走向国际市场，国内设备厂商准备好了吗？

| 培育差异化创新与原始创新实力‍‍‍‍


芯片制造实力被视为是未来全球半导体产业竞争的核心，半导体设备则是芯片制造的关键，相关企业的发展受到了行业关注。目前，以北方华创、中微、盛美上海为代表的国内半导体设备厂商经过数十年的发展，完成从0到1的积累过程中，在半导体设备细分领域当中取得了令人鼓舞的成绩。在以往的文章中，已经有很多数据表明，国产化的需求为国内半导体设备厂商提供了发展机会。但从北方华创、中微、盛美上海等老牌国内半导体设备厂商的布局中，我们发现国际市场也是他们发展战略中的重要目标。从这种布局看，国内设备厂商真的具备走向国际市场的条件了吗？差异化创新的实力以往，国内半导体设备厂商之所以实力不强，主要在于技术方面难以取得突破。进行差异化创新是国内半导体设备厂商走向国际市场的必由之路。经过过去数十年的发展，国内半导体设备厂商取得了一些进行差异化创新的条件和积累。进行差异化创新的核心在于人才的培养。半导体设备人才培养难度较高，专业技术人员极为稀缺，且流动率极低。国内老牌半导体设备企业在过去的发展中花费了大量的时间和精力为该领域培养了很多人才。频繁的人才流动，是半导体设备知识产权的潜在危机。此前，芯谋研究一篇稿件《国产半导体设备的新危机，跨界造机、成败几何？》就提及知识产权的危机。现在国内半导体设备新主体的人才多是从老牌企业当中跳槽出来的，其中还有一部分触及到了技术泄露和侵犯知识产权的风险。采用侵权设备生产的芯片也是侵权产品，最终会影响下游客户端的正常生产。另一方面，若知识产权无法得到保障，新主体利用其他公司砸下重金研发的技术来进行市场竞争，则不仅会损害其他公司利益，还会使得多数企业陷入低水平低价的重复竞争中。务实、稳定的技术团队，为半导体设备企业进行差异化创新和进入国际市场提供了保障。注重晶圆厂研发阶段导入，形成绑定关系为半导体设备厂商注入新活力。半导体产业链的买卖讲究“血脉”关系，晶圆厂工艺研发之初，离不开产业链的通力合作，尤其是先进工艺，更是集上下游多家之力。对于设备厂商来说，这门与晶圆厂的生意不能只顾着有人招手再卖票，而是需要研发阶段就积极打入晶圆厂核心亲戚层，你侬我侬。正如ASML与台积电、三星、英特尔他们的关系一样，在先进工艺上，血连着肉。在国内晶圆厂研发先进工艺之际，积极导入配合，研发阶段就一起悬梁刺股，等到先进工艺出炉，何愁生意，俨然已成为自家人。然而，研发初期导入是一般企业无法做到的，需本身就有前瞻性和一定的基本实力。目前，一些国内龙头设备厂商已经做到较好的产业链上下游合作，包括与国际公司的合作，未来可期。勇于用差异化与国际厂商竞争。目前国内半导体设备厂商在先进设备上水平较低，内卷且内耗。然而同一类设备可以根据客户需求做部分定制化，实现差异化，如此一来便可与国际企业竞争。举例来说，一般国际大公司的Track设备采用的是水平式结构设计，而盛美上海的Track设备则开创性地采用了垂直交叉式的结构设计，可实现每小时400片以上的产能，使盛美上海与国外同行站在了同一起跑线上。向高端攀登的能力国内半导体设备企业在国际市场上的影响力不高，是因为缺少在关键高端设备领域的创新能力，特别是原始创新能力。首先是国内设备企业在前道工艺的发展。芯片制造设备是半导体设备行业中需求最大的领域，其中包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗设备、CMP设备等半导体前道设备。在一条集成电路产线的投资中，前道工艺设备投资占80%左右，当工艺到16/14nm时，其投资占比高达85%，7nm及以下占比将更高，可见前道工艺设备是芯片制造过程中的关键设备。前道半导体设备市场主要由国际设备厂商主导，全球前五大设备企业占市场份额的70%，形成了寡头垄断的市场格局，占据着大部分的市场利润。国内半导体设备在半导体前道设备市场的占比较低，其中主要的三大厂商北方华创、中微公司和盛美上海，仅占全球1.5%市场份额。前道半导体设备的技术门槛要求高，在半导体产业链中属于技术密集型行业。国际前道设备厂商已经在与芯片制造厂商的长期合作中筑起了知识产权高墙，加之前道半导体设备技术的复杂性、实践性以及技术知识的积累性，使得国内厂商在发展过程中遇到了重重考验。前道半导体设备验证流程复杂，周期长。前道设备的验证时间往往需要 8-18 个月，且需要设备厂商与芯片制造厂商建立牢固的合作关系。同时，随着芯片制造厂商技术的迭代，前道设备厂商需要进行长期的大规模投入，这也为国内厂商进入前道核心设备领域设置了挑战。国内厂商进军前道半导体设备市场虽然存在着困难，但经过数十年的累积，国内厂商具备了向前道核心设备市场进军的条件。在某些关键前道半导体设备领域当中，国际厂商一家独大，在全球半导体环境不稳定的情况下，芯片制造厂商不愿意将鸡蛋放在同一个篮子中，让有准备的国内设备厂商有了进入这个市场的机会。盛美上海在早期已经以差异化的SAPS兆声波单片清洗设备进入国际存储大厂SK Hynix最先进生产线就是一个例子，盛美上海现阶段清洗设备可以覆盖逻辑及存储生产90%以上的清洗工艺。盛美上海最新推出的Track设备是在后道封装涂胶显影设备上多年经验累积的基础上，抓住机遇，进入了国内关键前道半导体设备市场。同时，也为盛美上海开拓国际市场提供了新的发展机会。其次是国内设备商的平台化能力的形成。设备技术平台化，使得软硬件标准统一，操作与维护具有共通性，极大降低了供应链管控和设备维护难度，也降低了工作人员的培训难度，提升了生产效率。这是设备企业“高阶”竞争力的体现。国际厂商能够在半导体设备市场长期占有优势，其原因不仅在于与合作伙伴之间的长期合作，使其能够保持技术领先的位置，也在于他们能够为合作伙伴提供平台化的设备及服务。从国际设备厂商的经验来看，单一设备的市场容量有限，企业想要做大做强，必须拓展产品线。在平台化发展的策略之下，设备厂商以基础技术搭建基础平台，软硬件实现了标准化，设备零部件具有通用性，易于移植。面对市场需求，设备厂商可以根据不同工艺打造出不同产品，即便是面对客户的定制化设备开发需求，也可以通过组合通用性零部件+定制创新快速实现。虽然半导体设备都是专用设备，但却具有一定的共性要求，包括精度、温控、对工艺化学品的控制等。目前国内设备企业已经深度参与到客户及供应链企业前期研发与合作之中，这就为国内设备厂商的平台化拓展提供了底层逻辑支持，是国内企业实现平台化的基础。经历二十多年的发展，国内头部半导体设备厂商，如北方华创、盛美上海等已经具备了从点式到面式创新的实力，国内半导体设备厂商在推进平台化服务方面拥有发力的基础。结语半导体设备市场是个需要长期投入的领域，国内半导体设备厂商经过几十年的技术沉淀，已经取得了一定的成绩。国内半导体厂商在不断的自我超越中得到蜕变，尤其是有经验、有实力的老牌国内半导体厂商在半导体设备技术上不断差异化创新，并借助平台化的优势，将有机会走向国际半导体设备市场，进而促进全球半导体产业的共同繁荣。




