落脚在大发工业区的勤凯科技,靠近国内两大被动元件集团客户国巨、华新科重要的生产基地,以自有品牌从事导电浆料配方开发、制造、销售超过15年,客户群包含电感厂奇力新、台庆科、顺络电子,电阻厂大毅、旺诠等。
2019年勤凯正式取得南韩第二大陶瓷积层电容(MLCC)厂的认证,印有「Ample」字样的导电浆,一罐一罐的坐上船或飞机被送出台湾,出货量从不到5公斤,一步步挑战数十倍,甚至百倍成长;2021年勤凯于南韩市场再传捷报,切入第二家韩系MLCC供应链。
导电浆配方设计,需仰赖跨多重领域的研发团队,更具挑战的是有时候就连客户都开不出规格。符世旻摄
勤凯小档案
「坚持」,是勤凯董事长曾聪乙给有志于投入电子材料的后进创业者,最恳切而诚实的一组词。
他说,若说叮咛或提醒有点太自大,还不如说是一种共勉,因为过程真的很辛苦、孤独,得有过人的毅力;有人想开材料厂,「我是不鼓励,但真的要做,就要坚持。」
太阳底下无新事材料厂困境不分产业
回顾整个电子产业发展史,欧、美、日厂起跑时间比台湾早得太多,尤其是在材料、设备供应链上,除了有技术面的门槛树立在那,更费时、且不是努力就会有成果的是:信任感。
曾聪乙说,以被动元件来看,日厂不论在技术或市场占有率上都是领导者,再溯及上游的材料、设备段,又更是如此,「日本在材料上领先有好一段时间,该被磨过、修正过的都完成了,加上职人、工匠精神与广大的市场,是材料人才梦寐以求的舞台。」
据悉,勤凯目前的客户,几乎清一色从日系供应商转过来。如同台湾发展半导体材料所遭遇到的问题,单支材料占总生产成本绝对不足1%,对制造厂的关键采购决策者来说,更换材料供应商,且是本土的供应商,需要极大的勇气,一个不小心就会赔掉自己的乌纱帽;若是品管系统不够完善,到了客户端才出问题,那赔上的可能是已经花上数十年、好不容易建立起的品牌声誉。
在这样的逻辑底下,没有品牌知名度、出货实绩的导电浆供应商,要敲开客户封闭的材料大门,十分不易。
台厂稳居第二梯队追赶欧美日韩时,怕不怕后有追兵?
2021年1月,中国工信部公布《基础电子元器件产业发展行动计画(2021-2023年)》,宣示在智慧终端、5G、IoT、资料中心、电动车等关键领域中,推动基础电子零组件产业之突破,加强关键材料、设备等供应链的保障能力,目标2023年,中国电子零组件的销售总额达到人民币2.1兆元、创造15家年营收超过人民币100亿元的企业。
被夹在中间的台系供应链,前有欧、美、日厂的技术要追赶;现在中国更将被动元件产业推上其零组件自主化的风口浪尖,勤凯怕不怕后有红色追兵?
曾聪乙自信表示,中国同业要追上勤凯,至少还需要3~5年,但团队一直是战战兢兢地,以对岸迟早有一天会起来的认知在做努力。
「在导电浆料产业里,是不存在所谓标准测试机、测试规范的,所有品质控管的know-how,都需要时间累积。」曾聪乙说,会选择投身材料产业的人,多半像他一样,具有研发背景,但在实验室做学术与量产线做生产,两者天差地别。
工厂环境不比实验室,他总对研发团队耳提面命,「实验室做出来那不叫功夫,」怎么稳定将新产品批量放大,且所有可靠度、品检指标做出来都不跑掉,那才是硬实力。
曾聪乙回忆创业之初,在面对品质、检测时,也常常被客户盯得满头包,「就像大树(高雄)这边和台东盛产的释迦一样。」作为导电浆专业供应商,相比于在被动元件厂内的in-house部门做材料开发,所面临的压力是不同量级,做得不好是会饿死的。
但另一方面来看,这样的压力也是进步的原动力,「毕竟我们接触的客户形形色色,每家开出来的要求五花八门。」勤凯产品线横跨电阻、电容、电感、低温陶瓷共烧(LTCC)元件,手上光是MLCC客户就超过10个,每一个客户都像是公司的眼睛,把市场最新、最前瞻的趋势带回来,加速旗下导电浆产品的升级。
产官学研如何助力材料自主化?曾聪乙:难,很难
当中国倾国家之力在拼自主化、国产化的时候,台湾的产、官、学、研界,如何助力本土的材料供应商?
