半导体MCU全线暴涨 行业迎来国产化机遇
来源:证券之星发布时间:2020-12-04699浏览
询问 AI半导体产业链涨价潮持续向不同环节进行传导，近期多家MCU大厂宣布涨价，有机构指出，在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，有望给国内厂商带来机遇。
据行业媒体报道，盛群(合泰)、凌通、松翰、闳康、新唐这五大台湾MCU厂近期因成本上涨，同步调升产品报价，部分品项调幅超过10%，且有产品交期甚至拉长至10个月。
另外，和中国台湾这五大厂商一样，日商瑞萨电子近期也发布了涨价通知，交期已经拉长至四个月以上。
对于涨价的原因，业内人士称受到多方因素的共同影响。由于意法半导体发生罢工事件，市场供需出现缺口，加上现今产业链不论晶圆代工、封测端，产能相当吃紧。同时，由于晶圆代工价格涨幅至少10%、封测也上涨5-10%，带动平均成本上升，加上订单多看至明年上半年，需求远大于供给，是造成五大MCU企业调涨产品价格的主要原因。
值得注意的是，MCU广泛应用在各类电子产品，提供存储与运算功能。业者坦言，MCU价格过往“只跌不涨”，但今年晶圆代工产能供应不足，加上下半年起消费型、车用等客户开始大力回补库存，导致MCU面临供给短缺状况。
从行业方面来看，市调机构IC insights最新报告称，在经历2016年MCU市场规模和出货量衰退后，MCU市场规模和出货量大幅提高， 数据显示，MCU市场规模在2019年增长9.3%至204亿美元，2019年MCU出货量增长达11.7%；中国MCU市场规模达到256亿元人民币。该机构预计，到2022年，全球MCU市场规模将达到239亿美元。
华创证券指出，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，有望给国内厂商带来机遇。
国盛证券指出，近两年国产替代背景下，国内产业需求大幅增长，国产半导体全面突破。由于新冠疫情在国内外不同步发生，2020 年出现季节间的供需错配、区域间的订单转移，近期半导体产业再度供需紧张，一方面是延续“芯”拐点，另一方面更多创新应用持续增加。该机构建议高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化。
MCU相关公司：
兆易创新：国内最大的MCU提供商，该项业务收入占比持续提升。
中颖电子：国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一，在家电MCU领域处于领先地位。
纳思达：自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货。
东软载波：是华为MCU芯片供应商。
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