半导体产业链IPO终止企业汇总：53家“撤退”，19家重启IPO；2022：手机市场深陷大乱斗，但一场接力的“加速度”正在上演
来源:集微网发布时间:2023-01-211400浏览
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集微网消息 自2019年6月科创板开板及2020年8月创业板注册制改革落地以来，A股市场共迎来超百家优质半导体企业在注册制下完成发行上市，合计融资规模超千亿元，且还有超150家半导体企业正在IPO途中。目前来看，A股半导体市场IPO持续活跃，但同时一些企业终止了IPO。据集微网不完全统计，2019年7月以来，已有53家半导体公司IPO进程按下“终止键”。而这些企业当中，已有19家公司重启IPO，不乏联动科技、德明利、微导纳米成功上市的案例。
53家企业IPO“遇阻”据集微网不完全统计，已有53家半导体公司终止IPO审核，其中，拟科创板IPO终止审核企业33家；拟创业板IPO终止审核企业33家。从终止IPO审核时间来看，2019年仅有和舰芯片一家半导体公司终止审核，而到了2020年，终止审核的企业却达到11家，分别是宏晟光电、晶科电子、天科合达、上海合晶、微导纳米、奥雷德、昆腾微、芯愿景8家拟科创板IPO企业，以及晶台股份、立功科技、金张科技3家拟创业板IPO企业。到了2021年，终止IPO审核的半导体企业达到19家，分别为中科晶上、锐芯微、龙迅股份、云知声、朝微电子、禾赛科技、联动科技、中科仪、旭宇光电、瑞能半导、依图科技、远峰科技、茂莱光学、蓝箭电子、博蓝特、盛景微、龙腾股份17家拟科创板IPO企业，以及德明利、穗晶光电2家拟创业板IPO企业。进入2022年，终止IPO审核的企业进一步增加，达到22家。分别为中图科技、辉芒微、奉天电子、芯龙技术、思尔芯、恒普科技、智融科技7家拟科创板IPO企业，以及杭州国芯、BYD半导、视芯科技、吉莱微、谷麦光电、上富股份、杰理科技、麦斯克、广浩捷、正海科技、京浜光电、聚合科技、兆驰光元、烨映微、久策气体15家拟创业板IPO企业。从募资金额来看，53家终止IPO审核企业拟共募资478.31亿元，平均每家公司拟募资9.02亿元。其中，依图科技募资金额最高，达到75.05亿元，紧随其后杰理科技、和舰芯片、BYD半导、兆驰光元、禾赛科技，拟募资金额分别为25亿元、25亿元、20.01亿元、20亿元、20亿元。业内人士指出，“主动撤回，有些是公司质地的原因，体现了一些投行的承揽能力较弱，只能揽到质地偏弱的公司，最终还是撤回了；有些是投行工作质量问题，活多了时间又紧张，赶着上报抢排队，材料质量下降了。”从保荐机构来看，53家终止审核的半导体企业中，涉及28家保荐机构，其中，撤回数量最多的是中金公司，其撤回的保荐企业达到6家，海通证券、中信证券撤回的保荐企业均为5家，国泰君安、民生证券、长江证券、中信建投撤回的保荐企业均为3家。19家企业重启IPO“再出发”尽管都是半导体企业主动撤回申请资料，且并未披露撤回的原因。但据笔者查阅各大企业招股书发现，撤回申请资料的53家企业，主要存在独立性、关联交易、同业竞争、专利侵权、科创属性不足、技术先进性不够、股权变动等之一或者多个问题，这或是IPO排队企业终止审核的主要原因之一。那么终止IPO审核的半导体企业何去何从呢?集微网统计发现，已有19家企业再启新征程，其中5家选择奔赴创业板，分别是芯龙技术、蓝箭电子、联动科技、中科晶上、昆腾微。值得提及的是，这5家企业均是从科创板改道创业板。另外，茂莱光学、龙迅股份、微导纳米、上海合晶仍将上市地瞄准科创板，而芯愿景从科创板转向主板IPO，德明利则从创业板改道主板上市。在19家再启程的公司中，微导纳米、联动科技、德明利3家分别为在科创板、创业板、主板上市。而茂莱光学、龙迅股份也提交注册申请、蓝箭电子已过会，另外，芯龙技术、昆腾微、上海合晶还在问询、受理阶段。从重启IPO并获得受理的10家企业募资金额来看，仅芯龙技术、德明利两家企业募资金额保持不变，蓝箭电子、茂莱光学、联动科技、龙迅股份、芯愿景、昆腾微、微导纳米、上海合晶的募资金额均出现大幅度增长，其中龙迅股份募资金额增长3.17倍，而微导纳米的募资金额也实现翻倍增长。此外，麦斯克、辉芒微、久策气体、中图科技、锐芯微、朝微电子、远峰科技、天科合达选择再次接受上市辅导，上市地未披露。除了上述企业外，云知声、中科仪等企业也计划2年内重启IPO，未来或许有更多的“IPO终止审核”企业会再次接受上市辅导并重新出发。对于“闯关失利”企业再战行为，监管层持开放态度，市场人士分析认为，重启IPO的企业应该特别关注此前监管层审核关注的重点问题是否已经解决，不符合板块定位的企业改道是比较合理的选择，不过，如果企业自身存在其他问题，IPO改道不一定能成功。（校对/李杭森）2.国内半导体设备厂商“自生力”强，多个细分领域完成高程度国产替代【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。
