又添两家！1700亿元半导体龙头遭巨量减持

来源:今日芯闻发布时间:2023-05-061496浏览

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2023/5/6周六

3023字浏览3分钟

芯闻头条

1、大基金拟减持北方华创、国芯科技，今年已宣布减持12家企业

今日芯闻5月6日报道，1700亿元市值半导体龙头北方华创、CPU芯片设计公司国芯科技6日接连公告，国家集成电路基金（以下简称“大基金”）拟减持事项。其中，大基金将减持北方华创股份数量累计不超过1059.12万股（占公司总股本的2%），目前共持股7.43%；将减持国芯科技量不超过480万股（占公司总股本的2%），目前共持股6.47%。

虽然大基金此次巨量减持北方华创，但据中国基金报记者统计，在大基金的积极参与扶持之下，2016年至今，北方华创营收和净利分别增长了805%、2532%，总市值则大涨1243%，大基金自身也获得约838%的回报。（注：截至5月5日收盘，北方华创总市值为1705.87亿元）

图源：路透社

值得注意的是，2023年以来，大基金已陆续披露对12家半导体企业的减持计划，减持比例大多为公司总股本的1%-2.5%。

雅克科技（减持475.93万股）
万业企业（减持930.63万股）
长川科技（减持1215.89万股）
国科微（减持434.5万股）
安集科技（减持186.75万股）
景嘉微（减持910.24万股）
三安光电（减持4989.02万股）
赛微电子（减持1469.12万股）
通富微电（减持3026.47万股）
安路科技（减持800.2万股）
北方华创（减持1059.12万股）
国芯科技（减持480万股）

安信证券认为，大基金减持并不动摇国家对半导体产业未来发展前景的积极乐观态度，反而是对资金的一次结构性调整，将资金从已在技术上取得部分突破的领先企业转移至仍需资金支持研发运营的企业。

此外，国家集成电路产业投资基金加速资金回笼，未来也利于参与国内企业并购重组，帮助国内半导体企业做大做强，向平台化企业靠拢，发挥产业间协同优势，形成良好的半导体产业生态。

2、台积电刘德音、魏哲家2022年薪酬曝光，年增六成

台湾经济日报5月6日报道，台积电5日上传股东会年报，受惠台积电去年获利创新高，台积电董事长刘德音、总裁魏哲家2022年年薪均突破新台币6亿元大关，年增六成。

台积电年报资料显示，2022年美元营收758.8亿美元，年增33.5%，连续13年创新高；去年获利340.7亿美元，年增59.6%，创新高，占全球半导体（不含记忆体）产值比重达30%。

台积电去年营收获利创下新高，董事高阶主管薪酬同步成长，其中董事长刘德音2022年薪酬为新台币6.32亿元（约合人民币1.43亿元），年增57.9%；总裁魏哲家2022年薪酬为新台币6.43亿元（约合人民币1.45亿元），年增60.7%。不过，因台积电获利成长，刘德音、魏哲家年薪占公司获利比重较前一年度下降，分别降至0.0622%、0.0633%。

图源：台湾经济日报

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Fabless/IDM

3、微软否认与AMD合作开发自研处理器“雅典娜”

财联社5月6日报道，此前有知情人士透露，微软正与AMD联手合作，助力后者向人工智能处理器领域扩张。知情人士称，微软向AMD提供工程资源等方面的支持，并与AMD合作开发一款自主研发代号为“雅典娜”（Athena）的微软处理器。对此，微软发言人Frank Shaw否认AMD参与“雅典娜”研发计划，“AMD是很好的合作伙伴，但他们没有参与该计划”。

4、博通CEO陈福阳参与非公开听证会，推动VMware收购案

路透社5月6日报道，博通CEO陈福阳周五远赴欧盟参加VMware收购案的非公开听证会，向欧盟执委会高级官员，包括并购事务的副主管Guillaume Loriot、各国监管单位的官员和执委会的律师陈述自己的观点。而VMware总裁Sumit Dhawan将在听证会中以远端方式出席。

此前，陈福阳承诺每年在VMware的研发上投入20亿美元，称VMware有一个绝佳机会发展和扩展其虚拟化技术，而博通致力于创新和建立VMware的专业服务能力。

图源：路透社

5、群联潘健成：NAND原厂扩大减产规模的机率持续上升

钜亨网5月6日报道，闪存设备控制器供应商群联执行长潘健成在近日召开的法说会上表示，NAND原厂都已身陷亏损的巨大压力，价格续跌机率很低，原厂扩大减产规模的机率持续上升，并预估第二季毛利率可望维持27-33%的水平。

制造/封测

6、台积电：N2预计于2024试产，并于2025年量产

台湾经济日报5月5日报道，台积电在致股东营业报告书表示，相较于N3E，N2在相同功耗下速度增快10%-15%，或在相同速度下功耗降低25%-30%。报告提到，N2技术的研发依计划进行中，预计于2024试产，并于2025年量产。N4P制程技术研发进展顺利，预计于2024量产。

7、TrendForce：SK海力士计划增加无锡工厂21纳米产能

TrendForce最新报告称，SK海力士已经推迟了升级其无锡工厂的内存芯片制造技术的计划，该公司转而选择增加其21纳米生产线的份额，专注于DDR3和DDR4 4Gb产品。

据悉，SK海力士原计划将其无锡晶圆厂的主流工艺从1Y纳米（相当于14-16nm）过渡到1Z纳米（相当于12-14nm），从而减少传统工艺的产量。现如今，SK海力士的长期战略包括将其产能扩张转移回韩国，而无锡工厂则迎合中国国内需求和传统工艺消费DRAM市场。SK海力士没有立即回应置评请求。

行业动向

8、机构：预计2023年Q2中国智能手机AP出货量将环比增10%

科创板日报5月5日报道，DIGITIMES Research数据显示，2023年第一季度，中国智能手机应用处理器 (AP) 出货量为1.2亿台，环比下降12.1%，同比下降32.6%。展望2023年第二季度，该机构预计将达到1.32亿部，环比增长10%。

9、富士康4月份销售额下降11.77%，预计今年业务将下降四分之一

路透社5月6日报道，富士康周五表示，由于智能消费电子业务疲软，4 月份营收为4292亿新台币（140亿美元），同比下降 11.77%，预计今年业务将下降四分之一。

该公司在一份声明中表示，对于包括智能手机在内的作为公司主要业务驱动力的智能消费电子产品，由于进入“传统淡季”，4月份收入有所下降，但未详细说明。此外还指出，由于去年基数较高，以及新旧产品转换期间的“季节性淡季”，预计第二季度业务将出现下滑。

10、香港海关查获70块走私显卡

中关村在线5月5日报道，香港海关通报称，近日在港珠澳大桥香港口岸进行的反走私行动中，侦破一宗涉嫌利用私家车走私的案件，其中查获了70块显卡，市值约60万港元。走私显卡是NVIDIA Quadro K2200图形专业卡，诞生于2014年的一款老卡。香港海关指出，走私属于严重罪行。任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款200万港元、监禁7年。

5G/IOT/AI

11、Meta从英国科技独角兽挖来AI芯片团队

财联社5月6日报道，Meta从英国AI芯片公司Graphcore挖来了一个团队，该团队共有10人，他们在Graphcore工作到去年12或今年1月，负责开发AI网络技术，随后在今年2月或3月加入Meta。