关于芯谋研究：
芯谋研究（ICwise，官网：www.icwise.com.cn）致力于成为一家根植于中国的世界级半导体及电子行业权威的研究机构，2021年荣获上海市集成电路行业协会20周年“行业特殊贡献奖”。芯谋研究拥有众多优质的合作伙伴，曾为广东省、重庆市、安徽省、合肥市、绍兴市等各级地方政府制定针对性的半导体产业发展规划。芯谋研究的客户群体覆盖全球半导体各产业链头部企业，是具有国际影响力的中国半导体产业研究智库。
目前，芯谋研究拥有五大部门。
数据研究部：该部门基于研究团队对产业的深入理解，通过与产业界的广泛联系和全面调研，建立一手产业市场数据库，并发布权威市场数据、动态追踪和提供标准报告产品。
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政府服务部：该部门服务于中央、地方各级政府及相关部门委局办，助力政府与企业建立广泛交流与合作。
产业投行部：该部门服务半导体产业的投融资双方，打造从0到IPO之后的全周期投融资服务能力，为企业的股权融资、并购重组等提供完整的解决方案。研究评论部：秉持“求稳不求快、求精不求新、求深不求宠、求质不求量”的宗旨，坚持原创、深度的内容，从新闻到观点、从现象到本质、从问题到方案。
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