Q1美从大陆进口芯片额减少11%，从印度进口暴增38倍；佰维存储上市后首份年报披露了哪些关键信息？美拟放宽在华韩企限制

来源:集微网发布时间:2023-05-121328浏览

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1.Q1美国芯片进口额增长13% 从印度进口暴增近38倍

2.营收实现逆势增长，佰维存储上市后首份年报披露了哪些关键信息？

3.美国考虑放宽对在华韩国公司的限制：让韩方更容易在华开展业务

4.自动化巨头罗克韦尔因中国业务面临美国政府调查

5.美光宣布吴明霞出任美光中国区总经理

6.三大新亮色！升级版2023集微半导体分析师大会议程正式公布

7.芯力量【成都专场】完美告捷！射频、微波、AI语音，行业翘楚护航国产替代

1.Q1美国芯片进口额增长13% 从印度进口暴增近38倍

集微网消息，今年第一季度，美国芯片进口额增长13%至154亿美元。其中中国大陆对美国的芯片出口同比减少10.8%至7.1亿美元。彭博社报道指出，随着中美之间的贸易紧张局势和制裁升级，中国大陆对美国的芯片出口进一步萎缩，而印度的出口增长了近38倍。

从美国芯片的供应源来看，亚洲仍是主要来源地区，但供应链自去年以来发生了变化。拥有许多芯片测试和封装设施的马来西亚，其对美国的直接出口价值减少了近三分之一，而泰国的出口几乎翻了一番。随着中美之间的贸易紧张局势和制裁升级，中国大陆对美国的芯片出口进一步萎缩，而印度的出口增长了近38倍。

从亚洲的各个国家/地区来看，中国台湾在出口榜单上保持了第二的位置。实际上，中国台湾在芯片供应链中的作用要大得多，因为从其他亚洲国家出口的许多零部件首先是在中国台湾或附近的韩国制造的，而韩国是内存制造巨头三星电子和SK海力士的所在地。

越南和泰国加起来占美国芯片进口额的五分之一，美国公司正寻求更大地域多样性供应以防止中美关系进一步恶化，这一趋势使得越南和泰国受益。

印度和柬埔寨作为后起之秀迅速扩大了对美国的芯片出口额，甚至挤占了日本等传统强国的份额。其中印度的出口增长到4.971亿美元，是去年的近38倍，柬埔寨的出口增长了近五倍，达到4.99亿美元。

另外，该报道指出，美国在第一季度的芯片进口额凸显了其芯片制造国产化项目面临的挑战规模。美国政府的《芯片与科学法案》为国际芯片制造专家在美国本土建立设备提供补贴，但这些项目需要数年时间才能启动。

2.营收实现逆势增长，佰维存储上市后首份年报披露了哪些关键信息？

集微网消息，随着近期一季度报发布进入尾声，国内存储芯片行业也交出答卷。在消费电子产品需求降低与存储库存高位的供需对峙下，存储芯片厂商只能通过降价来应对。不过，随着国际各大厂商宣布减产后，内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹，招商证券认为，市场价格复苏有望快于预期，2023全年预计呈现先抑后扬态势。

二级市场上，国内存储龙头厂商之一的佰维存储近来备受投资者关注，背后或与佰维存储上市后披露的首份年报密切相关。4月18日晚间，佰维存储发布了其上市后的第一份年报，在存储市场供需关系巨变的2022年，佰维存储仍实现了小幅的营收增长，主要原因在于佰维存储与大客户合作持续深入，并不断开拓一流客户，市场份额有所提升，以此来抵消行业下行的不利影响。透过2022年的财报，投资者能更清晰了解到佰维存储当下的产品布局和未来发展规划。

存储市场供需关系恶化，佰维存储实现营收逆势增长

2022年，受消费市场需求走弱影响，半导体存储市场供需关系恶化，尤其在下半年，存储器价格大跌，对相关上市公司业绩影响较大。

尽管如此，2022年，佰维存储仍实现营收的持续增长，根据2022年财报数据显示，佰维存储报告期内实现营收29.86亿元，同比上涨14.44%。

资料显示，佰维存储主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。

从细分业务来看，随着与大客户合作持续深入，并不断开拓一流客户，嵌入式存储的市场份额有所提升，2022年实现营业收入217,670.95万元，较上年同比增长29.85%；随着新建产能逐步释放，先进封测服务营收有所提升，2022年实现营业收入为2,338.03万元，较上年同比增长27.84%。

