群联CEO：下半年NAND将严重缺货

群联电子创始人兼首席执行官潘健成近日表示，NAND Flash市场将在2026年下半年出现严重缺货，尤其第四季度可能出现“加价也难拿货”的紧张局面。
他透露，群联当前库存已超500亿元新台币（约合107.5亿元人民币），同时启动多项融资，包括发行8亿美元（约合54.93亿元人民币）海外可转债及银行联合授信，合计融资规模预计超过430亿元新台币（约合92.45亿元人民币）。
对于近期NAND现货市场疲软，潘健成分析，主要是2025年底至春节前部分贸易商囤货后，因需求不及预期集中抛售造成的，消费端整体表现偏弱。他预计市场将在9月前后逐步回暖：手机基础容量降至64GB后，用户会重新使用Micro SD卡扩容；PC主流容量升级到256GB也将带动约40%的用户升级存储。不过产品价格仍将偏高，需求反弹空间有限。
目前群联消费业务占比已降至5%-6%，重心转向企业级、嵌入式与工控市场，产能持续吃紧。他举例，一家PC大厂近期追加100万颗SSD订单，另有美国客户临时加单，使得产能调度十分紧张，“基本留不下库存，客户一有需求就得立刻发货”。
展望下半年，潘健成预计AI、云计算、PC与手机需求将集中爆发，英伟达新一代Rubin系列AI芯片出货，会进一步加剧NAND短缺。潘健成认为，存储原厂新增产能最多提升50%，未来十年缺货问题都难以完全解决。为此，群联正与客户沟通，要求预付货款以保障产能。
群联正推进“混合云”相关布局，推出“aiDAPTIV+”解决方案，通过闪存辅助存储技术，大幅降低边缘计算设备的存储成本，让仅配备8GB或16GB运行内存的设备也能顺畅完成AI计算。该方案已被多家PC品牌厂商采用，可有效缓解AI服务器负载不均衡问题。
为应对NAND供应紧张，群联正与上游原厂洽谈授权合作，通过技术共享和联合研发稳定供应链。潘健成同时呼吁原厂稳定价格，认为其毛利率超过80%并不健康，不利于产业长期发展。
潘健成提到，2026年是群联成立26周年，公司一季度营收已创历史新高，全年业绩有望再创新高。在4月8日的家庭日活动上，群联宣布发放超4亿元新台币奖金，惠及中国台湾地区及深圳等地的核心管理员工。公司将继续执行“股东、员工、研发各占三分之一”的利润分配原则。

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