断供光刻机，美国笑，日本纠结，荷兰哭

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美国梭哈，日荷跟进，中国芯片奋力一搏还是盖牌走人？

最近业内最重要的消息应该就是美日荷达成协议。1月28日，美国对外表示，美日荷达成协议，就光刻机以及相关技术对中方进行出口限制。

消息由美方传出，日本荷兰对此保持缄默。

而具体协议内容，仍然保密。按理说这种事情，美国应该会高调宣传。这份协议对于拜登政府来说，显然是非常重要的政绩，可以大吹特吹。

然而，除了美国宣布协议达成，日荷两方出奇地低调，不愿谈起。协议内容也是保密状态。

美国是1月28日对外宣布的这个消息，1月30号，我国外交部长秦刚就和荷兰副首相进行了通话，通话内容没有公开，但是外界猜测应该和美日荷三方的秘密协议有关。

由于协议没有公开，目前各方消息也只能是猜测。无论是官方媒体还是自媒体，可以说都是靠猜。如果看到一些危言耸听的消息，例如荷兰已经断供之类的消息，大可报以怀疑的态度。

有自媒体说荷兰已经断供，不过稍微想一下就知道是假的。因为协议生效还需要一些时间。而在生效之前，正常做法不是断供而是加紧供货。

一句话，让子弹再飞一会儿，不要让不实的消息带偏了。

个人对这件事持谨慎乐观态度。由于EUV光刻机ASML已经无法提供，因为他们非常希望在DUV光刻机上来弥补自己的损失。中国市场对于ASML非常重要。

2020年以来，ASML更是连续参加中国进博会。最近的一期是2022年11月份。

既然断供EUV，为什么还要参加进博会？当然是市场的魅力。

ASML中国区总裁沈波在本届进博会上接受其他媒体采访时表示，中国已是全世界最大的成熟制程市场。

从数据上来说，中国的营收2022年已经占ASML总营收的14%。而这还是由于疫情风控期间，需求下降的情况下。

中国是最大成熟制程市场，其原因之一是市场大，另外一个原因是EUV光刻机ASML自己不卖，不然成为最大的先进制程市场也不是不可能。放弃一个巨大的EUV光刻机市场的损失已经很大了，再放弃DUV市场，放弃14%的营收，ASML的股东估计心都在滴血，尤其是在大环境不好的现在。

包括美国在内的科技行业，裁员滚滚。仅仅2023年第一个月，美国科技公司就有6万员工被裁。

荷兰也好不到哪里去，飞利浦公司最近几个月裁掉了1万人。

裁员反应的各大公司的盈利下降。为了降低成本，裁员是最直接的方法。

再看看IC行业的标志性企业英特尔。2022第四季度财报显示，其营收直接下降1/3，创下2017年以来新低。而在此之前，英特尔早已经开始节衣缩食。

这种情况下，指望英特尔拿到点补助然后大举扩展建晶圆厂，简直是笑话。

其实各大芯片公司情况和英特尔类似。主要原因还是芯片卖不出去了。大家想的是去库存，而不是如何生产，设计新款的芯片。

芯片需求没了，自然就没有人愿意建厂。（美国的芯片科学法案，真的是生不逢时。）

话说回来，芯片卖不出，建厂就暂缓吧。建厂暂缓，光刻机就先不买了吧。

光刻机需求量下降情况下，还要放弃一个重要的市场，太难了。

美国人这招采阴补阳太损了。损害盟友的利益达到自己的目的。

当然，荷兰看得明明白白。搞这出，虽说是美日荷三方协议，但是受损的程度是不同的。荷兰ASML受损最大。日本次之，美国则不受影响。

另外，还应该看到荷兰和日本之间存在竞争关系。日本东京电子以及尼康，佳能也都生产光刻机。在ASML崛起之前，日本一直是光刻机领域的大哥。后来由于台积电联合ASML开发浸润式光刻机，日本光刻机制造商这才被迫让出了大部分市场。

如果因为这个协议，ASML损失最大市场。而日本竞争对手由于市场份额的原因，损失有限。那么他们之间的差距就会缩小。再加上美国目前打算扶持日本，很有可能日本会卷土重来，侵占ASML的市场份额。

正是因为其中的各种利益纠葛，所以达成协议是困难的。协议保密，大概率是其中有些条款没有谈妥。

如果荷兰日本（主要是荷兰）同意美国提出断供光刻机的要求，那么也需要提供相应的补偿，如何补偿？

另外，荷兰以及日本可能也需要观望一下美国自己的做法。

美国泛林集团是全球第四大半导体设备企业。2023会计年度截至9月25日第一季度的财报数据显示，中国占其总营收的30%。

美国应用材料，2022年一季报营收中，中国大陆业务占比32%。

荷兰预计会观望美国自身的做法。不能说让我放弃中国市场，你自己却还在大笔捞钱。

因此，对于这个协议，我们还是需要观望一阵才能知道其真正的内容。

还有一种可能，之所以选择协议不公开，是因为荷兰以及日本担心中国采取报复措施。协议中是不是可能也有一些条件，比如，如果中国反应强烈，那么就不执行，如果反应平静，那么就执行这样的条款，这也未可知。

具体应对策略，还是要看国家层面的考虑。

说句题外话，为什么美国总是让盟友受损失，而自己的企业却钻空子，这个其体制有关系。让盟友放弃一个市场，通常政府层面施压就够了。而让自己的企业放弃一个市场，那就需要议会立法。而大企业又可以通过游说来影响议会议员。因此，你会看到，美国让盟友禁止给华为供货，而自己的企业却可以第一时间获得供货许可。可以说，这是美国流氓性的体制原因，改不了。当然，现在由于议会已经普遍反华，美国相关企业游说难度已经越来越大了。

料敌从宽的原则，我们还是要做好最坏的打算。比如加紧突破芯片制造的关键点。美国现在步步紧逼，我们的时间非常紧迫。相关内容以前讨论过多次，这里就不再赘述。

最新的消息是，ASML 2023年的年度预测还没有因为这个协议而改变。该公司在接受采访时表示：“我们预计这些事件不会对我们公司的2023年预测产生重大影响”。

从公司的表态来看，个人认为之前未完成的中国公司的光刻机采购协议，应该还是继续执行。

我在想，荷兰政府为什么不能顶住压力保护自己的企业呢？虽说荷兰是个小国，但是毕竟背后有欧盟，何必呢？

不过转念一想，当年法国阿尔斯通的事，法国远大于荷兰，同时背后也有欧盟，不也是拿美国没办法吗？瞬间理解了荷兰的无奈。一个小国的无奈。

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