铠侠工厂遇震，群联与闪迪暂停报价

4月20日，日本东北部近海发生7.7级强震，震中靠近日本重要的半导体产业聚集地，光刻胶供应链面临的风险尤为突出，铠侠NAND工厂的生产情况也存在不确定性。
据铠侠发布的声明，其位于东北地区的北上工厂（Kitakami Plant）运行正常，厂房建筑及设备均未受到地震损害，生产活动也维持正常。不过，为防范潜在风险，相关供应链已暂停对外报价。
与铠侠共享产线的闪迪已启动紧急应变机制，群联也同步暂停报价。由于现有库存需优先满足已签约的大型客户，暂停报价是为了避免在损失未明确前贸然接单，导致无法按时交货。
业内人士指出，虽然目前地震未造成严重灾情，但NAND Flash供应稀缺，相关企业担心地震引发的瞬间断电或产线微幅晃动可能导致晶圆损坏或破片，具体损失通常需要数日检查才能明确。
目前，全球NAND产能约为每月133.7万片晶圆，其中铠侠北上工厂产能占全球NAND产能的5~8%。近期该工厂产能利用率已接近满载，其K2厂预计于7月投入生产。
业界透露，2026年各大原厂的产能已基本被预订完毕，部分2027年产能也已被提前锁定。若地震导致NAND短期供应缩减，市场供应紧张态势或将进一步加剧。
2026年以来，NAND价格涨幅强劲，尤其是SSD需求旺盛，第2季PC SSD的季度报价涨幅达70~80%。目前，512GB SSD价格已接近200美元，对消费性PC市场造成较大压力。闪迪推出的旗舰级2TB SD卡，连续读写速度达300MB/s，但定价高达1,999美元，价格几乎与一台智能手机持平。
供应链企业认为，若铠侠后续检查确认产线影响极小，暂停报价的情况预计1~2日内恢复正常。然而，NAND Flash市场价格仍将维持高位，涨幅可能较上半年有所放缓。
尽管近期现货市场出现价格回跌的杂音，中国、印度等地有部分囤货抛售的情况，但整体NAND Flash产出增长有限，上游原厂几乎已提前完成全年营运目标，短期内并无降价压力。叠加AI技术带来的庞大存储需求，市场供不应求的格局仍将延续。
除了铠侠，瑞萨电子的米泽工厂、东京威力科创（TEL）以及胜高（Sumco）和信越化学等重要企业也在东北地区设有厂区，地震对这些企业的产线影响同样值得关注。

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