佰维存储嵌入式存储产品取得增长得益于其在该领域的深度布局。佰维存储该类产品涵盖ePOP、eMCP、eMMC、UFS、BGASSD、LPDDR、MCP、SPI NAND等，广泛应用于手机、平板、智能穿戴、无人机、智能电视、笔记本电脑、智能车载、机顶盒、智能工控、物联网等领域。其中，佰维存储车载嵌入式存储产品的设计和生产达到车规标准，于2018年获得IATF16949:2016汽车质量管理体系认证。

消费级存储2022年实现营业收入61,857.38万元，较上年同比降低5.59%；工业级存储2022年实现营业收入9,639.99万元，较上年同比下降8.91%；虽然佰维存储的消费级存储和工业级存储受PC行业景气度和价格下滑影响，收入有所下滑，但整体下滑的幅度有限。

目前三星、美光等海外存储龙头厂商占据较高市场份额，对于后起的国内存储厂商而言，仍有很大的国产替代空间。因此，一旦行业景气度上升，价格止跌反弹，佰维存储相关业务将快速起量。

佰维存储在年报中也提到，目前，国产DRAM和NAND Flash芯片市场份额较低，发展前景较大。

面对国内巨大发展前景的存储市场，在NAND Flash领域，佰维存储在产品中采用各大原厂最新制程的NAND Flash，在嵌入式存储产品方面，覆盖从eMMC到UFS3.1全系列；在SSD产品方面，覆盖从SATA到PCIe4.0全系列。

值得关注的是，随着2022年底NAND Flash堆叠层数逐步迈入200层以上，存储原厂通过增加单位晶圆面积上产出的存储位元，使NAND Flash的单位成本逐步降低。NAND Flash向高存储密度方向持续发展。

此外，对于DRAM技术，2022年佰维存储发布DDR5内存模组和LPDDR5嵌入式存储，正在进行市场推广阶段。随着DRAM工艺在去年第四季度迈入1β制程，芯片容量和速度进一步提升。DDR5/LPDDR5正处于大规模商用的前期。

加大研发投入，迎接存储产业下一个收获季

存储行业下行趋势见底并将迎来反转已成行业共识。随着需求端复苏，供给侧削减产能，供需结构有望优化，半导体存储行业周期性下跌之势可能逐渐止步，甚至出现部分反弹。

对于存储公司而言，保持战略定力，即便是在行业“冬天”也坚持研发投入，方能在下一个春天迎来收获季节。

根据财报，佰维存储在2022年持续加大新项目新技术的研发投入，不断增加对存储解决方案研发、先进封测、芯片IC设计、测试设备研发等核心技术的费用投入，进一步拓展产业链布局，提高技术竞争力。公司2022年研发投入为12,639.67万元，较2021年增长了18.27%。

目前，佰维存储设置了成都、深圳、惠州及杭州四个研发中心。在产品设计研发方面，佰维存储构建了基于IPD管理理念的产品研发体系，通过组建包括市场、开发、生产制造、财务、质量等多领域员工参与的PDT集成开发团队，实现了从市场需求分析、立项论证，到产品开发、产品验证、产品发布的全过程技术与质量管控，有效地保障了产品的技术先进性、产品交付质量及商业成功。

行业周知，集成电路是典型技术密集型行业，企业的技术研发实力源于高素质专业人才的储备和培养。

2022年，佰维存储持续引进高端优秀人才，完善内部人才培养机制。通过建立、健全公司长效激励机制等措施吸引和留住优秀技术人员，以保持人才队伍的稳定。

财报显示，2022年，佰维存储成功引进一批具有国际视野的先进封测团队和IC设计团队，不断夯实和强化公司研发技术实力。此外，佰维存储通过内外部人才招聘体系，吸纳优秀应届毕业生，引进中高端专业人才，打造有层次的技术研发梯队。

持续投入大量的研发资金和人员，经过多年的发展积淀，佰维存储取得了丰硕的科技成果。截至2022年12月31日，公司共取得242项境内外专利和4项软件著作权，其中专利包括37项发明专利、131项实用新型专利、74项外观设计专利，发展成为国内厂商中少数同时掌握NAND Flash、DRAM 存储器研发设计与先进封测制造的企业。

