NAND存储回暖显现

群联CEO潘健成表示，NAND闪存芯片市场目前的库存水平仍然很高，价格已经跌破了制造商底线，影响了盈利能力，因此上游NAND原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。

潘健成表示，目前部分NAND主控芯片需求迫切，部分型号甚至出现了供不应求的状况，这反映了市场正在逐步回暖，对NAND固态硬盘模块的需求也在慢慢增加。

随着终端市场的库存下降到合理水平，业内专家指出，主要的系统集成客户已经接受了NAND价格进一步下降空间有限的事实。尽管终端设备总体出货量在下降，但板载存储容量需求却一直在提升。

潘健成表示，随着第三季度传统备货旺季到来，且NAND价格仍比较低，近期对于NAND存储模块的需求正在缓慢增长，客户也在逐步推出大容量SSD存储产品。

群联6月出货同比增长36%，但由于单价较低，因此6月合并营收34.38亿元新台币，同比下降35%，环比增长7%。2023年上半年累计营收200.85亿元新台币，同比下降39%。

由于NAND闪存价格此前急速下跌，因此全球NAND原厂亏损严重。5月起现货价格小幅上涨，7月起新订单有望继续上涨。预计第三季度NAND晶圆平均价格将以个位数百分比小幅上涨。

近期部分NAND主控芯片供应短缺，主要是一些工业用产品或高端应用，如UFS、PCIe产品，这正是市场反弹的信号。群联预计PCIe 4.0 DRAM-Less无缓存主控芯片、PCIe 5.0 DRAM-Less主控芯片，最有可能抓住下一波复苏机会。

旺宏（Macronix）方面，6月份合并营收下降至21.4亿元新台币，比上月减少6.2%，为2023年以来的最低值。该公司第二季度营收为74.3亿元新台币，较一季度增长4.6%，反映了需求正在慢慢增加。该公司表示，第二季度正处于传统淡季，未来在汽车、医疗设备、工业控制应用领域的投资效益将显现出来。