苹果正暗中将供应链从大陆分散至印度等4国；16纳米以下芯片恐遭重创，日本加盟美国对华实施限制；半导体行业IPO再掀热潮

来源:集微网发布时间:2023-04-071232浏览

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1.苹果正暗中将供应链从大陆分散至印度等4国并有意降低对台湾芯片依赖；

2.16纳米以下芯片恐遭重创，日本加盟美国对华实施限制；

3.半导体行业IPO再掀热潮今年Q1有30家企业启动上市辅导；

4.韩媒：中日半导体紧张局势恐波及韩国芯片制造商；

5.郭台铭欲卷土重来会给两岸半导体业带来利好吗？

6.国资委：将加大人才、资金政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展

1.苹果正暗中将供应链从大陆分散至印度等4国并有意降低对台湾芯片依赖

集微网消息，3月末，苹果CEO库克在访华时表示，“在过去的30年时间里，苹果与中国大陆共同成长，我们都很享受共生关系”。但彭博社记者Mark Gurman撰文称，库克在苹果职业生涯的标志性成就之一，是他精心构建并维护了苹果与中国大陆的关系，但苹果的中国大陆模式正面临近年来最大的压力。多名知情人士透露，即使库克在中国大陆缓和事态，但苹果高管也在努力发展与其他国家的关系，以减少对中国大陆的依赖。
组装拟移出大陆
在特朗普政府执政期间，中美贸易紧张局势加剧，苹果的多元化努力变得紧迫，并在疫情期间加剧。库克表示，2020年苹果供应链在新冠疫情期间的任何变化都可能只是“调整一些旋钮”。但显然一些影响很深远的事情正在发生。
Gurman指出，苹果正暗中分散供应链至印度、越南、马来西亚和爱尔兰4个国家，其中印度作为iPhone和配件的生产地，越南作为AirPods和Mac组装地，马来西亚生产部分Mac，爱尔兰则供应相对较容易生产的产品包括iMac等。苹果运营部门的经理已指示员工专注于采购额外的零部件，并在中国大陆以外的地方设立生产线以生产更多的新产品，尽管该公司还计划在中国大陆保留广泛的业务。
与此同时，在库克的直接参与下，苹果还召集了数百名员工组成了“老虎团队”，以解决供应链上的弱点问题。苹果扩大了该团队的工作范围，他们在中国大陆和其他国家的供应商工厂设立了办事处，评估设施维护时间表，并为每一个部件（小到螺钉和塑料插入件）收集了更广泛的备用供应商名单。苹果正在逐步改进其预测，以更好地预测潜在的短缺。
芯片降低对台湾依赖
另外，苹果还在探索如何减少对中国台湾的依赖。芯片制造巨头台积电生产的许多半导体对苹果所有产品都至关重要。以中国台湾为中心的地缘政治紧张局势引发了人们的担忧，苹果正准备从明年开始在台积电亚利桑那州厂生产少量芯片。然而，考虑到中国台湾产能缺乏明确的替代方案，转移芯片生产可能比转移设备组装更具挑战性。一位了解苹果运营情况的人士预测，如果芯片产量下降，将需要近一年的时间来提高零部件产量。
不过该报道指出，苹果内部也需要保持微妙的平衡，不同的团队有不同的优先级和目标。负责采购零部件的采购团队可以在全球范围内寻找必要的零部件，但在新的地理位置建立生产的大部分工作都落在了制造运营团队的身上，该团队需要分配大量人力和财力资源来建立新的最终组装生产线。苹果的产品开发团队也可能会推迟在中国大陆境外组装所需的潜在质量或功能遗漏。一位知情人士表示：“苹果在多元化和工程设计之间存在权衡。”
印度成为主要转移目的地
实际上，10几年来，苹果一直在尝试将部分制造和组装业务转移到其他地方。例如2012年，苹果与最大的代工制造商富士康合作，在巴西生产部分iPhone机型以规避进口商品的关税。次年开始在美国得克萨斯州工厂生产Mac Pro电脑，但巴西和得州的项目进展都不顺利。更持久的转变开始于2017年，苹果在印度开始生产部分低端iPhone。
该报道指出，苹果在疫情期间遭遇了严重的延误和短缺，广达电脑的位于上海的工厂因疫情而关闭，改版后的MacBook Air推迟了几周发布。生产苹果新iPhone 14 Pro设备的郑州富士康工厂也因同样原因关闭，导致供应问题延续到2023年。
因而苹果将目光放在了印度，该公司将与一系列合作伙伴合作，在印度生产iPhone、AirPods和Apple pencil，以及Apple Watch、iPad和Mac的组件。苹果已挑选富士康、和硕和纬创在印度组装设备，近期还在印度新增了一家关键供应商塔塔，负责构建iPhone的外观并最终组装整个产品。
2022年，苹果共生产2亿部iPhone，其中逾650万部在印度生产。该公司的目标是2023年在印度生产1000万部iPhone。参与这一进程的人士认为，明年这一数字可能会超过1500万部;一些人认为，如果苹果坚持最激进的时间表，到2025年，它可能会将多达25%的iPhone生产转移到印度。知情人士透露，苹果还曾初步讨论过将iPad和Apple Watch的生产转移到印度，但短期内不太可能实施。另外，苹果正在寻求在印度制造更广泛的组件和产品。

