国内限制镓、锗出口玩真的？ 美系IDM厂首当其冲

在科技战角力下，国内祭出镓、锗出口措施提升国际谈判空间。李建梁摄（数据照）

国内官方宣布，将从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。业界指出，管制不等于禁止，重点在于限制哪些领域应用或客户，透过上游关键原材料来管制终端的实际用途，预料在化合物半导体掌握技术优势的美系IDM厂将首当其冲。

由于此一规定从8月起实施，光通讯、LED业者均认为短期内冲击层面有限，随着官方消息公布，相关业者已向上游供应商进行确认，初步评估，只要经由正式申请应可顺利采购。

上游光通讯磊晶大厂联亚光电表示，目前对于关键原料取得问题并不特别担心，首先是供应来源不只限于国内，原本就有其他替代来源的供应商。

其次，透过提前备货，即使政策实施初期的申请作业需要较长时间，目前库存备货仍足以因应，若有需要，将会考虑在7月提高采购需求，预备约2~3个月的库存水位。

最后，联亚的产品营收比重中，约有8~9成营收采用磷化铟为基板材料，而采用砷化镓基板则以消费性、短波长的产品较多。

其中，短波长产品以数据中心内短距离传输应用较多，而光纤到府等虽有不同产品设计，但多半以磷化铟基板为主，预计对整体出货影响有限。

LED大厂富采认为，此一措施主要影响四元LED的砷化镓基板采购，虽然申请作业可能导致在备料时程较长，但目前原料库存足够，且上游供应链认为，后续仍可正常采购，不过仍需观察实际落地的管制措施。

业者私下指出，此次化合物管制措施，不至于影响LED这类标准型的电子元件，既然国内意在反制美国，重点将在于第三类半导体应用，除非是想借此影响美国消费性电子物价，否则此举只是不痛不痒。

业界分析，镓与锗两大类金属都以国内为最大来源国，其中，国内镓全球供应比重约占9成，储量约占8成以上，对于全球供应稳定确实具有较大冲击。美国本土锗储存量并不少，约占全球45%，不过长期较少开发及产出，限制效应仍有待观察。

若国内出口管制措施要玩真的，甚至全面严厉管制，此举无异于与全球客户宣战，不仅导致供需失调，对国内经济层面将是弊多于利。

但在管制措施发布后，国内官方或保留选择性出货的谈判筹码，未来可能针对特定对象进行审查，掌控全球化合物半导体发展的成长走势，一旦该举措影响采购价格，将导致特定厂商的成本上升。

特别是美系IDM厂在化合物半导体技术领先，自制率高，若直接掐喉美系大厂供应来源，将能限制美国拓展第三类半导体的产业版图。

台系业者认为，在中美两大国激烈角力竞争下，台厂反可望受惠并发挥关键供应地位，趁势抢攻快速成长的第三类半导体市场大饼。

由于镓为化合物半导体的关键金属原料，尤以氮化镓（GaN）具有低功耗或耐热性等优势，除消费性快充产品外，也广泛应用于5G网络基站、太阳能电池板、网络通讯甚至国防雷达等相关领域。

业界认为，牵涉到国防、无线通讯等关键设施发展，预料将是此次国内管制的目的之一。

值得留意的是，美国日前宣布规模超过420亿美元的「宽频公平接取与部署计划」（BEAD），外界认为，宽频网络的大量升级，势必需要搭配关键的光通讯收发模块，未来是否重挫美国宽频建设的升级计划，需要进一步观察。

责任编辑：朱原弘