受到宏观经济环境影响，存储行业整体下行，佰维存储今年Q1实现营业收入4.25亿元，同比下降39.41%；归属于上市公司股东的净利润-1.26亿元。Q1业绩表现符合行业当下情况。

但是存储是个强周期的行业，尽管短期存储市场景气度仍在周期底部，但长期来看，AI、新能源汽车等新兴产业的高速发展将持续推动整个存储器市场不断增长。加之国产替代的需求下，持续的研发投入和人才团队储备有望推动佰维存储在未来的竞争中处于有利竞争地位。

在价格大幅下滑的2022年，佰维仍实现营收同比增长14.44%，意味着佰维在2022年出货量大幅增长，未来价格回暖，都将在营收和利润率上有更好的表现。随着存储市场局势的好转，相信佰维存储的未来发展势头会越来越好。

3.美国考虑放宽对在华韩国公司的限制：让韩方更容易在华开展业务

集微网消息，据Business Korea报道，美国政府正在考虑仅对在中国经营工厂的韩国公司适用宽松的标准。

据行业和政府消息人士5月10日透露，美国商务部正在与韩国政府进行谈判，为在中国的韩国公司应用单独的标准，以提高可预测性，同时维持其控制半导体设备出口到中国的立场。这些选项包括仅禁止超过特定规格的设备出口到中国，并对韩国芯片制造商在中国生产的半导体数量设置上限。

三星电子在中国西安运营一家NAND闪存工厂，在中国苏州运营一家后端加工厂。一个更根本的解决方案有望让韩国半导体公司更容易在中国开展业务。“我们正在与美国进行密切磋商，但我无法确认任何事情，”韩国贸易、工业和能源部的一名官员表示。“基本上，我们要求的是一种解决不确定性的方法，这样韩国公司在中国的业务就不会受到干扰，而美国当局完全明白我们想要什么。”

尹锡悦上个月对美国进行国事访问期间，韩国工业部长官李昌洋和美国商务部长吉娜雷蒙多发表联合声明，称美国的出口管制是为了保持半导体产业的可持续发展和技术升级，并且会尽量减少对全球半导体供应链的干扰。据报道，当时三星电子还单独与美国商务部联系，商讨相关事宜。

4.自动化巨头罗克韦尔因中国业务面临美国政府调查

集微网消息，据华尔街日报报道，罗克韦尔（Rockwell Automation）面临美国政府对其中国业务的调查，调查罗克韦尔的关键在于其软件是否允许访问关键的美国政府和工业的基础设施。

罗克韦尔称，它为美国国家电网以及联邦政府其他部门和其他客户使用的计算机平台提供提高生产效率软件和网络安全服务。

美国政府的调查重点是罗克韦尔位于大连工厂的员工，他们可能能接触到与这些计算机系统相连的软件代码。美国能源部和国防部的监察长，以及美国司法部的商业诉讼部正在调查罗克韦尔大连公司的潜在漏洞。

罗克韦尔自动化发言人表示，罗克韦尔尚未收到任何与罗克韦尔在大连工作相关调查的通知，但如果收到此类通知，罗克韦尔将全力配合。她补充说，罗克韦尔的供应链、开发实践和招聘流程均符合法律法规。

举报者声称罗克韦尔在大连的设施中仅雇佣中国员工进行代码开发、支持和修补，更新软件以修复漏洞。

因此，一些与罗克韦尔有业务往来的公司和政府实体担心潜在的安全隐患。

但美国官员和文件并未表明罗克韦尔目前在其产品软件代码中存在任何漏洞。

罗克韦尔首席财务官Nick Gangestad周三表示，安全是重中之重，如有必要，该公司将考虑将其软件业务迁出中国。

“这是可以解决的问题，”Gangestad在奥本海默工业增长峰会上说，“我们认识到全球形势正在发生变化，我们曾与美国政府密切合作，我们也将继续与美国政府密切合作以监测这种环境，如果需要，我们会采取行动。”

罗克韦尔的发言人对此表示，罗克韦尔在中国的软件开发工作有限，主要集中在维持少数成熟产品，这些产品已经投放市场很长时间，并经过多年的开发和测试。

据悉，自1988年在中国开展业务以来，罗克韦尔自动化在中国迅速扩张。公司目前在中国设有34个办事处，拥有2,000多名员工，在上海设有全球研发中心，在大连设有软件开发中心，以及两个制造工厂。

