一周数据看点：宁德时代市场份额超韩企总和；中国台湾PCB全球份额第一，中国大陆第二；NAND现货价格增长

本周调研、数据报告看点一览（9.25~9.28）

1、2023上半年宁德时代市场份额超越韩国三大电池制造商总和

2、2022年中国台湾PCB全球份额超30%位居第一，中国大陆第二

3、汽车带动MEMS传感器增长，预计出货增至8.61亿个

4、比亚迪8月份跃升全球第四大汽车品牌，市占率4.8%

5、OLED车用面板2026市占率将达8.9%

6、Q2欧洲智能手机出货创11年新低 三星份额居榜首小米第三

7、日本电视出货创5年同期新低，8月萎缩10%至31.6万台

8、Q2全球可折叠智能手机出货季增10%，达到210万部

9、Q2全球PC显示器出货同比减少17.1%，预计明年复苏

10、NAND现货价格增长，DRAM需求小幅回升

1、2023上半年宁德时代市场份额超越韩国三大电池制造商总和

集微网消息，2023年上半年，中国宁德时代在全球电动汽车电池市场上占据了接近33%的市场份额，超过韩国三大电池制造商的市场份额总和。

根据能源市场研究公司SNE Research数据，今年上半年全球电池销量总计431.8GWh。以电池组计算，市场规模为705亿美元（94.3万亿韩元）。宁德时代占据市场领先地位，占销售额的28.5%，出货量的32.7%。

在韩国前三名中，以销售额计算，LG新能源解决方案以16.2%的份额排名第二，SK Innovation（7.7%）和三星SDI（7.0%）紧随其后，分别排名第四和第五。

从出货量来看，LG新能源解决方案（16.5%）排名第二，SK Innovation（7.0%）排名第四，三星SDI（5.1%）排名第五。

韩国三家公司的市场份额合计为28.6%，低于宁德时代。拥有自己的电动汽车制造和电池供应系统的比亚迪以9.3%的销售额市场份额和11.3%的出货量市场份额排名第三。

日本松下排名第六，销售额市场份额为4.0%，出货量市场份额为4.9%。除韩国前三名和日本松下外，全球前十大电池制造商剩下的全部是中国厂商。

2、2022年中国台湾PCB全球份额超30%位居第一，中国大陆第二

集微网消息，研究机构N.T. Information统计显示，2022年中国台湾PCB公司的市场份额占比31.97%，位居全球第一；中国大陆份额31.52%位居第二，日本、韩国分别以15.9%、10.67%的份额位居第三、第四。

2022年全球PCB行业产值同比增长6.7%，有139家PCB工厂全年收入超过1亿美元，但比2021年减少了7家。不过，年收入超10亿美元的PCB制造商相比2021年增加，达到28家。与2021年相比，2022年前100家PCB工厂的总营收增长4.5%~11.6%，前25大厂商平均年增长率超过11%，优势扩大。

据中国台湾电路板协会（TPCA）的分析，中国台湾公司在全球十大PCB制造商中占据5席，分别是：第一名臻鼎科技、第二名欣兴电子、第四名华通电脑、第七名健鼎科技、第八名南亚电路板。

中国大陆制造商在前100名PCB厂商中占据最多席位，达到64家；中国台湾拥有27家，日本21家，韩国14家，美国5家，欧洲5家，东南亚地区5家。

就产品类型而言，2022年芯片载板的总产值占比达到20%，这一数字不包含后续封装流程的收入，后者为880亿美元。

机构表示，目前PCB基板厂商正在积极投资，当前总投资额超过300亿美元；IC载板在全球PCB行业的收入份额可能会上升至25%，预计2025年全球载板产值将达到200~220亿美元。

就生产地而言，中国大陆制造的PCB在全球占比达到58.1%，其次是中国台湾（12.2%）、韩国（8.8%）、日本（6.7%）。随着制造商在泰国投资，预计未来泰国将生产更多的PCB。目前PCB厂商也有兴趣将产能扩展至东南亚地区。

3、汽车带动MEMS传感器增长，预计出货增至8.61亿个

集微网消息，研究机构表示，随着中国汽车销量持续增长，以及汽车智能系统的发展，汽车制造商对MEMS微传感器的要求也在快速增加。这促使中国传感器制造商扩大研发能力，并与车企加强合作。

市调机构Yole的报告显示，预计到2028年，全球MEMS传感器市场的复合年增长率将达到5%，随着自动驾驶和ADAS辅助驾驶的进步，MEMS传感器的渗透率也将保持增长。

机构预计，MEMS传感器的出货量将从6.57亿个增加到8.61亿个。

业内人士表示，用于环境感知和导航定位的传感器在智能汽车中变得更加重要，具体应用包括超声波传感器、毫米波传感器和卫星定位系统等技术。目前，中国汽车MEMS市场仍主要由博世、大陆集团（Continental）、德尔福（Delphi）和森萨塔（Sensata）主导，然而随着需求的不断增长，中国本土传感器公司也获得了市场机遇。

