10家半导体厂投资年减16%，谁来救场？

全球主要十大半导体厂的设备投资正在缩减，2023年度投资额年减16%，是2019年以来首次出现年减状态。

日经新闻（Nikkei）根据全球主要10家半导体厂公开的数据以及高层谈话分析，得知10家厂商合计的2023年度设备投资，约1,220亿美元，年减16%。

这10家半导体厂，包括台积电、联电、英特尔（Intel）、格罗方德（GF）、三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、铠侠（Kioxia）／威腾（WD）、美光（Micron）、英飞凌（Infineon），以及意法半导体（STM）。

原本2020~2022年度，10家厂商的设备投资合计都是正成长，2023年首次出现下滑，且是近10年来最大降幅。

主要原因是景气下滑，针对智能手机、PC搭载的存储器，设备投资大幅年减44%。另外在PC与数据中心的运算用芯片，设备投资也年减14%。

不过，这也是2022年度10厂合计投资额创下1,461亿美元新高的反动。地缘冲突风险升高，各国大举投资半导体业，导致设备投资提前。

国内经济前景不佳，也是一项因素。英特尔CEOPatrick Gelsinger在最新财报会上也担忧，国内景气恢复的速度过慢。

半导体厂投资缩减，也造成半导体设备厂业绩不佳。2023年4~6月或5~7月，9家主要的半导体设备厂，有8家的获利出现年减状态。

然而放眼中长期的半导体景气与投资意愿，仍会回到成长趋势。最可能带动市场的，是生成式人工智能（Generative AI）的爆发性需求，及电动车（EV）趋势。

Statista的研调报告指出，AI芯片需求2025年将达2022年的3倍，2030年更达到13倍。

设备厂东京威力科创（Tokyo Electron；TEL）表示，AI服务器在全部服务器的比例，预计2023年将达8%左右。其中生成式AI（Generative AI）在全部服务器的占比，约1%

2024年起，预估AI服务器占比，每年将成长2%，2025年占比将达12%，给半导体前段制程设备市场的贡献，约50亿美元。

根据东京威力科创的数据估算，2023年全球服务器将有1,350万台，2025年1,620万台。其中，AI服务器2023年将有108万台，2025年将达194万台。

至于车用芯片，缺货问题在2023年已缓解。不过在电动车转型趋势下，每辆车搭载的控制用芯片、功率半导体等的使用量大幅增加，车用半导体市场预估在2025年达830亿美元，是2022年的1.5倍左右。

来源：digitimes