LG Energy Solution首次发行公司债券吸引创纪录的4.7万亿韩元融资

集微网消息，据Business Korea报道，LG能源解决方案自成立以来首次发行5000亿韩元的公司债券，根据其需求预测，成功吸引了近5万亿韩元的资金。

据投资银行业22日消息，LG能源解决方案共收到4.72万亿韩元（约合36.2亿美元）的采购订单，其中2年期债券1.135万亿韩元（1000亿韩元）、3-3年期债券1.74万亿韩元。年期债券（2000 亿韩元）、5年期债券 1.845 万亿韩元（2000亿韩元）。这是自2012年引入企业债券需求预测系统以来规模最大的一次。此前，最大订单是POSCO于1月初收到3.97万亿韩元发行3500亿韩元企业债券的需求预测订单。

由于这是首次发行公司债券，没有单独的平均利率（由私人债券评估员评估的公司的独特利率），因此LG Energy Solution使用信用评级为“AA”的平均私人债券利率作为融资利率的基础。结果，他们以2年期债券-15bp（1bp等于0.01%点）填补了招募量；3年期债券-14bp和5年期债券-33bp。这意味着许多投资者希望以高于相同信用评级公司公司债券平均价格的价格购买LG能源解决方案的公司债券。

由于需求预测成功，该公司有可能在6月29日发行最多1万亿韩元的公司债券。LG能源解决方案去年在设施投资上花费了6.3万亿韩元，确保顺畅的财务资源至关重要 因为政策是今年的设施投资比上年扩大50%以上。据了解，去年初通过首次公开募股(IPO)获得的超过10万亿韩元的现金大部分已用完。

LG Energy Solution将使用本次募集资金的90%用于设施投资，以增加电动汽车电池产能。全额4500亿韩元将用于增加海外合资企业(JV)的资本，用于扩建北美电动汽车电池生产工厂，500亿韩元将用于购买负极材料等原材料。如果发行规模增加到1万亿韩元，投资额将分别增加到900和1000亿韩元。（校对/李沛）