这一领域的中国公司包括明皜、赛微电子、河北美泰电子、上海矽睿科技、美新半导体和士兰微电子。其中，美泰电子一直向比亚迪等供应加速度传感器；赛微电子也宣布，其控股子公司赛莱克斯已为客户完成MEMS微镜小规模试产，客户已签署采购订单。

此外，美泰电子的MEMS惯性传感器和系统已经应用于50多款新能源车，此外该公司还获得了压力传感器和芯片订单，安全气囊加速度传感器也进展顺利，目前正在验证。

业内人士强调，汽车智能化不仅依赖传感器，还需要与汽车软件和系统开发商深度融合，未来的前进方向也应从单一的产品转向多功能系统集成解决方案。

4、比亚迪8月份跃升全球第四大汽车品牌，市占率4.8%

集微网消息，研究机构TrendForce统计，2023年8月全球37个销售市场汽车销量合计555万辆，较7月增长近1%；比亚迪成为全球第四大汽车制造商，占8月销量比重为4.8%。

前十大汽车品牌中，丰田以9.8%的市占率居首，大众占比6.5%排名第二，本田4.9%排名第三，比亚迪4.8%为第四位，其次是现代、福特、雪佛兰。8月为日本市场淡季，受此影响，日系车厂在日本的销量都有所下降，整体而言，丰田8月衰退2.6%。

比亚迪取代福特成为8月销量第四大的品牌，目前该品牌车型已全数为新能源车，故中国市场内需不佳的情况下对其影响较小，8月增长5%，市占率与本田相比仅差0.1%。机构表示，比亚迪要想在全球市场范围内超越本田，关键是在海外市场的扩张速度。

TrendForce表示，随着第四季度到来，各车长将全力保证生产顺畅、满足订单以及刺激年底销售，尽可能减缓经济变化导致订单能见度降低的冲击。

5、OLED车用面板2026市占率将达8.9%

集微网消息，TrendForce（集邦咨询）最新报告显示，随着汽车市场的逐步复苏及智能座舱的推广，汽车显示面板的需求逐渐回稳，预估2023年车用显示面板整体供应量将保持增长，2026年预计供应量将超过2.4亿片。而伴随OLED面板的性能提升及成本持续优化，OLED车用面板市占率至2026有望达8.9%。

TrendForce认为，通货膨胀导致消费类电子市场需求大幅下降，车载显示市场仍有利润，车载显示面板设计和功能的整合也为面板制造商提供新的机会。为了克服OLED在车用耐久性的问题，在技术上多采用Tandem OLED技术，能有效降低面板的使用功耗。成本方面，则导入Hybrid OLED面板，利用刚性OLED玻璃基板结合柔性OLED所使用的薄膜封装技术，同时达到减轻重量及降低成本的目的，也可借由薄化基板来达到曲面的效果。

集邦咨询表示，如果想快速提升市占率，面板厂与车厂更紧密的合作是必然趋势，三星显示陆续抢下法拉利、BMW等订单，LG显示也宣布与九个高端汽车品牌加强合作，扩大导入高端车用OLED面板。随着LCD搭载Mini LED背光技术利用成本优势抢占市场，OLED技术则将凭借超大尺寸、可滑动、透明等新产品问世加速进入高端车载显示市场。

6、Q2欧洲智能手机出货创11年新低 三星份额居榜首小米第三

集微网消息，Counterpoint Research最新报告显示，2023年第二季度欧洲智能手机出货量同比下降12%，创下2012年第一季度以来11年的最低季度出货量。其中，三星电子的份额为33%位居第一，苹果以23%的市场份额位列第二，小米20%位居第三。

三星的欧洲市场份额从去年第二季度同期的31%上升了2个百分点，而苹果的份额则下降了2个百分点。

出货量方面，第二季度三星的出货量较去年同期下降了8%；而苹果和OPPO的跌幅分别为21%和51%；realme（真我）在俄罗斯智能手机市场强劲销售的推动下增长了12%；此外由于基数效应及其在中国以外地区的持续扩张，荣耀本季度同比增长9%。

数据显示，西欧智能手机出货量本季度同比下降14%，东欧同比跌幅限制在8%。除俄罗斯同比增长4%外，所有主要欧洲国家在2023年第二季度均表现疲软。

对于市场前景，Counterpoint副总监Jan Stryjak表示，市场不太可能全面复苏，2023年智能手机出货量将低于2022年，2022年和2023年出货量连续十年低位。Jan Stryjak指出，经济状况是部分原因，消费者的购买行为也在发生变化。然而，尽管出货量较低，但苹果iPhone和三星折叠屏手机迭代新款可能会表现良好，从而推动未来几个季度销量的增长。

7、日本电视出货创5年同期新低，8月萎缩10%至31.6万台

集微网消息，日本电子情报产业协会（JEITA）公布了2023年8月统计数据，显示当月日本薄型电视出货量（含4K、OLED电视）较去年同期减少10.5%至31.6万台，连续11个月陷入萎缩，也创造了5年来同期新低。

