紫光股份120亿收购新华三股份！

紫光股份认为：“标的公司新华三具备较强的盈利能力和良好的发展前景。”

5月26日晚间，紫光股份发布《重大资产购买预案》公告。

紫光股份拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三48%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。

本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价为3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价为71,464,184美元，新华三49%股权合计作价3,500,000,000美元。

与此同时，紫光股份发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》公告，向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,200,000.00万元，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过71,501.9968万股。募集资金用途如下图：

本次发行前，紫光股份无实际控制人，控股股东系西藏紫光通信科技有限公司。截至本预案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734万股，占公司总股本的28.00%。

本次向特定对象发行股票数量不超过71,501.9968万股，若假设本次发行股票数量为发行上限71,501.9968万股，则本次发行完成后，紫光股份的总股本为357,509.9842万股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734万股，持股比例为22.40%，仍为紫光股份的控股股东。

事实上，早在2016年5月，紫光股份就通过全资子公司紫光国际完成对新华三51%股权的收购。而本次交易中，上市公司拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE开曼购买所持有的新华三48%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。

据资料显示，新华三提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

日前,计世资讯发布《2022-2023年中国SDN市场发展状况白皮书》。数据显示,在2022年中国SDN(软件)市场竞争格局中,紫光股份旗下新华三集团以32.9%的占有率,连续第七年摘得中国SDN(软件)市场份额第一桂冠,再次彰显新华三在网络领域的绝对优势与过硬技术实力。

紫光股份表示，在综合考虑行业发展前景、标的公司财务状况等因素的情况下，上市公司与交易对方协商形成本次交易对价。为验证交易价格的公平合理，上市公司将聘请评估机构为标的资产出具评估报告。截至预案签署日，针对标的公司的评估工作尚未完成。

“标的公司新华三具备较强的盈利能力和良好的发展前景。”紫光股份在预案中道出了收购新华三的重要原因。紫光股份进一步解释，自2016年公司收购新华三控制权以来，新华三的资产质量、收入及利润规模均大幅提升。公司拟通过收购新华三剩余49%股权，将持续优化自身业务，进一步增强数字经济产业布局，发挥协同效应，提升核心竞争力。

紫光股份认为，本次重大资产重组完成后上市公司将增强对新华三的控制权，有利于进一步提高上市公司和新华三的经营管理效率。至于重组对上市公司财务指标的影响，紫光股份表示，公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作，再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

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