全球IC设计限泥淖 欧美IDM大厂产能照抢

受到整个消费性市场衰退的影响，几乎全球IC设计业者都受到显著冲击，营运前景下修，投片订单也是大幅调整，大家都做好过冬的准备。然而，欧美IDM大厂似乎并没有受到显著的冲击，无论是对市况的看法还是营运方针，都还是以先前预估市况为前提进行，市场明显分成了两个世界。

可以关注的是，IDM大厂除车用、工控、高效运算(HPC)等市场的长期耕耘外，在各种类比IC市场的巨幅领先程度，也是现在还能持盈保泰的关键。

近期不仅台系IC设计大幅下调投片量，许多美国IC设计大厂也都主动下修营运展望，甚至直接在财报上启动打消库存认列损失，可以看出整个消费性市场的衰退，市场上几乎是无人能逃。

欧美IDM业者包括德仪(TI)、恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)、意法半导体(STM)等业者，现在还看不出市况转坏的状况，不仅强调车用、工控客户还是积极要货，长短料问题并没有完全解决，部分功率元件甚至还有机会涨价，也趁现阶段不少IC设计业者投片下修，扩大在热门成熟制程的投片量。

熟悉车用市场人士指出，就算是车用晶片，不同客户群和模组产品需求状况都不同，举例来说，中国汽车市场在2022年第2季封控之后，运作状况就一直不太稳定，相关拉货有些放慢，但欧美IDM大厂手握主流车厂零组件和IC订单，客户还是大喊缺货，也愿意开出更高的价格抢货，仿佛市场波动不存在一般。

IDM相关业者坦言，也正密切观察总体经济情况，从过往经验来看，汽车销售表现和总经走势有高度相关性，客户现在积极拉货，其中一个主素可能是汽车电子化程度持续攀升，半导体使用量跟着增加，带动拉货需求成长。但另一方面，也不排除是车用客户过去两年被缺货情况吓到，因此决定维持高水位的晶片库存政策。

也有IC设计业者指出，虽然IDM大厂在逻辑IC方面不见得比IC设计业者更有竞争力，但类比IC领域竞争力确实领先不少。尤其功率半导体方面，无论是技术还是业务关系，都建立起相当高的门槛。

而这样的门槛，确保IDM业者可以长期在军规、车规、工规等非消费性应用成为主力业者，并优先收割未来新成长契机，这或许也是IDM大厂在这个半导体市场急冻的时刻，还可以采取积极的进攻策略的主因。