
第2季整体手机市场仍未回温,特别是持续受到重击的国内内需市场。供应链传出,2023年初除苹果(Apple)iPhone 14系列促销幅度高于预期,略为推动销售动能外,近期二手市场「整新机」也颇为兴盛。另一方面,Android阵营也传出维修商机,甚至带动部分旧款显示驱动IC(DDI)需求。
至于二手市场是否对于2023年的消费力道再添疑虑?熟悉射频(RF)芯片业者坦言,若有维修或是整新机所需的芯片、模块,系统厂等,还是可以向IC代理代理商拉货旧款产品。
至于全年手机销售预估,RF芯片业者坦言,目前多数系统厂对于2023年销售已经「不抱期待」,甚至泰半都开始询问2024年的市场预估值。
音圈马达(VCM)供应业者坦言,2022年苹果其实给出较佳的预估,对于打进美系客户照相模块供应链来说还算不错的一年,惟Android阵营需求持续不振,但进入2023年上半,普遍有「淡季更淡」的感受。
展望后市,包括光学镜头、VCM、CMOS影像传感器(CIS)芯片在手机领域的需求仍不被看好,举凡OPPO、vivo等难以给出后续需求预估,IC设计业者夹在晶圆代工成本高涨与客户需求不明的尴尬态势下,也进退两难。
上游芯片客户投片不明确,后段封测业者也难为无米之炊,部分业者还得消化2022年以降IC设计客户存放在封测厂仓库的「Wafer Bank」或「Die Bank」,台系IC测试供应链业者估计,要重启动能恐怕要等到2023年6月以后,方会较为明确。
半导体供应链表示,消费电子终究得回归总体经济层面的变化,由于中美贸易战延续,经济环境上又有利率、汇率、通膨等多重因素,一般使用者恐怕没有太多购买新款消费电子产品的动机。
短期内的急单、短单几乎都是为了国内618等促销档期准备,新机款式或许没有减少,但总出货量能预估普遍看淡,供应链业者也异口同声直言,「急单不代表景气回温。」
消费者手中预算有限的情况下,「换机」需求似乎也没有非常紧迫,不若疫情期间因在家工作(WFH)需求,非得立即采购家用或企业用NB、PC等,这也使得「整新机」市场在近期显得蓬勃。
苹果供应链业者坦言,近几年iPhone规格升级不算明显,一方面苹果手机市占率稳固,对于新技术、新规格的采用意愿略为保守,如何控管供应链成本反而成为考量重点。
至于2023年iPhone 15(暂称)虽有潜望式镜头、3纳米家族AP等加持,能否再度引领市场新一波换机风潮,有待观察。
责任编辑:朱原弘
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