中芯国际初始发行16.86亿股股票 将于7月6日举行网上路演

7月3日，中芯国际发布公告称，公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

作者｜Arden    校对｜Lee

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集微网消息，7月3日，中芯国际发布公告称，公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

中芯国际本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为168,562.00万股，约占发行后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至193,846.30万股，约占发行后总股本26.23%（超额配售选择权全额行使后）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
另外，本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为84,281.00万股，占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。其中本次联席保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）跟投的股份数量预计分别为本次公开发行股份的2%，即3,371.24万股。
而最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行量为67,424.80万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80%，约占超额配售选择权行使后扣除 初始战略配售数量后初始发行数量的61.54%，回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量16,856.20万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为42,140.50万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的38.46%。 
中芯国际公告披露，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。另外，为便于投资者了解中芯国际的有关情况和本次发行的相关安排，中芯国际和本次发行联席主承销商将2020年7月6日9:00-12:00就本次发行举行网上路演。

图源｜网络