集微网消息，2022年以来，随着地缘政治不确定性不断升级，半导体供应链自主可控战略意义重大，半导体设备作为主要“卡脖子环节”依然处于国产替代的黄金窗口期。我国目前已经成为全球最大的终端消费和制造中心，全球半导体产业正逐步向大陆转移，在半导体设备公司的战略规划上，短期来看，半导体晶圆厂产能持续建设，尤其是大陆头部晶圆厂继续逆势大规模扩产，带动半导体设备需求旺盛，中长期，半导体供应链加速本土替代，国产半导体设备厂商将持续受益。在晶圆厂扩产的资本支出中，70%-80%将用于购置半导体设备，根据SEMI最新数据显示，2022年全球半导体设备市场规模继2021年后将再创新高，达1085亿美元，同比增长5.9%，连续三年取得创纪录的收入。不过台积电、力积电、英特尔、美光等下调其2022年的资本支出计划，预计2023年设备市场将收缩至912亿美元，但在前端和后端细分市场的推动下，2024年恢复正增长。按区域划分，中国大陆、中国台湾地区和韩国在2022年仍然是资本投资前三名的国家。图1：SEMI对未来几年全球半导体设备出货量的判断（单位：亿美元）
数据来源：SEMI我国半导体设备短板仍然是制约我国半导体行业国产化发展的最关键因素之一。从波动周期来看，设备厂商波动周期会较长，业绩主要靠晶圆代工厂扩建驱动，或者是较大创新芯片制程驱动。根据浙商证券统计结果显示，2022年中国大陆共有23座12英寸晶圆厂正在投产，总计月产能约为104.2万片，与总规划月产能156.5万片相比，产能装载率仅达到66.58%，仍有较大扩产空间。预计中国大陆2022年-2026年还将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片。预计截至2026年底，中国大陆12英寸晶圆厂的总月产能将超 过276.3万片，相比目前提高165.1%。而据IC Insights统计，随着半导体芯片先进制程的发展，单位产能投资额将逐步提升，14nm技术节点的产线投资额是90nm的3.3倍左右，3nm技术节点的产线投资额是14nm的3.4倍左右。我国晶圆厂商的产能扩张和技术节点的不断突破都将推动半导体设备整体出货量的提升，预期未来几年，中国都将蝉联全球最大半导体设备市场。图2：2017-2026年中国大陆地区12英寸厂增量预测 （单位：座）
数据来源：SEMI过去很多年，先进半导体设备技术主要由美欧日等国主导，其中美国的刻蚀设备、离子注入机、薄膜沉积设备、测试设备、程序控制、CMP等设备的制造技术位于世界前列；荷兰凭借ASML的高端光刻机在全球处于领先地位；日本则在刻蚀设备、清洗设备、测试设备等方面具有竞争优势。而在近几年，半导体产业链上游支撑领域，涌现了一批优秀的半导体设备公司对国际厂商产生了不同程度的国产替代，目前已经实现了28nm制程以上工艺技术的覆盖，还有部分厂商技术达到了国际先进水平。中微公司的CCP刻蚀设备已经可以覆盖5nm以下的逻辑芯片以及128层3DNAND产线；北京屹唐干法去胶设备可用于90nm到5nm逻辑芯片、1y到2x纳米系列DRAM芯片以及32层到128层3D闪存芯片制造；盛美半导体全球首创SAPS、TEBO兆声波清洗技术和Tahoe单片槽式组合清洗技术，取得海力士的重复订单；拓荆科技的PECVD已开展10nm及以下制程产品验证测试。图3：2022年国内外主要的前道设备厂商
数据来源：公司年报SEMI报告数据显示，2022年国内晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%。干法刻蚀、清洗、去胶设备等均已实现较高比例国产设备采用率，且在2020-2022年维持较高水平，CMP、薄膜沉积、量测等设备2022年国产设备采用率均有提高，其中去胶设备国产采用率达91%。从设备类型来看我国在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内国产替代率较高，均高于30%，但在价值量较高设备领域内国产化率较低，如光刻、离子注入等领域国产化率合计不足5%。当前北方华创、中微、盛美、拓荆、华海清科、芯源微、万业、精测等国内半导体设备厂商的产品满足成熟工艺的标准，产品管线覆盖除光刻机外的所有领域，产品性能得到持续验证，半导体设备国产化率不断提升。图4：2022年各前道设备领域国产替代率情况分析