2.16纳米以下芯片恐遭重创，日本加盟美国对华实施限制

集微网消息，彭博社发表评论文章指出，日本决定加入美国和荷兰的行列，限制向中国出口芯片制造设备，这为美国等盟国提供了强大的新武器，可以在不断升级的技术战中部署。
日本政府3月31日宣布拟对23种半导体制造设备实施出口管制，并就有关措施征求公众意见，预计包括东京电子和SCREEN在内的十几家日本公司将受到针对成膜和清洁工艺设备的尖端产品的影响。
报道指出，这条新闻虽然不像美国或荷兰的动作那么惹人注目，但实际上日本公司控制着半导体供应链中的关键环节，这些举动可能被用作卡中国技术的脖子。例如，SCREEN是晶圆清洗设备的领先生产商。Lasertec Corp.是全球唯一的测试机制造商，公司持有全球市场100%的份额。
卡住了16纳米以下芯片
《芯片战争》作者克里斯·米勒表示：“这些新管制措施的目的是切断中国企业使用各种先进芯片制造工具的渠道，从而使中国企业更难制造用于人工智能目的的先进芯片。”他说，这些举措是为了减缓中国的技术发展，以帮助扩大中国与美国及其盟国军事能力之间的差距。
当拜登政府于10月公布其对中国芯片相关出口的全面限制时，应用材料等美国公司直接受到这些规定的影响。加上荷兰和如今的日本，所有生产芯片制造设备的主要国家都在参与对华封锁。这些限制涵盖了最先进的机器，包括那些制造16纳米或更先进的逻辑芯片的机器。
研究公司Omdia的分析师Akira Minamikawa 表示：“日本加入出口限制将对中国制造和开发小于16纳米芯片的能力造成很大损害。”
该报道指出，三国联盟肯定会迫使中国加大力度开发本土芯片制造设备和材料供应，从而不再依赖外国供应商。但这需要数年时间，并且会增加为中国市场生产半导体的成本。东洋证券分析师Hideki Yasuda表示“即使中国开发出自己的芯片技术，其标准也将与世界其他地区完全不同。这将意味着更昂贵的芯片会降低其技术竞争力。”
近日，中国外交部长秦刚敦促日本外长不要支持美国打压中国半导体产业的行为。秦刚表示，芯片封锁只会加强中国实现自力更生的决心。本周二晚，中国商务部发表声明称，中国对日本的计划表示“严重关切”。报道指出，日本外务大臣林吉政在访问中国期间拒绝做出任何此类承诺。
日企可能蒙受业绩损失
据了解，尼康约有28%的收入来自中国，尼康需要缩小与荷兰竞争对手ASML的差距。Iwai Cosmo公司高级分析师Kazuyoshi Saito表示，这迫使尼康重新制定其在中国的浸没式光刻机战略。尼康方面的一位发言人说，尼康目前正在评估日本芯片限制对其收益的影响。“我们将遵守所有规定，并努力在任何给定框架内最大限度地提高我们的绩效。”
另一名日本设备巨头Screen目前约有四分之一的收入来自中国，这得益于中国头部芯片制造商的需求激增。但如果中国客户无法再购买其设备，他们将不得不转向不太成熟的替代品。
日本设备商Lasertec是唯一一家为极紫外或EUV光刻芯片制造进行设计检查的机器供应商，由于ASML被禁止向华出售EUV光刻机，Lasertec对中国的出货量也已经受到限制。
彭博资讯分析师Masahiro Wakasugi和Brian Moran称，东京电子约25%的销售额来自中国，其销售额可能会下降5到10个百分点。东京电子的一位发言人表示，将在评估任何新规定后采取适当行动。
米勒说，虽然中国将努力开发自己的技术，但由于竞争对手集成电路处理能力的迅速提高，中国很难超越历史，在半导体技术上赶上。“日本的新限制令中国的处境更加艰难。”他表示。