5.美光宣布吴明霞出任美光中国区总经理

集微网消息，5月11日，内存芯片商美光科技宣布委派吴明霞（Betty Wu）女士担任美光中国区总经理，并继续兼任DRAM封装与测试运营企业副总裁。

吴明霞（Betty Wu）女士

吴明霞将确保美光中国区的目标和战略方向与公司整体目标和使命保持一致。作为其职责的一部分，她将致力于强化美光的客户及社区合作伙伴关系，践行公司对于中国本地科技生态系统、商业运营及社会各界人群的不懈承诺。

据悉，吴明霞在电子和半导体制造运营以及供应链管理领域拥有超过 30 年的丰富经验。她于 2018 年 11 月加入美光担任 DRAM 封装与测试运营企业副总裁，负责管理公司的封测计划与实施团队。在此期间，她带领团队树立了自动化生产的新标杆，并通过最佳实践的普及推广实现卓越制造。

吴明霞女士拥有英国威尔士新港大学工商管理硕士学位及华南理工大学生产自动化工程学士学位。

6.三大新亮色！升级版2023集微半导体分析师大会议程正式公布

集微网消息，集微半导体分析师大会，背靠集微峰会这棵大树，即将迎来第三年的履新之庆。

相比三年前，今天的全球以及国内ICT产业竞争格局和供应链变迁，细分赛道的兴衰周期，新兴技术与市场应用等业界关注的核心议题等已经发生了重大变化，但分析师大会的初心和底色始终如一。

在分析师大会诞生之初，爱集微创始人、董事长老杳曾强调：“半导体行业绝对不应该是一个内卷的行业，想做半导体一定要到全世界找人才、找合作伙伴，到全世界布局市场。”破除无效内卷，放眼世界，整合全球ICT产业智力资源，分析师大会一直在沿着这条道路砥砺前行。

三年以来，对国内企业家来讲，分析和评估法律合规、疫情等外部限制的能力已经成为修炼内功，做出相应科学决策的必备品。爱集微和分析师大会也将持续为半导体行业带来最专业、最权威的观点和分析，持续为经营者未来企业运营、决策提供关键参考。

鉴于此，本届分析师大会在最后一个月的筹备冲刺阶段，在葆有鲜活、专业、全面等既有特色之外，还将为关心和支持爱集微的各界朋友奉献出全新升级版的议程，如下图：

（爱集微将即时更新最新会议议程，务请多加关注）

首先，识芜求精。在本次大会上，集微咨询首席分析师李雷广和资深分析师王艳丽将带来爱集微视角版的产业分析。他们现场演讲将分别聚焦面板和功率半导体领域，基于最前沿、广泛且长期的企业一手调研信息，力求以小切口呈现大数据，对市面和坊间笼统的趋势研判做深度的二次校准，务求更扎实，更准确，更系统，是集微咨询团队为本次分析师大会烹饪的精品大餐。

其次，变壑为邻。2023年是全球范围内疫情阴霾祛除“元年”，地域阻隔的天堑渐变通途。Counterpoint副总裁，IC50委员会副主席Neil Shah，APIS4 创始人兼CEO，IC50委员会成员Marco Mezger先生，以及参会企业方代表，全球顶尖汽车成本分析公司Caresoft CEO Matthew Vachaparampil等将为现场参会观众带来全球消费类电子、内存市场以及对EV成本分析的最新技术与市场研判。

最后，沟通制胜。本届分析师大会还设有分析师与企业高管小范围交流“沙龙”——升级版的圆桌论坛。此举旨在最大程度发挥和增强大会的平台、阶梯和桥梁作用，凝聚共识，互通互进，在最大限度挖掘演讲嘉宾的参会价值的同时，也力图让分析师们的智识力和企业高管的领导力形成合力。

报名通道

更多活动详情，请咨询活动联系人：

赵先生电话：13581512615（微信同）

武先生电话：17031554314 （微信：entelecheiapw）

第七届集微半导体峰会

2023年6月2日至6月3日，第七届集微半导体峰会将在厦门国际会议中心酒店举办。峰会以“取势·明道，行健·谋远”为主题，围绕半导体产业政策、投融资、EDA产业发展、产业人才发展、校企合作、通用芯片、产业制造等全产业链生态，举办包括半导体展在内的近50场特色活动，并发布数十份集微咨询专业报告。