数据来源：集微咨询此外，2022年美国对华半导体管制仍在不断加码，从华为、中兴、中芯国际等下游不断向上游延伸。2022年7月以来，美国BIS发布多条对我国半导体管制举措，管控范围包括芯片、设备、零部件、人员等。美国芯片法案对中国芯片制造的重点在刚需高端EUV光刻机的先进制程，即14nm及以下的fab、18nm的DRAM、128nm的NAND。而面对美国制裁，我国势必要在所有领域都有所投入，也必然会有新一轮的政策制定为新的工艺节点的研发和设备节点的开发保驾护航，从材料、设备和税收等方面加大政策支持力度，加速国产替代进程。图5：2022年美国对华半导体设备的制裁提案
从国内设备公司的“自生力”上来看，国内半导体设备厂商坚持高研发投入，基本在10%以上，高于海外龙头。一方面高研发投入助力产品技术追赶，另一方面，国内企业在发展初期高研发投入导致国内厂商净利率较低，随着企业经营规模扩大，规模效应显现，公司盈利能力有望进一步提升，业绩也将持续释放。北方华创仍然是两市半导体设备龙头，设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、检测等环节，下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域，公司不断扩大产品管线，形成平台级，做大营收，做大规模，实现稳定的现金流，是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。华海清科是2022年营收增速最快的设备类企业，公司正CMP设备国产化进入 1→10的放量阶段，同时切入减薄设备、供液系统、晶圆再生等新领域，多维增长曲线将持续推动公司业绩快速成长，半导体设备平台型公司雏形已显。此外，芯源微2022年积极切入国产设备替代的薄弱领域，公司生产的前道涂胶显影设备适用于ArF、KrF、I-Iine制程工艺，其涂胶均匀性、胶膜厚度等主要技术指标均已达国外领先水平，并于同年12月发布前道浸没式高产能涂胶显影机新品FT（III）300，下游客户覆盖逻辑、存储、功率器件等多家国内厂商，设备可与主流光刻机联机运行，可在复杂工艺下实现300片以上产能，已逐渐小批量替代海外进口设备。图6：2022年国内8家主要的前道设备公司财务表现（亿）
数据来源：公司年报、Wind从近一年公司股价表现上来看，国内外大厂跌幅大多比较大，市场对半导体设备公司的预期较低，这一方面是因为头部晶圆厂商在降低公司2022年的资本性支出，另一方面市场对晶圆厂产能过剩情况充满了担忧。国内方面，盛美上海和北方华创跌幅都超过了35%，公司2022年在消化前期科创板上市给予的较高估值水平，而拓荆科技是今年刚上市的“新秀”，公司PECVD设备收入持续放量，市场对其产品认可度较高，整年涨幅达到了134.8%。海外设备大厂经历了美联储连续两年的大放水刺激之后，公司股价也都接连创下新高，随着华尔街分析师对半导体下游市场需求口径转向，公司也大多处于股价下跌整理期。图7：2022年国内外主要前道设备公司股价表现情况
数据来源：WIND整体来看，全球范围内晶圆厂产能扩充仍在继续，中国新建产线将继续加大集成电路芯片制造设备需求，凭借巨大的市场容量及多年发展，国产设备将加速导入大陆晶圆厂，目前国外龙头企业的产品仍占据全球半导体设备市场的大部分份额，但在部分细分领域本土企业已经实现突破，未来国产化空间巨大。（校对/邓文标）3.寒风凛冽的2022：手机市场深陷大乱斗，但一场接力的“加速度”正在上演【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。
集微网消息，疯狂的备货碰上不利的外部局势，使得手机厂商们在2022年历经了有史以来最大的一次去库存压力。大砍上亿部订单更是屡次被爆出。今年3月底，天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示，国内各大安卓手机品牌今年以来已削减约1.7亿部订单。不到2个月，郭明錤再度示警称，累计至今年中国大陆手机品牌厂已下砍手机订单2.7亿台，其中，联发科已对第4季5G芯片砍单达35%、高通8系也下调15%，且后续旧款还会降价大拍卖。大幅砍单的背后，随之而来的便是三星暂停拉货、苹果暂停招聘新员工，手机厂商裁员、上游厂商订单大幅萎缩，产线稼动率狂跌，市场竞争加剧。当然，产品毛利率下滑、人员频繁变动更是常态。换句话来说，2022年对于手机上下游厂商而言，是异常艰难的一年，大砍单的背后，不仅影响了手机品牌厂商手机项目的进度，让不少手机上游供应商深陷疯狂的价格战之中，更是让一部分厂商走上了亏损之路。不过，在这一场危机当中，新能源汽车、储能和以穿戴为代表的VR这三大领域正上演一场接力“加速度”。