NB上半年逐季增 眼光放在下半年
来源:李立达 发布时间:2023-03-08 分享至微信

NB供应链对下半年出货回温的期待程度,正在拉升。李建梁摄

NB供应链对下半年出货回温的期待程度,正在拉升。李建梁摄

PC 2023年上半仍将经历疲软需求阶段,然有机会逐季走出谷底,PC黑暗隧道似已到尽头。


ODM厂英业达估,第2季出货将较第1季成长个位数,下半年将优于上半年。全球3大品牌厂联想、惠普(HP)、戴尔(Dell)也表示,库存正在消化,2023年有机会逐季走强,下半年恢复往年成长周期。


英业达2月NB出货为140万台,与1月相当,预计3月出货量将走扬,整体第1季出货,将较2023年第4季下滑个位数,此幅度较往年淡季表现佳。英业达估,第2季NB出货将较第1季成长,而下半年也可望优于上半年。


不只英业达作此预估,纬创、仁宝也都乐观看待2023年将逐季走高,且下半年会较上半年佳。ODM凭藉的是客户乐观预期。联想、惠普、戴尔近期财报揭露的销售数字都不佳,然3大品牌厂对2023年充满期待,尤其是下半年。


联想上季度财报显示,贡献营收达8成的PC、平板及智能手机业务,营收年减34%;不只联想,惠普PC营收年减24%,出货年减28%;戴尔PC营收相关业务营收年减的23%。品牌厂都指出,消费PC表现最疲弱,然商务PC也受经济大环境影响,开始转弱。


纵使市场疲弱依旧,3大品牌厂都不约而同地指出,2023年PC可望回温,尤其下半年值得期待,主要理由有三。


一为市场代理库存消化,意味需求正在回温;二为PC整体出货规模提升,后续换机动能可期;三为历史经验判定,PC衰退已届尽头。


惠普在2023财年第1季的财报说明会指出,消费、企业市场需求疲软,随着代理需要消化库存,价格下滑压力持续,然也见到出货高于代理销售,代表终端客户需求有回温迹象。惠普因此认定,其PC库存将在其23财年的第3季,也就是2023年5月开始,降至正常水位。


联想在上季同样受到市场疲软需求冲击,然联想指出,PC在2022年的设备开机量,反映出市场实际需求超过出货量,显示代理正在消化库存。由于PC规模高于疫情前的水准,PC市场在2023年下半,将会恢复年对年成长。


戴尔在2023财年第4季的商务PC年减17%,消费PC年减达40%。戴尔指出,除企业采购缩手且时间拉长,国内市场疲弱也是其下滑原因之一。戴尔估,2023年出货将会逐季回温,且从历史角度,PC衰退已届尽头。


戴尔财务长Thomas Sweet指出,回顾近期2次经济衰退周期,都会看到PC、服务器依序下滑的走势,且下滑周期约4~6个季度,之后开始回温。这次戴尔从2021年6月开始看到PC疲软,如今是服务器下滑,用历史周期估,PC修正已届尽头。


目前PC供应链普遍评估2023年上半年疲软,然逐季走强,下半年好过上半年。


PC机壳厂可成、轴承厂万亿利的2月营收,也显示年减幅度大,然若以月对月的角度来说,出现谷底反弹迹象,加上三大品牌厂乐观加持,也让供应链对下半年期望持续升温。


责任编辑:陈奭璁


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