3.半导体行业IPO再掀热潮今年Q1有30家企业启动上市辅导

集微网消息经历了2022年的震荡后，当前半导体行业估值水平已处于相对低位，投资性价比较高。同时，伴随着半导体需求逐步复苏、国产替代提速，半导体行业热度逐渐回升，行业再次掀起上市热潮。
据集微网不完全统计，今年一季度，已有30家半导体企业启动上市辅导，涉及设计、制造、以及设备、材料等产业链。

从辅导机构来看，30家半导体企业涉及的辅导机构有13家，其中，中信证券共辅导6家企业；海通证券、国泰君安证券各辅导4家企业；兴业证券辅导3家企业；广发证券、华泰联合证券、中金公司、中信建投证券各辅导2家企业；另外，第一创业证券、东方证券、国信证券、申万宏源证券、五矿证券均是辅导1家企业。
从具体业务来看，30家正进行上市辅导的半导体企业涉及整个产业链。其中，设计类公司18家、设备类公司6家、材料类公司5家，以及1家制造类公司。
具体从细分领域来看，主要集中在芯片设计领域，包括成电光信、昂瑞微、极海微、海栎创、尚阳通、华普微、昂纳科技、锐石创芯、兆讯恒达、矽睿科技、信芯微、长光辰芯、麦克传感、汉桐集成、云英谷、维安电子、晟矽微电、群芯微等。
其次为设备及零部件领域，包含晶亦精微、上海富创得、理想万里晖、和研科技、季丰电子，以及宏泰科技。
而在半导体材料领域，如永晶科技、联晟电子、天域股份、国华新材、久策气体。另外，还有信利工业1家制造类企业。
目前来看，在国产替代浪潮下，国内半导体产业正处于异常火热的状态，在奔赴IPO的企业中，虽然芯片设计类仍居多，但也有越来越多半导体设备、材料板块的公司纷纷赶赴资本市场。

4.韩媒：中日半导体紧张局势恐波及韩国芯片制造商

集微网消息，据韩媒Business Korea报道，日本政府3月31日宣布，将于7月实施半导体制造设备出口禁令。该禁令将适用于23种用于先进芯片制造的设备。尽管没有具体说明目标，但这项禁令很可能是为了孤立中国和美国。
该报道指出，尽管日本是该行业领先的设备供应商，中国可能会受到出口管制的打击，但预计这也会对日本公司产生不利影响。2021年，日本半导体制造设备在海外的销售额为2.9705万亿日元（合226.64亿美元），中国市场占据了三分之一的销售额。甚至对于某些产品，中国购买了高达90%的产品。以日本半导体设备厂商东京电子为例，2021年中国占其26%销售额。
另外，报道认为，日本和中国之间的紧张关系也影响到了三星电子和SK海力士。他们在中国经营工厂，出口管制意味着他们无法将新设备带入工厂。日前韩国国际金融中心在报告中称，在美国和中国在高科技产业的竞争中，韩国的应对需要更加精确。可以通过加强与美国的合作，在中国进行更多的间接合作，并努力改进技术来克服在经济中的脆弱性。