本届峰会一如既往地坚持行业领袖峰会的高端定位，吸引产、学、研、政、用、投等多个产业圈高层参会，预计规模将超6000人，旨在打造汇聚高端行业洞见、资本与资源的绝佳交流平台。

7.芯力量【成都专场】完美告捷！射频、微波、AI语音，行业翘楚护航国产替代

集微网报道 5月11日，芯力量第十六场、城市主题赛第三站【成都专场】完美告捷！本场汇聚单晶薄膜声学滤波器晶圆材料和芯片、终端AI语音芯片及解决方案、移动通信中射频高级模块芯片一体化解决方案、面向电子制造的批量处理微波等离子模块（BPS）、芯片级定制化和全自主LPWAN WloTa通信协议物联网解决方案这五大优质项目，带领观众从成都集成电路集群看国产化实践进程。一百多家专业机构代表全程聆听了会议，精彩的点评和与主讲人的高质量互动获得与会人员的一致认可。

以下是参加本次路演的五个项目现场精彩演绎：

图：成都芯仕成

近年来，美国持续对中国高科技企业实行技术封锁或制裁，为在滤波器领域突破国外巨头的垄断，国内众多滤波器企业在砥砺前行。成都芯仕成微电子有限公司是新一代单晶薄膜声学滤波器晶圆材料和芯片整套解决方案提供商。据成都芯仕成总经理助理彭婷介绍，芯仕成的项目亮点是市场巨大、技术领先、军民融合和产教融合。

产品方面，成都芯仕成主营新一代单晶薄膜声学滤波器晶圆材料和芯片（SAW和BAW）的设计、制造与销售，产品技术是电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室成果转化项目，已形成55项中国专利和4项国际专利。芯仕成研发的新一代射频滤波器相比传统产品性能大幅提升，中心频率、优值因子和承载功率等核心指标高出了2-5倍；芯片面积减小70%、制造工艺减少60%，使得成本约为国外同类产品的1/3-1/5；产品可应用于智能手机、移动通信基站、无线路由器、物联网等领域，市场规模超过500亿元。

研发方面，成都芯仕成在成都、重庆和深圳建立了研发、生产和销售等部门，建设了近3000平方米高等级超净车间，年生产3-5亿只滤波器。公司建有1个技术中心、2个高等级芯片生产工厂和2个销售办事处，与华为公司成立了“滤波器与电路”联合实验室。

图：启英泰伦系列芯片产品

第二个项目来自成都启英泰伦科技有限公司。作为一家专注于AI语音芯片、语音算法、应用方案和开发平台的领先企业，启英泰伦AI语音芯片以远超同行的迭代速度，已经形成系列化的芯片及应用解决方案。后续公司计划继续融入图像语音感知、智能决策、智能控制等功能，推向公司迈入第二发展阶段，实现终端服务的机器人化。

启英泰伦董事长助理凌静伟介绍，启英泰伦芯片产品经历三次大迭代，三次小迭代，共推出14款型号的AI语音芯片，目前已经形成离线语音和语音AIoT的系列化芯片产品。其中，第一代CI100X芯片被认定为行业首创，第二代CI110X芯片被认定为国际先进，第三代CI130X芯片以高性能、高算力、高集成的优势赢得了大品牌和行业头部客户的信任。第三代芯片自2022年7月份发布以来，在行业下游迅猛上量，2023年，公司语音芯片月出货量已达到数百万级。

在团队方面，创始人何云鹏至今已拥有20多年行业技术积累，于2016年首次发布了了脑神经网络处理器核（BNPU）发明专利，并带领团队发布人工智能语音芯片和面向家居家电等行业的数百个应用领域解决方案。公司目前累计获得知识产权213项，其中已授权发明专利49项。

图：频岢微电子

国产射频芯片公司普遍与其他公司联手、整合，放弃内部低端市场的竞争，唯有实力派敢去啃高端射频芯片这样难啃的硬骨头，在这个阶段积累、蛰伏、实现突围。成都频岢微电子有限公司专注于射频前端芯片领域，是一家研发和销售射频一体化模组及射频分立器件的国家级高新技术企业和专精特新企业。

