元宇宙热度减影响VR装置需求 歌尔称一切正常

自元宇宙(Metaverse)话题炒热后，一时间、沉寂已久的头戴式装置再获市场重视，带动相关供应链如国内大陆歌尔等营运表现水涨船高。但近期却有消息传出虚拟实境(VR)头戴式装置需求减缓，大型客户已纷纷砍单，引发元宇宙热度是否降温讨论。

此前有消息指出，Meta的元宇宙硬件装置业务放缓，并延后了2024年之后所有AR/VR新硬件专案，并将2022年出货量预测由1,000万~1,100万台下调至700万~800万台，减幅达25%~35%。

而歌尔自2012年起便开始布局AR/VR产业，目前约占全球中高端VR头戴式装置约7成市占比重。更重要的是，歌尔与Meta建立了长期合作关系，2020年7月歌尔拿下Meta新一带VR装置独家订单，并与Meta在VR装置的研发、设计和生产展开深入合作。

因此，在Meta下调硬件需求同时，对歌尔冲击是必然的。不过后者于日前强调，该公司生产经营和订单情况正常，与主要客户的合作均稳定推进，未出现需要披露的重大变化。

据歌尔在2022年第1季财报显示，总营收为人民币201.12亿元，其中精密零组件营收人民币31.53亿元、年减1.42%；智能声学整机营收人民币64.69亿元、年增6.1%；智能硬件营收人民币101.44亿元、年增125.05%。

有业界人士认为，Meta下调硬件装置出货目标并不意外，主要在于该公司计划消减补贴力道。近年来Meta的补贴力道太大，在补贴消减后，出货预期下调亦属正常。

这与歌尔认为AR/VR上在快速发展初期、未来3年将保持高速发展的预测有所出入。该公司强调将维持对全球优质客户、优质专案的保握，深入布局关键零组件能力，技术保持行业领先地位。

元宇宙远未实现　AR/VR尚须努力

事实上，除前述Meta砍单消息外，更多消息看似支持元宇宙加速发展。例如2022年国内618购物节中VR装置销售量暴增，如爱奇艺旗下奇遇VR开售1分钟销售额便超过2021全年、4小时销售额就已年增12倍；字节跳动旗下Pico Neo 3全系列销售额突破人民币千万元、年增200%；而电子商务平台京东公布数据显示，VR在618期间成交额年增350%。

分析认为，VR装置销售量之所以激增，主要在于元宇宙概念崛起，以及包括字节跳动、腾讯等科技巨擘的投入，带动VR产业游戏和视讯内容的快速增加和多元丰富化。研究机构IDC数据显示，2021年全球AR/VR头戴式装置市场年增92.1%，出货量达1,120万台；其中VR装置出货量达1,095万台，首破千万台大关。该机构预期2022年全球VR头戴式装置出货量将达1,573万台、年增43.6%。

继字节跳动收购Pico进军VR装置市场后，腾讯也于日前宣布成立延展实境(XR)部门，投入元宇宙软硬件技术研发。

在国际市场上，苹果(Apple)CEOTim Cook甫于日前透露相当看好AR发展，并让大家「拭目以待」苹果会端出什麽，尽管仍未松口是否正研发相关装置。不过据海通国际报告指出，苹果AR眼镜已进入设计开发阶段，最快2022年底推出概念原型机，并于2024年下半量产。另有分析师预期苹果最快2023年1月就将发表首款AR/VR头戴式装置。

据了解，立讯精密仍将是苹果2022年~2024年期间的主要设备供应商之一。预计苹果AR将采用光波导技术，康宁(Corning)和豪雅株式会社(Hoya)正在对玻璃进行采样，预计蓝特光学(Lante)将受益于康宁的合作。

责任编辑：毛履万亿