据悉，韩国经济在竞争中很脆弱。韩国对中国的出口占韩国出口总额的27%，对美国的出口占16%。在韩国最重要的出口项目半导体中，对中国的出口比例不低于55%。在供应方面，中国供应链占韩国总产出的19%。2021年，韩国对华投资资产达到1646亿美元，长期直接投资占比达到62%。

5.郭台铭欲卷土重来会给两岸半导体业带来利好吗？
集微网报道，如果说4年前“负气退党”，鸿海集团（富士康）创办人郭台铭还颇有些意气用事的话，近日刚从美国返台，便召开发布会宣称将争取参选2024台湾地区领导人，他的“再度出山”应是深思熟虑之举。
为争取参选2024，郭台铭提出四点主张：第一，台湾地区要避战，化解美国与中国大陆之前的冲突；第二，下架民进党，不能让民进党“执政”；第三，为四年前负气离开国民党而鞠躬道歉；第四，表达“君子之争”立场，如果最后他人获国民党提名，他也会全力支持。
看起来是“诚意满满”，但江湖早已不是最初的江湖。
对于郭台铭的“回归”，业界对此形成了大相径庭的看法：一方认为虽然郭台铭是成功的商业人士但也是政治素人，做好自己的生意就行了，趟政治浑水难有建树。另一方则看好郭台铭若成功当选，有可能会为台湾谋求更多利益。

真卷土重来？
再次将自己抛在风口浪尖的郭台铭，面临的问题是他的“盘面”能有多大胜算？
在阐明自己参选理由时，郭台铭直陈，台湾地区正面临着巨大危机，这不是单纯的市场经济问题，而是地缘政治连动引发的产业、人才断链和随时可能爆发战争的风险。他强调，为让台湾过去创造的“民主”典范和经济奇迹不会功亏一篑，继续朝先进科技经济体前进，台湾需要避战，一是要化解中美高科技冲突，二是不能让民进党执政。这就需要一位具国际高度、以和平为念的领袖，而自己会挺身而出，解决传统政治人物不能解决的问题。
最后郭台铭呼吁：希望台湾民众接到民调电话时表态“唯一支持郭台铭”，以获得国民党的征召提名。
听起来，郭台铭确实是豪情万丈要力挽狂澜。
但对郭台铭来说，卷土重来仍面临三大难关：一是要如愿获得国民党提名；二是要在竞选中如何力求“下架”民进党；三是就算如愿当选，真的就能成功化解台湾的地缘难题吗？
现实也总是比理想更为“骨感”。作为商业老手的郭台铭其实更是政治素人，要在政坛上重塑如商业般的“传奇”，其面临的形势远比想象中复杂。
理想与现实？
反映到民意上，台湾业界包括媒体、党派人士、民众等等，对郭台铭的“重磅宣言”都不置可否，甚至口诛笔伐。
总结来看，主要有如下质疑。首先是诚信问题，4年前与国民党决绝的过往，就已经让众多人士大跌眼镜。郭台铭用“年轻气盛”和鞠躬致歉化解，但年轻气盛的说法让人啼笑皆非，鞠躬致歉来得太晚。4年前没能代表国民党参加就退出国民党，如果没选上台湾地区领导人，是不是就要退出台湾？
其次，台湾两党攻讦可谓无所不用其极，而郭台铭有可能会成为不定时炸弹？因尚未接受过选举检视，如财产、纳税、家庭状况等都是要接受考验的事情，就算没有法律问题只是有一些道德瑕疵都会被无限放大，郭台铭是否能经得起无限次放大镜的考验？
最后，就算真的成功“上位”，又如何化解超级难解的中美之间高科技冲突？有质疑说，难道郭台铭能说服台积电创办人张忠谋，别再支持美国打压中国大陆芯片发展？能收回前段时间“经济不能全靠中国大陆，要与美日整合后分散到东南亚和欧洲”的言论，并将鸿海外移印度、越南的工厂搬回中国大陆？
加之台湾地缘因素的复杂性，有分析称不论台湾是何党执政，都很难保持“中立”，只是国民党可能更讲究策略，不会像民进党那么横冲直撞。