据频岢微介绍，公司致力于高端射频芯片的产业链自主可控道路。公司围绕SAW及相关SAW加强和BAW技术路线进行产品布局，并拥有自研平台EDA、独立开发超过多款款滤波器产品，且拥有自主可控的封装线、测试线，同时与上游流片厂进行深度合作，在EDA、关键技术产品和核心技术方面不断向射频模组领域进行巩固，形成了超过百余项发明专利。

现频岢微公司已量产三大类65款高性能滤波器、双工器、模组产品覆盖4G/5G移动通讯的各种应用，主营产品攻克高端滤波器市场。目前公司出货超3亿余颗，成功进入国内上百家客户采购供应链，得到客户侧的高度认可具备正向替代进口的能力，在很大程度上已完成大规模国产化替代。同时，基于小型化、集成化、模块化的趋势在模组产品中做到了“三合一”和“四合一”的高集成化滤波器芯片，部分产品填补了国内空白。

图：奋羽电子模块照片

微波等离子清洗技术在国外诸多领域已经得到广泛应用，成为许多精密制造行业的必备设备，国内微波等离子清洗技术及设备的研究尚处于起步阶段，挑战性大，也充满机会。成都奋羽电子科技有限公司是一家从事微波能和微波等离子体控制设备研发与生产的高新技术企业。奋羽电子公司完成了多款工业微波装备的设计，交付的不同类型微波等离子系统已应用于材料（如硅晶圆）表面处理：改性、活化、清洁等先进制造场景中。该公司已交付微波等离子模块（包括BPS）给不少用户，目前均处于验证阶段，另有两个研发项目正在推进。2022年获得国家高新技术企业证书，拥有13项实用新型专利和8项软著。

据奋羽电子总经理吉皓介绍，团队攻克工业微波装备中组件旋转、物料平移和多空间尺度带来的多物理场优化设计难题，实现了工业微波装备的高效率、高均匀性设计。吉皓举例，公司拥有的远程微波等离子体系统（RPS）是该领域国内首套完整方案，对标产品美国仪器公司MKS的AX2500/2600系列，特点是“微波源+自动调配+炬”。

北京御芯微科技有限公司是一家领先的基于物联网芯片级定制化和全自主知识产权LPWAN 2.0 WIoTa 通信协议智能物联网解决方案提供商，面向万亿级智能物联网市场，核心技术团队来自于英特尔、华为、爱立信、中兴通讯等，汇聚了海内外芯片设计、芯片工具开发、物联网行业应用等方面专家。据御芯微副总裁王明威介绍，公司主要芯片产品包括 gprs\ RISC-V MCU\gps\北斗3 号、UHF RFID 读卡器及高精度测温tag 芯片、WIoTa通信协议AP及IOTE终端芯片，同时即将推出高性能工业控制用 CPU 、4G LTE cat1\高精度双频GNSS、大带宽WIoTa及相关模组、终端产品，可广泛应用于智慧工厂、资产管理、防伪溯源、智慧城市、室内电器及灯控、对讲及门禁等，尽管众多产品导入市场时间不长，但某些产品已快速渗透进入行业前三主导地位，获得行业龙头客户认可。

成立五年，御芯微成绩耀眼。公司在 2018-2022 年5 年时间，量产6 颗高复杂度自研 SOC 芯片，其中集成RF、PMU、基带信号处理器、RISC-V MCU、协议栈等，并依托融合芯片全新技术一次投片多个功能。同时，完成并迭代升级了UCFuse-digital 信号处理芯片敏捷开发平台设计工具，及完成80%的UCFuse-analog模拟电路敏捷开发平台，物联网解决方案方面，公司在数个经济总量数十亿到百亿人民币规模行业容量的解决方案方面，应用产品推出及方案实施取得确定性突破进展落地，为今后长足和高速发展打下坚实基础。

自此，第五届芯力量城市主题赛【成都专场】线上路演已圆满结束。

同时预告一下，芯力量5月12日（周五）开启第十七场【设备、射频、传感器、储能场】，惊喜轮番上阵，敬请关注！第五届芯力量初赛报名通道仍在持续开放中，欢迎更多的项目及投资机构抓住机会前来报名！

报名请联系：徐老师15021761190（同微信），或扫描二维码提交报名，我们会尽快联系您。