Lumentum获NVIDIA投资，扩产计划助力AI数据中心发展

据HPCwire、SDXCentral等媒体报道，Lumentum于2015年成立，专注于开发高效能激光、模块和光学子系统，以提升数据中心和电信网络的连接性能。今年3月获得NVIDIA入股投资后，Lumentum计划在未来数年向北卡罗来纳州Greensboro投入数亿美元，逐步扩大生产规模。

Lumentum不仅是Google TPU AI算力的核心参与者，也是NVIDIA与AMD等AI GPU算力不可或缺的光学模块元件供应商。公司日前宣布在Greensboro收购一处大型制造设施，专门生产用于AI数据中心的磷化铟（InP）相关光学元件，NVIDIA将成为该厂的首位大客户。

Lumentum CEO Michael Hurlston表示，客户正在建设下一代AI算力基础设施。此次新增的InP工厂将显著扩大实际产能，深化与伙伴的战略合作。公司将在未来几年投资数亿美元，预计于2028年中开始爬坡量产。

全球高端光芯片领域中，Lumentum凭借高速光通信芯片与VCSEL技术构筑核心壁垒。收购协议包括从Qorvo移交一批经验丰富的员工团队，有助于Lumentum在技术交接和产线调试上节省时间成本。

据Lumentum财报数据显示，预计到2026会计年度底，EML产能将较2025年增长超过50%。此前该公司已推进约40%的InP扩产计划，并预测到2030年，AI数据中心对InP需求的年复合成长率（CAGR）将达到85%。

TPU与GPU算力这类AI超级集群，亟需极高带宽、极低延迟以及极高能效的数据中心内部互连。光互连技术包括共同封装光学（CPO）、硅光子交换机、光电路交换OCS等，能显著提升带宽密度与能效，并减少延迟与功耗。

Lumentum预计2025~2028年间，OCS出货量CAGR将超过150%，目标在2027年实现逾10亿美元的年营收。此次收购Qorvo工厂，除了为其他AI基础设施客户提供支持，还进一步推进了美国制造本土化战略。