手机市场现阵痛，行业人士：未来三年仍是静默期2021年整个手机市场被缺芯所困扰。从手机SoC到电源管理IC、屏幕驱动IC、CMOS图像传感器等等，几乎无一幸免。对于缺货的程度，小米中国区总裁卢伟冰曾在2月24日晚间则在个人微博上也给出了精确描述：“不是缺，是极缺。”有了缺芯的教训，加上各家2022年争夺市场的计划，安卓各大手机厂商加大了2022年的备货，然而乐观的背后，一场危机正悄然来临。据已披露的数据显示，深受全球芯片短缺、三星越南工厂因疫情影响的三星在2022年将手机出货目标定于3.3亿部；小米、OPPO、vivo、荣耀的2022年目标出货分别为超过2亿部、2亿部、1.5亿部和8000万部。
然而在2022年第一季度，手机品牌厂商们便遭遇到了全球手机出货下滑的压力。
（数据来源：Omdia）根据Omdia的数据显示，今年第一季度全球手机出货量约为3.08亿部，同比下滑12.9%，经过统计发现，截至目前，今年连续3个季度全球手机出货量同比分别呈现12.9%、3.2%和7.6%的下滑态势。就单个手机品牌厂商的出货情况来看，安卓阵营无疑成“受灾区”。在今年的第一季度，安卓阵营的华为、vivo、OPPO、传音、小米出货同比下滑幅度均超过10%。其中，华为手机下滑幅度最大，竟高达61.9%。
（数据来源：Omdia）vivo、OPPO、传音、小米出货同比分别下滑36.90%、33.10%、22.40%和14.30%。面临这一出乎意料的情形，安卓手机厂商均开始了削减订单的动作。在今年的3月底，郭明錤在社交媒体上曾表示，国内各大安卓手机品牌今年以来已削减约1.7亿部订单，占2022年原出货计划的20%左右。同时其指出，由于消费者信心不足，未来几个月内订单有可能继续减少。与之前的预料完全吻合，第二季度除了三星以外，安卓阵营的手机品牌厂商出货仍面临下滑的局面。其中，安卓阵营中出货量较大的小米、OPPO、vivo仍以同比下滑超20%态势呈现。在5月份，郭明錤再度示警，并称累计至今年中国大陆手机品牌厂已砍手机订单2.7亿台。随后，三星更是在今年6月份一暂停对外采购零部件，并不断下调智能手机出货预期，从最初的3.34亿部到今年年中的3亿部，再到8月份的2.6亿部。不过，需要注意的是，早前郭明錤预测的实际出货数据或许还相对较于乐观，因为经过统计Omdia的数据发现，排除三星和小米、荣耀外，截至今年的第三季度，OPPO、vivo全球出货量仅约为8010万部、7420万部。如果说OPPO、vivo第四季度全球出货量均在4000万部左右，那么合计下来，这两家手机品牌厂商今年全球手机出货也分别仅达到约1.2亿部、1.14亿部左右，换句话来说，市场真实情况比郭明錤预测中的数据还要惨淡些许。而在供应链端，手机上游供应商更是颇为煎熬。首先，乐观的市场评估，让不少厂商已着手扩产等事项，当市场需求大幅缩减时，为了争抢订单，手机上游供应商因此陷入激烈的价格战之中，如今产品毛利率下滑压力俨然已成为它们面临的一个重要挑战。其次，订单的减少，使得手机上游厂商们的产线稼动率狂跌。早前有手机产业链人士与集微网沟通时，对方直言，由于订单减少，很多工厂产线呈现“黑压压”一片的场景，为了有效控制成本，多家厂商产线稼动率狂跌，有的更是将生产线工人的工作日从每周7天调整到5天，甚至是4天，有厂商多次实施放假措施。当然，订单的减少，也使得多家厂商出现裁员，甚至是亏损的情况。值得一提的是，集微网还发现，不少手机相关从业者已转型至其它领域，例如AIOT、汽车产业等便成为转型的重要方向。整体来看，对于智能手机从业者而言，它们正处于一个难熬的“阵痛期”。展望明年，有业内人士更是颇为悲观的谈到，从目前的情况来看，手机创新乏力，订单也并不明朗，这是颇为不乐观的信号，因此明年会更为艰难。有业内人士更是指出，未来三年手机市场仍处于静默期。由此不难看出，今年或许还不是最难的时间点，而所谓的阵痛期还将持续。一场接力的“加速度”正在上演：MR明星级产品将诞生诺基亚CEO佩卡·伦德马克近日在世界经济论坛2022年会上预测，6G将在2030年左右进入市场，届时智能手机将被淘汰，取而代之的是直接嵌入人体的电子设备。这个判断，与扎克伯格6年前的言论如出一辙。当时，他在与马云谈到智能手机时表示，每隔15年就会有一种旧技术被取代，智能手机也不例外。如今，距离苹果2007年推出第一代智能手机iPhone，恰好过去了15年。当然，种种迹象也表明手机市场迎来了一次大退潮。在手机市场如此低迷的阶段，手机从业者也寄希望于又一个庞大体量的产品正式问世。如今以穿戴为代表的MR/AR产品似乎被贴上了又一重磅级产品的标签。“苹果的目标是10年后AR取代iPhone。”