在一位台湾行业人士看来，郭台铭虽在商界有一定知名度，但是在政治界没有什么忠实粉丝，目前没有什么人关心他是否参选领导人。2018年的民调就显示郭台铭支持率很低。
“他的演讲缺乏魅力，也并不懂群众语言，难有支持者。”该人士说。
台积电“微妙”？
但饶是如此，这次郭台铭的“卷土重来仍未可知”。
毕竟，郭台铭还是有雄厚实力和底牌。作为台湾叱咤风云的商界领袖，旗下的鸿海集团自1974年成立以来，四处开疆拓土，战功卓著，已成为全球3C代工领域规模最大、成长最快的国际集团之一。2022年鸿海集团营收约合2153亿美元，同比增长11%，净利润为约合46亿美元。
因而，也有人士乐观认为，郭台铭在经济领域确实颇有成就，旗下的公司富士康在大陆几乎是家喻户晓，如果他能当选，或许真的能在中美之间为我国台湾经济谋取一些利益。
在这一节点，或许台积电的感受更为微妙？

这些年鸿海集团在半导体业中积极布局，在去年11月就邀请曾是台积电功臣的蒋尚义博士担任集团半导体策略长一职，为鸿海集团提供全球半导体布局策略及技术指导。
针对与台积电的竞合关系，郭台铭曾表示，鸿海与台积电的策略完全错开，鸿海做的产品比较偏向利基型，例如下一代材料、新一代制程、新一代封装等。台积电已经做得或做得很好的市场，鸿海不需要去复制，台积电有它的主要市场，将来鸿海应该着重在汽车以及一些看起来很小但用途很大的市场和技术领域的发展。
尽管说得如此讳莫如深，但联想到台积电已拿下多家汽车芯片大厂的产能订单，封装更是贵为台积电的第二增长曲线，加之郭台铭言之凿凿的“化解”之力，无疑亦将台积电置于聚光灯下。
无论如何，如今郭台铭的二度出山，真的能逆势“翻盘”吗？

6.国资委：将加大人才、资金政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展
集微网消息，据国资委网站消息，国资委党委书记、主任张玉卓到华大九天调研时表示，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。
张玉卓指出，集成电路产业是引领未来的产业，多年来华大九天以坚定不移的恒心和毅力，在芯片设计、制造、封装、测试全流程EDA工具方面进行战略布局，强化技术研发，逐渐形成产品线完整、综合技术实力较强的龙头企业，值得充分肯定。
要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步拓宽视野、超前谋划，找准目标方向，集中优势资源、优势力量持续深耕，力争拿出更多标志性、首创性的成果，努力做全流程、全领域、全球领先的电子设计自动化提供商。要着力提升企业科技创新能力，围绕产业链布局创新链，瞄准全球行业竞争前沿，进一步加大关键核心技术攻关力度，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点，打造创新引领的现代产业集群。要持续深化改革，加大开放合作力度，深入实施人才强企战略，注重高端人才培养和人才梯队建设，打造科技人才高地，让作出贡献的人才有更多成就感、获得感。要坚持党的领导加强党的建设，扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党建与业务深度融合，切实把企业党建优势转化为发展优势。

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10.日本拟对23种半导体制造设备实施出口管制，商务部回应