8月日本4K分辨率电视出货量同比下滑9.0%至19.5万台，连续第二个月陷入萎缩。目前4K电视占日本薄型电视出货比重为61.6%，出货金额264亿日元，金额占比达86.0%。

8月日本OLED电视出货量同比大减28.0%至4.3万台，连续4个月陷入萎缩；OLED电视出货金额为94亿日元。

JEITA统计显示，2023年1~8月，日本薄型电视累计出货278.4万台，同比下滑12.6%。其中4K电视出货下滑10.9%，OLED电视出货下滑17.3%。

除了电视之外8月日本数字家电出货额同比减少14.2%至805亿日元，连续第6个月减少，月出货额连续第5个月跌破一千亿日元大关。其中音响相关电子产品出货额大增30.7%至63亿日元，7个月来首次呈现增长。

8、Q2全球可折叠智能手机出货季增10%，达到210万部

集微网消息，研究机构Counterpoint统计显示，2023年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长10%，达到210万部。这一增幅与智能手机行业整体形成鲜明对比，后者二季度下降9%，达到2.68亿部。机构认为，预计未来可折叠智能手机市场增长势头将强劲持久。

中国市场二季度折叠屏手机出货120万部，在全球的占比超过一半。华为Mate X3、vivo X Fold 2以及vivo X Flip、OPPO Find N系列等机型，是市场发展的主要推动力。此外，摩托罗拉Razr 40以及Razr 40 Ultra在全球发售，进一步推动这一增长趋势。2023年二季度，中国市场推出了五款折叠屏新品，而同期中国之外的全球市场，仅推出了两款。

Counterpoint Research高级分析师Jene Park表示，频繁的产品发布（以及伴随产品发布的营销效应）正在改变中国消费者对折叠屏产品的看法。因此，中国消费者比全球任何其他市场的消费者都更容易及频繁地接触到款式丰富的折叠屏产品。

机构预计，全球折叠屏智能手机市场格局将在2023年下半年发生重大变化，荣耀Magic V2、OPPO Find N3 Flip以及尚未命名的一加OnePlus等折叠屏终端产品将值得期待。此外，三星三星旗舰新品Galaxy Z Fold 5与Galaxy Z Flip 5已于8月份发布，预计将在2023年下半年夺得可观市场份额。

分析师Park认为，在中国制造商扩张的推动下，全球折叠屏智能手机市场将在2023年下半年实现大幅增长，三星的市场份额可能下降。市场有望从2024年起进入大众化折叠屏手机时代。入门级折叠屏手机的价格预计将在更加亲民的600到700美元（约合4383元~5114元人民币）左右。

9、Q2全球PC显示器出货同比减少17.1%，预计明年复苏

集微网消息，研究机构IDC于9月25日发布数据显示，2023年第二季度，全球PC显示器市场出货量同比减少17.1%，为2990万台，略微超出市场预期。这一数据显示，尽管新冠疫情已经过去，但显示器市场仍未恢复至2019年的水平。自2020至2022年激增之后，显示器销售有所放缓。

机构统计显示，与2022年同期相比，全球几乎所有地区显示器销量都出现了萎缩，其中北美和西欧降幅最明显。由于需求的疲软和全球经济不确定性，IDC下修了PC显示器2023年全年出货预测，预计下降10.3%。

分品牌看，二季度戴尔仍是全球出货量最多的显示器品牌，其次是TPV、惠普、三星和联想。机构预测，随着消费者和企业转向Windows 11操作系统，预计2024年显示器市场将复苏，办公显示器需求将增长。不过，要等到2025年才会回到2019年的水平。

在新冠疫情前，商用显示器市场占比61%，但随着疫情居家办公现象的出现，这一比例降低至53%。机构预计未来100Hz以上高刷面板的占比、Mini LED的占比都将增加，游戏细分市场继续增长。

10、NAND现货价格增长，DRAM需求小幅回升

集微网消息，研究机构TrendForce集邦咨询表示，NAND闪存现货价格明显增长，DRAM价格也有小幅上升，继续波动，代表存储芯片呈现了复苏迹象。

DRAM市场方面，最近一段时间芯片价格明显上涨，需求回升。由于旧型号芯片供应量减少，因此处于价格底部区间的芯片价格上涨最为明显。另一方面，由于现货价格上涨过快，买家有些犹豫不决，接受高价的意愿变低。由于主流DRAM产品整体需求并未好转，因此预计价格将持续波动。主流芯片是指DDR4 1Gx8 2666MT/s，其平均价格从上周的1.498美元上涨至本周的1.500美元，涨幅0.13%。

NAND现货市场方面，由于晶圆供应减少，近期NAND现货价格出现大幅反弹，导致存储卡、USB闪存设备、eMMC等现货价格上涨。尽管如此，买家跟进意愿不强，价格短期内再次回落。本周，512Gb TLC晶圆现货价格上涨3.96%，达到1.757美元。