早在2021年郭明錤曾提到。其直言，苹果将推出AR头显，将配备Mac同等级芯片；可独立运行（一体机），无需外接Mac或iphone等。然而，苹果的这一颠覆性产品始终在逃票的路上。12月14日，郭明錤在推特上发文称，目前还不确定该产品发布的时间（先前预估2023年1月发布）是否会延期，但通常发布会与终端产品大量出货时间若相隔过久会不利推广与销售。其最新调查指出，苹果混合现实（MR）头显设备因为软件相关问题可能会延迟到2023年下半年（先前预估2023年Q2）。零组件大量出货时间可能依然是2023年上半年/2023年Q2，但因终端产品的量产出货时间推迟，预计2023年苹果头显的出货量将少于50万部，低于市场共识的80万—120万部。日前，彭博社援引知情人士报道，苹果正在加紧开发MR头显，这是自Apple Watch以来的第一个主要新产品类别，苹果还重新命名了配套的操作系统，将MR头显操作系统的名称从“realityOS”改为“xrOS”，这是不久后推出的迹象。这一言论与郭明錤一年前的言论颇为吻合。郭明錤曾表示，苹果AR头显将搭载性能媲美M1的“桌面级”芯片和索尼4K Mirco OLED显示屏，目标是在10年内取代iPhone，预计出货将超过10亿部。要知道苹果手机、手表均采用的是IOS系统，而按照苹果公司精品路线的作风来看，苹果此次对系统名称的变更等种种迹象表明，苹果又一划时代产品将诞生。苹果划时代产品的即将出炉，给陷入尴尬处境的VR/MR/AR产业带来了一丝暖意。值得注意的是，政策向这一领域倾斜的迹象也甚为明显。11月1日，工信部等五个部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，给出2026年虚拟现实产业总体规模超过3500亿元、虚拟现实终端销量超过2500万台（AR+VR眼镜，全景相机等）等具体目标。在政策的加持和经过充分调研、论证的基础上，有企业已积极“行动”，其中，尤以京东方最为明显。据公开资料显示，京东方拟总投资约290亿元投建京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目。京东方明确指出，随着科技和产业生态的持续发展，VR产品需求持续释放，带动着相关产业链急速发展。作为VR产品核心器件的微显示产品也将迎来高速增长。为了满足市场需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司拟在北京经济技术开发区投资建设应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目， 着力布局 VR显示产品市场。除了京东方以外，舜宇更是成立了以XR整机制造ODM为目标的舜为公司，另外欧菲光、德赛电池、鹏鼎控股、中光学、科瑞技术、商络电子、弘信电子、蓝思科技、联合光电、高通等厂商也均在这一领域均有布局。不过，经过集微网的观察发现，在VR/MR/AR领域，产业链整体仍普遍处于早期的培育期，目前如何落地成为最大的问题。就出货量上看，国内出货量最大的Pico今年的目标出货也仅为120万台，由此不难看出这一市场目前的处境。另外，从各大手机产业链厂商们布局的情况来看，在这一领域营收超过10亿元的企业可能就只有舜宇一家，其它厂商在这一领域收入占比仍颇小。针对这一领域，有业内人士指出，政策的发布，对国内VR/MR/AR产业会有一定的支持，但是上述领域现阶段还是缺乏高粘度的应用场景，因此还需要一定的时间发展。汽车市场与早年的手机市场相似智能化的持续推进，改写了燃油车历史的同时，拉开了新能源汽车发展的序幕。在中国、美国等全球主要新能源汽车市场需求带动下，全球新能源汽车产业销量高速增长，2020年中国新能源汽车产量达136.6万辆，全球产量达到320万辆。2021年我国新能源汽车产量已达354.5万辆，同比增长1.6 倍。2022年1-6月，我国新能源汽车产量达266.1万辆，同比增长1.2倍。作为国家战略性新兴产业，新能源汽车经过最近十余年的研究开发和示范运行，已形成了从“三电”系统等关键零部件自主研发生产，到整车设计制造，以及充电基础设施配套建设等完整的产业链。另外，随着全球碳中政策，燃油车禁售时间表的出台，新能源汽车销量有望维持高速增长态势。根据资料显示，欧盟2019年4月通过新的碳排放规定：到2025、2030年，新登记乘用车碳排放量在2021年基础上分别减少15%、37.5%，由于燃油车的节能技术改进仅能实现年均1.5%—2%左右的碳排放降幅，因此发展新能源汽车将是欧洲车企的唯一选择。据悉，大众、宝马、沃尔沃提出，到2025年新能源汽车销量占比25%、30%、50%；本田提出，到2030年新能源汽车销量占比65%。