MCU“涨声一片” 产能全线紧张
来源:中国经营报发布时间:2020-11-27184浏览
询问 AI本报记者 秦枭 北京报道
今年下半年以来半导体市场风波不断，由于国外罢工、晶圆产能紧张等原因，进入11月以来，以MCU为代表的诸多芯片订单全线延期，这也导致产品价格的全线上涨。据悉，国内外芯片代工厂均延长了交货期。以ST（意法半导体）为例，其单片机价格涨幅约为2~3倍，交期延长至2430周。
多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，远程办公、远程教育刺激个人电脑需求从二季度开始便一路上冲，使得MOSFET、MCU、电源管理、传感器、射频等芯片需求旺盛，加上欧美疫情严重导致部分产线停工、ST工厂罢工。与此同时，国内渠道商的趁机炒作也是其中原因之一。
涨价潮蔓延
MCU是微控制单元，又称单片微型计算机或者单片机。产品广泛应用于手机、PC外围、遥控器、汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等。
实际上，早在今年3月，关于MCU缺货涨价的说法便偶有传出，但未在产业链中发酵。直到今年10月，ST的个别MCU型号价格由10.5元涨到了17元，更有甚者将个别芯片价格上翻5倍。而11月5日，ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT分别在各自所在的工厂上发起了罢工活动，MCU缺货涨价的情况进一步加剧。
不仅如此，作为全球十大半导体芯片供应商之一的瑞萨电子，MCU交付期在16周以上，而NXP恩智浦的MCU交付期也延迟到18周以上。
国外的涨价潮也蔓延到了国内。11月10日，作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业——航顺芯片率先发布调价通知函。通知函表示，由于投片厂、封装厂产能紧张，原材料价格上涨，客户订单大幅度增加，决定调升产品价格。
对此，芯谋研究总监徐可对本报记者表示，全球疫情期间引起了对电子产品需求的增加，华为备货，以及华为竞争对手备货等都放大了需求。
探索科技（techsugar）首席分析师王树一则补充道，除上述原因外，此轮涨价也是由于欧美疫情严重导致部分产线停工、ST工厂罢工，以及部分国内渠道商的趁机炒作导致的。
另一位业内人士则指出，无论是芯片设计公司还是晶圆厂，受新冠肺炎疫情的影响，在年初的时候，对全年的预期都比较保守，但实际情况却是，远程办公及宅经济发力，持续带动笔记本电脑及平板、网通设备等出货动能，造成晶圆代工厂下半年接单全线满载。
不仅仅是电子产品的需求拉动了MCU的增长，智能汽车的量产也是导致MCU价格上涨的原因之一。
上述业内人士表示，今年各家厂商均推出智能汽车新品，相较于传统汽车，智能汽车对高性能芯片的需求大幅提升。比如传统汽车平均每辆车用到70颗以上的MCU芯片，而每辆智能汽车有望采用超过300颗MCU。
据悉，2020年，全球车规级芯片市场规模预计为3000亿元人民币，占全球半导体市场份额约10%。未来车规级芯片单车价值将从2800元提升到12000元。
晶圆产能紧张
MCU涨价趋势随产业链传导到上游晶圆制造端。据digitimes报道, 全球8英寸晶圆代工产能吃紧，预计供不应求的情况将持续至明年下半年。值得注意的是，除了台积电、三星电子外，其他晶圆厂商均已上调8英寸代工报价，2021年涨幅至少达20%，急单甚至涨40%。
对此，王树一表示，传感器以及很多模拟器件的工艺使用8英寸的，而现在新建产线没有8英寸的设备了，所以8英寸的产能只会减少不会扩产，那么在行情波动时无法通过扩产解决，自然就更紧俏。
从晶圆尺寸的发展历程就能看出，随着晶圆代工技术的演进，12英寸已经逐渐成为了主流尺寸。相比于12英寸，8英寸产线较为陈旧落后。在良率相同的情况下，一片12英寸的晶圆生产的IC数量约为200颗，是一片8英寸晶圆的2倍，前者有更高的成本效益。因此，全球范围内几乎很少看到新的8英寸纯晶圆代工厂出现。
徐可表示，8寸其实不能算落后产能，大量的产品，比如图像传感器、功率器件、MCU、 电源管理、射频等，都消耗大量的8英寸产能。不过现在，8英寸的制造设备获取不易。顶尖的设备商又重新制造8英寸的设备了，翻新的也很多。
上述业内人士指出，今年前10个月成立的芯片相关企业已达到4.5万家，其中大多为芯片设计公司，本身不具备生产芯片的能力，导致本就紧张的晶圆产能更加紧张。
不仅仅是晶圆产能，封测市场也水涨船高。
据了解，往年11月中下旬之后，封测市场就进入传统淡季。但进入今年下半年，各封测厂商在纷纷上调单价的同时表示，封装产能吃紧情况至少会延续到明年第二季。
上海富禧投资咨询公司表示，8英寸产能紧张导致代工和产品提价趋势确定，国内8英寸代工龙头企业直接受益，而代工厂扩产又为半导体设备公司业绩持续增长形成推动力。另外，在代工厂等前端客户积极追单带动下，封装厂订单同步火热，虽然部分封装厂已扩充产能，但仍供不应求，上游客户为抢产能而主动加价，为封装厂营运增加动能。
国内厂商受益
在MCU缺货、价格上涨以及芯片厂代工产能不足的背景下，许多终端制造厂开始使用国产MCU替代，国内MCU厂商将有望迎来逆境突围的机遇。
据IC insights数据显示，在经历2016年MCU市场规模和出货量衰退后，MCU市场规模和出货量大幅提高。MCU市场规模在2019年增长9.3%至204亿美元，2019年MCU出货量也从2018年的306亿颗上升到342亿颗，增长幅度达11.7%。2019年中国MCU市场规模达到256亿元人民币。预计到2022年全球MCU市场规模将达到239亿美元，出货量达到438亿颗。
而目前国内MCU市场份额基本都被瑞萨、恩智浦、ST、英飞凌、德州仪器等国外企业瓜分。国内所处第一梯队的MCU企业主要是兆易创新和中颖电子，其中兆易创新定位中高端 MCU 市场，相关工艺制程向 40nm 进发，在国内32 位 MCU 市场，公司市占率为 9.4%，排名第三；而中颖电子此前深耕8位MCU，是中国本土体量最大的MCU厂商。
对于此轮价格上涨带来的利好，兆易创新方面深有体会。其在今年10月接受机构投资者调研时表示，目前公司MCU产品整个品牌的认知度和接受度是非常高的，再加上国际大厂缺货，国内越来越多大的厂商在导入公司的MCU产品。
据兆易创新最新财报显示，2020年前三季度实现营收31．74亿元，同比增长44．02％，净利润6.73 亿元，同期增长49.65％，净资产104.78亿元，比上年度末增长100.51％；中颖电子最新财报显示，2020年前三季度实现营业收入7.42亿元，同比增长24.17％；扣非净利润为1.38亿元，同比增长13.48％。
（编辑：张靖超 校对：颜京宁）
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