存储器价格跌幅收敛，本土厂商如何加速突围？

7月19日，佰维存储发布公告称，拟定增募资不超过45亿元，用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

佰维存储表示，此次定增募资是为应对存储市场潜在增长需求及日益旺盛的产业链本土化需要，同时满足先进存储器和大湾区市场封测需求。

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国产替代空间巨大

本土厂商加速布局

近年来国家大力推进半导体产业国产化进程，为国产存储器提供了广阔的本土化发展空间。除了佰维存储之外，今年以来，还有其它多家厂商也在加速推进存储产业的发展。

• 今年年初，存储行业新入局者万润科技发布公告称，将在湖北省武汉市青山区投资兴建“湖北长江万润存储器项目”。其今年7月初公布的投资者关系活动记录表显示，目前正在积极进行产品研发和市场开拓工作；部分产品已完成试产、小批量生产及送样并形成在手订单。

• 存储模组厂商江波龙在今年6月宣布了2起封测资产收购案，包括以1.316亿美元收购力成苏州70%股权，以及以2.05亿美元企业价值购买SMART Brazil及其全资子公司SMART Modular的81%股权。

• 存储主控芯片厂商德明利亦在6月底宣布拟定增募资12.5亿元，用于PCIe SSD（固态硬盘）存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化等项目。

  
  

• 7月中旬，合肥大唐存储亦宣布顺利完成首期外部融资，引入国资战略新股东，但并未披露投资金额及投资方。

• 7月19日，中兆永烨半导体一期项目正式投产，主要建设半导体储存芯片封装、测试生产线，生产产品包括TF卡、超薄U盘、高速U盘、SSD（固态硬盘）、嵌入式存储芯片等。据四川蓬安县政府网站消息，该项目建成投产后，预计可实现年产半导体储存芯片3600万片...

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存储价格跌幅收敛

市场释放回暖信号

众所周知，在半导体产业中，存储芯片是市场需求中最基础的重要品类，呈现出较强的周期性，市场景气度受供需关系影响较大，也被视为行业的风向标。

不过，当前全球存储器市场正处于下行周期，尤其受近年来新冠疫情、全球贸易关系持续紧张、俄乌冲突以及高通膨等因素影响，以智能手机、个人电脑等为主的消费市场增长乏力，市场需求疲软，景气度持续低迷。

对于存储器市场未来发展，此前三星、SK海力士、美光、西部数据等厂商都给出了乐观看待的观点，而市场研究机构TrendForce集邦咨询也在其最新研报中给出了积极指引：尽管第三季DRAM和NAND Flash价格将持续下跌，但跌幅都将有所收敛。

NAND Flash方面，集邦咨询研究预估，第三季度NAND Flash均价将持续下跌约3~8%，不过从产品类别来看，Wafer均价有望率先上涨，涨幅约0~5%，整体均价有望在第四季度止跌回升。

DRAM方面，集邦咨询认为，DRAM供应商陆续启动减产，整体DRAM供给逐季减少，加上季节性需求支撑，减轻供应商库存压力，预期第三季DRAM均价跌幅将会收敛至0~5%。

长期来看，随着5G、AI、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，加上服务器、车载电子、工业物联网等相关终端应用产品的推动，未来存储行业整体仍将呈现增长态势。

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