由此可见，由传统燃油车转向新能源车与之前的手机市场从功能机转型至智能机时代颇为相似，而随着上述等因素的产生，新能源汽车仍处于加速发展阶段。当然，在新能源汽车转型的阶段，智能座舱、芯片、电池材料、PCB、自动驾驶、连接器等领域也迎来了发展良机。以动力电池为例，根据Marklines预测，全球未来5年新能源汽车的销量增长将带动全球动力电池行业持续高速增长，2025年全球装机量可达850GWh、市场空间可达5800亿元。另外，从智能化来看，汽车智能化仍处于发展初期，但智能硬件的加速发展将带来大量电子零部件的增量需求。以辅助驾驶为例，随着汽车高级辅助安全驾驶系统的快速发展，自动驾驶相关法律法规在全球范围内的不断完善，促进了汽车高级辅助安全驾驶系统的落地，同时也会极大促进智能座舱系统的发展，给摄像头、激光雷达、显示（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了持续增长动力。值得一提的是，在新能源汽车快速向动力、智能化转型的同时，车载市场的竞争也明显加剧。为了争抢更多的市场份额，特斯拉在今年的第四季度，挥动了促销利剑。当外部一致预判特斯拉直接竞品企业包括新势力小鹏/蔚来/理想以及一线主流车企比亚迪/吉利/长安等或将陆续跟进降价时，比亚迪、长安深蓝分别宣布上调部分车型价格。汽车产业是明显的政策驱动型产业，针对汽车这一市场，有行业人士则认为，2022年底，中国新能源汽车补贴将完全终止，行业普遍担忧2023年一季度汽车市场会陷入低谷。当然，储能市场在今年也处于高速发展的阶段。根据GGII详细统计，2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。背后增长的原因得益于2021年海外储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策。GGII预计2022年国内储能电池有望继续保持高速增长态势，保守估计年出货量有望突破90GWh，同比增长88%。开源证券认为，伴随全球新型电力系统的建设，储能产业将快速发展。预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元。不过，需要注意的是，虽然说一场接力的“加速度”正在上演，但是对于一部分企业而言，过高的市场门槛会过多地消耗自身的“体能”，另外就VR产业而言，在政策的支持之下，可能会诞生出头部玩家，但对另外一部分入局的企业而言，想要在短时间获得大额收入，也并不现实，因此在这一关键的特殊时期，依靠手机产业发展的同时，保持良好的现金流至关重要。（校对/李帅）4.余承东：去年华为PC逆势增长 2023将持续增加研发投入集微网消息，据华为终端商用官微消息，华为终端BG CEO余承东发表《致终端商用客户及合作伙伴的一封信》透露，2022年华为PC产品逆势增长，整体销售规模快速扩张，渠道覆盖实现数倍提升，在重点行业实现了重大突破。2023年，华为将持续加强研发投入，持续深入行业应用场景，进一步完善智慧行业布局。余承东表示，2022年华为经历了疫情和制裁的双重考验，在商用市场取得了十分亮眼的成绩。华为的PC、平板、打印机、穿戴以及智慧屏等一系列商用产品，以可靠的品质和高效的智慧体验，赢得了客户的一致好评。其中PC产品逆势增长，整体销售规模快速扩张，渠道覆盖实现数倍提升，在重点行业均实现了里程碑式的重大突破。展望2023年，余承东说，华为将持续加强研发投入开放创新，构筑产品和解决方案的核心竞争力，打造出非常具有竞争力的产品。
（校对/王云朗）5.【2022-2023专题】国内电池厂市占率再提升，锂盐价格牵动产业链【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。
集微网消息，回顾2022年，动力电池产业受益最大就是上游的锂盐企业，碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产品价格增长几乎贯穿全年。锂盐价格的波动也改变了以往锂加工厂和电池厂的签约和合作模式，电池厂与上游的合作更为紧密。不过，这也让整车厂出现了“为电池厂打工”的错觉。随着近期碳酸锂价格跌破50万元/吨，锂盐价格回调能否持续、2023年动力电池产业将如何发展也成了投资者热议的话题。宁德时代领衔，国内电池厂市占率进一步提升据韩国电池市场研究机构SNE Research公布的最新数据显示，2022年1—11月，全球动力电池装车量为446吉瓦时，同比增长74.7%。其中，宁德时代电池总装车量达165.7吉瓦时，同比增长101.8%，市场份额由2021年同期的32.2%上升至37.1%。