曾聪乙停顿了几秒,先是露出尴尬的笑才说道,「难,很难,只有一个字就是『难』。」
从自己有限的视角观察,中国那边和台湾的情形完全倒过来。举半导体产业为例,中国反正就是追赶者,nothing to lose,在中美贸易战的脉络下,国家敢给钱、企业很敢用新材料、设备;南韩在扶持自己的材料、设备产业上,也有一定的民族意识做支撑,可以看到大集团、大企业就是决心要做自主化,从上到下,把意念贯彻下去,才有办法让这些还没「转大人」的后进厂商,有机会挑战这些拥有百年历史的先进。
不过在台湾,多年前就曾经有某一线大厂的高层,在勤凯还在开发银浆时,直接与公司的银粉供应商说,请转知勤凯:这东西他们最好别来碰。
或许现在中国还把台湾厂商当成自己人,希望联合台湾供应链,一起赶快把对于日本、美国的技术依赖降下来,但台厂必须未雨绸缪地自问:这种情势,还能有几年的光景?
「我们(勤凯)是幸运一点,被动元件大厂都是自有品牌,对于材料采购自己说OK就OK。」
从成大毕业后,便进入台湾飞利浦建元电子,后曾任达方电子之电子材料事业部部长的曾聪乙,跨入电子材料产业超过20年。自述「幸运」的他,背后的潜台词与期待是,盼望看到台湾有更多具有决魄力的企业主,拍板响应国内材料自主化之路。
用品质说话,勤凯导电浆不打折卖
借代理商之手推开南韩市场大门,勤凯第一个掌握的客户,就是当地第二大MLCC制造商,虽然其营运规模老大哥三星电机(SEMCO)有一段距离,但指标性意义十足。
「Ample」是谁?能打败原来的日系供货来源?2020年才正式出货、逐渐放量,2021年客户就拍板,决定将生产特定系列之MLCC的导电浆订单全部转给它。从台湾来的勤凯,在南韩被动元件材料市场成功打开知名度。
「我一样从1、3、5公斤开始卖,客户觉得我们批次间品质没问题、性能又好,就会自己靠过来,而且我卖的价格,没有比日本便宜!」曾聪乙自信回应。
勤凯接触新客户的策略是稳扎稳打。专注做好第一支导电浆,不会好大喜功,同时开两、三个专案,因为深知建立信任感无法一蹴可几,用品质说话,无声胜有声,更不用打折卖。
下一步?研发团队已立下军令状
勤凯2019全年营收为新台币5.89亿元,2020年来到12.13亿元,这是105.96%的成长。2021年前8月,勤凯累积营收已超车2020年,一如预期,第3季财报公布后,累积每股盈余已赚赢上个年度。
面对如此高的基期,勤凯有没有信心继续上演成长大戏?下一阶段的成长动能又在哪?
据悉,2021年勤凯营运维持高速不熄火,除进军海外市场有成,国内大客户再拉高供货比重外,关键是其产品线从原本的MLCC铜浆、电感银浆,再延伸到晶片电阻用银浆,且2019才正式推出的太阳能背银,快速进入多家国内一线大厂后,后两者出货量都是倍数增加。
曾聪乙笑称:「研发团队已主动立下军令状,说绝对会跟上客户(产品技术)方向与建厂时程。」
近年来,国内被动元件大厂持续朝高阶MLCC布局,微型化之外,讲求高可靠度的车用被动元件,更是兵家必争之地。
观察各业者释出的资本支出规划,2021年华新科的路竹厂,除了扩充LTCC产能外,另一大重点就是车用MLCC;国巨预计2022年完工的大发新厂,规划的车用MLCC产能比重也有4~5成。
陪被动元件客户一起打世界杯,是勤凯做为材料供应商的下一个里程碑。2022年,勤凯的秘密武器,还包含酝酿已久的LED封装银浆与5G用散热材料。
曾聪乙强调,深化被动元件,跨足新产业,是公司具有延续性的策略。
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