台积、纬创吞GPU双雄3年大单 超微MI300年底放量

超微MI300系列第4季正式量产，单季出货将达NVIDIA一半。AMD

台积电近日再向日本半导体制造设备制造商迪思科（Disco）、Apic Yamada及台厂辛耘、弘塑等先进封装设备供应商启动第三波追单。

设备业者表示，NVIDIA不断要求台积电尽快解决因CoWoS量能不足而导致的缺货问题，再加上第4季超微（AMD）MI300系列正式量产，单季出货将达NVIDIA一半。

此外，博通（Broadcom）、亚马逊（Amazon）、赛灵思（Xilinx）等订单也逐季放大，台积电挤压调配下，2023年第4季CoWoS出货将冲上单季新高，全年总产能超过12万~13万片，2024年将达30万片，不只半导体供应链，服务器产业也将同步受惠。

纬创继取得NVIDIA AI GPU模块、基板与系统等多订单后，再独拿超微大单，连英特尔（Intel）也有合作，再加上广达、技嘉等厂，台厂成为AI时代来临，NVIDIA以外的最大受惠供应链。

NVIDIA AI GPU供不应求，带动首季（至4月底）业绩逆风扬升，第2季再加上美锁中禁令推波助澜下，A100/A800/H100等AI GPU系列价量飙涨，市场预期8月23日最新财报将会令市场惊叹。

超微CEO苏姿丰（Lisa Su）也首度表示，由于多个客户启动或扩大部署Instinct加速器的计划，第2季AI领域的相关业务洽谈成长了超过7倍，应对客户对于数据中心AI解决方案日益成长的需求，将如期在第4季度推出并量产MI300系列。

不只台积电通吃NVIDIA、超微的AI GPU先进制程与CoWoS先进封装大单，先进封装设备与材料也在台积电三波追单下，下半年至2024年业绩将逆风有撑。

此外，实力强大的服务器产业也将同步受惠，如纬创就继取得NVIDIA AI GPU H100与预计2025年下时代3纳米制程的B100 GPU模块、基板与系统等多方订单后，已确定独拿超微大单，连英特尔也与其合作。

纬创集团金鸡母还有AI服务器接单动能强劲的纬颖，再加上技嘉、华硕与华擎，以及散热、载板等相关业者，台厂成为AI时代来临，NVIDIA以外的最为庞大受惠供应链。

责任编辑：朱原弘