宁德时代、比亚迪位列前二，占据一半以上的市场份额。中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等厂商分列第七至第十。市占率方面，在装车量前十名中，中国动力电池企业合计市场份额达60.5%，增长强势。而韩国企业市场份额却有所下降。2022年1—11月，LG新能源、SK On和三星SDI的全球市场份额仅剩23.2%，较2021年同期下降7.4个百分点。在2022年前11个月电池装车量排名前十的榜单中，所有中国企业装车量同比增长均超过100%，其中欣旺达增幅最大，达到287.3%。回顾2022年，中国电池厂商持续扩大产能是提升市占率的关键助力。以宁德时代为例，从年中披露的财报数据来看，目前宁德时代电池系统的产能为154.25GWh，产能利用率为81.25%，在建产能100.46GWh。而且新增产能还有海外基地，2022年8月12日，宁德时代宣布投资金额73.4亿欧元在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，规划产能为100GWh。宁德时代董秘蒋理曾告诉集微网，“从2021年开始，我们大规模出货给欧洲的主流车厂，我们在海外的市占率在大幅度提升。在最新一轮长期订单争夺中，宁德时代很自信会有极大的份额在海外。”强劲的动力电池产量增长和产能扩增背后，是中国新能源汽车规模保持高速增长作为支撑。据中汽协发布统计数据显示，2022年新能源汽车全年产销迈入700万辆规模，分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市占率为25.6%。对此，中汽协副秘书长陈士华表示，“在购置税减半等促消费政策、新能源汽车持续保持高速增长，以及出口势头良好的共同带动下，乘用车市场实现快速发展，为汽车销量实现正增长贡献重要力量。即便刨除出口数据，乘用车仍保持正增长。”对应的电池装机量方面，据中汽协统计数据显示，2022年，我国动力电池累计装车量294.6GWh，累计同比增长90.7%。市场担忧新能源汽车高增长趋势不能保持持续。尤其是在国补退出后，车企将面临激烈的市场竞争。锂电价格居高不下被整车厂认为是“为电池厂打工”，而车企的降本增效，会让电池厂商承压，主机厂与电池厂之间的这一出“好戏”，或许将在2023年继续上演。锂盐价格高位横盘，电池厂商成本承压2022年国内动力电池厂商电池出货量的激增，带动了上游原材料的需求持续高增，而锂矿开采、锂盐加工等原材料的生产过程需要较长的周期，这也导致了2022年锂矿供需出现失衡，碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品价格一路上扬，创下历史新高。从碳酸锂的价格走势来测算，2022年国产碳酸锂平均价格在48万元/吨左右，较2021年均价增长近3倍。“即便是以目前的价格情况，我们也满足不了客户的需求。2022年至2023年锂材的原料都是持续短缺，上游的矿企仍掌握定价权。”盛新锂能董事长周祎告诉集微网，“上游矿企掌握定价权的情况下，锂盐的价格上涨更多是市场行为，而不是囤积居奇、哄抬价格造成的结果。”除了价格增长外，产能也在持续增长。为满足动力电池高速发展带来的高需求量，碳酸锂生产厂商2022年仍积极扩大产能。天齐锂业董事长蒋卫平此前在股东大会上与集微网交流时透露，截至2022年9月17日锂化工产品的建成年产能合计达到6.88万吨；此外，澳洲奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于试生产或建设阶段，中期规划的锂化工产品产能合计已超过11万吨/年。据生意社最新统计数据显示，2022年1至11月，国内碳酸锂总产量为31.44万吨，已超过2021年的24万吨。碳酸锂价格翻倍上涨，相关公司2022年业绩再度获得大幅上行。1月11日晚间盐湖股份披露，2022年盐湖股份预计实现净利润150亿元至156亿元，比上年同期增长234.94%-248.33%；扣非净利润150亿元至156亿元，比上年同期增长234.7%-248.1%。报告期盐湖股份碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3.03万吨。碳酸锂价格的过度上涨，龙头电池厂商也难以承受。亿纬锂能近日发布业绩预告表示，公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入同比增长约110%。净利润方面，预计实现归母净利润31.96亿元～36.32亿元，同比增长10%～25%。展望2023年，动力电池产业将如何发展？值得关注的是，近期碳酸锂价格出现了回调。1月11日电池级碳酸锂均价报48.25万元/吨，接近2022年5月的价格水位。自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价累计下跌约18%。根据2021年及2022年春节前碳酸锂价格表现来看，这段时间碳酸锂价格均出现横盘。近期锂盐价格出现回调，主要受厂商检修设备等因素影响。电池厂商人士指出，“我们和熟悉的几家电池厂在春节前都会检修，碳酸锂的备货需求会相应减少；上游的锂盐厂，像赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能这些公司往年在春节前后也要检修。一般在这个阶段碳酸锂价格都会出现短期回调或者横盘。”不过，前述人士预估，碳酸锂这些比较紧缺的上游电池材料，价格在高位横盘的趋势会延续2023年，供需关系对价格变动还是有很大影响，这对电池生产端成本仍有压力。不过，也有业内人士指出，未来碳酸锂供需格局仍处于紧平衡状态，但2023年碳酸锂价格可能会回归到更合理区间。他给出的理由主要有二：一是现在的价格，锂盐加工厂其实也是为矿场打工，实际赚到钱的还是有矿的；二是有规模的电池厂和锂盐加工厂之间是动态价格调整机制，此外，从需求端来看，目前新能源汽车的渗透率在25%左右，2023年新能源汽车仍将保持高增长的趋势。在上游材料厂商降价后，电池厂商的利润得到保障，整车厂也存在降本空间以应对更激烈的竞争。综上，如果碳酸锂价格回归合理区间，无疑能为产业中下游带来巨大的成长空间，储能、整车厂、新能源车等上下游协同发展，产业格局将更加健康。（校对/黄仁贵）6.日荷最快于1月底加入美国 对中国限制先进半导体设备出口
集微网消息，据彭博社报道，知情人士透露，日本、荷兰两国最快将于1月底加入美国，对中国限制先进半导体设备出口。美国在去年10月对中国推出全面的半导体生产设备出口管制，美国正加速拉拢日本与荷兰等盟国，共同对中国推出半导体设备禁令。荷兰首相吕特 (Mark Rutte) 周二表示“和美国在对中国芯片出口限制方面的讨论已取得逐步进展”，且在周四受访时提到：“我相当有信心我们会实现这个目标。”日本首相岸田文雄和荷兰首相吕特先后在1月13日和1月17日赴白宫与拜登讨论此计划。分析师表示，虽然美国拥有最大的芯片制造设备商，但荷兰拥有ASML，该公司控制着光刻技术市场。日本的东京电子是美国在其他类型制造设备领域的主要竞争对手。如果无法获得他们最先进的产品以及美国公司应用材料、泛林和科磊提供的产品，中国公司将几乎不可能建立能够进行最先进芯片制造的生产线。若日本荷兰加入美国对中国限制，将波及日荷两国主要半导体设备制造商营收。东京电子表示，对其中国客户的全面打压已经损害了业务。若日本跟进美国对中芯片管制措施，可能会对该公司销售额产生约1796 亿日圆（约13 亿美元）的影响。荷兰是半导体制造设备的主要制造商ASML的所在地，如果荷兰采用美国的新规，可能会影响其价值约20亿欧元的销售额。（校对/李梅）7.Chiplet产业化加速，台积电OIP或成最大赢家
集微网消息，SemiWiki创始人Daniel Nenni日前表示，随着首届Chiplet峰会召开，这一技术的产业化迈过新的里程碑。Nenni指出，半导体行业已经从最初的初创企业、风险投资和IDM的格局演变为一个强劲增长、横向整合和集中的供应链。Chiplet是将塑造未来赢家和输家以及由此产生的行业新格局的主要趋势之一，对于加速创业创新和提高设计师的生产力也至关重要。不过虽然裸片堆叠已经许多重要公司实践，但要进入一个充满活力的基于行业标准的小芯片世界，需要几个关键的商业模式挑战和生态系统发展。他表示，Chiplet的关键在于设计服务，让产品设计更快、更便宜、失败风险更低，因此台积电很可能将成为最大受益者。“事实上，设计/流片支持是TSMC OIP的全部内容”。Nenni认为，为了让Chiplet发挥作用，必须有一个生态系统实现来源可追溯，这就是台积电已经在EDA工具、商业IP和设计支持的其他关键部分所做的事情。没有人比台积电更擅长生态系统建设，就像滚雪球滚下珠穆朗玛峰。他还预计，半导体IP产业环节也将直接受益于新潮流。Chiplet使版税IP许可重新成为人们关注的焦点。在Chiplet模式中，IP厂商将出售裸片，因此它更像是芯片销售而不是版税游戏。这应该会极大地简化小芯片IP货币化过程，并且会极大地吸引华尔街、风投和半导体生态系统的其他金融支持者。更多新闻请点击进入爱集微小程序阅读
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