空调涡旋压缩机，在市场复苏下企稳前行
来源:产业在线发布时间:2022-04-121195浏览
询问 AI 经历了三年的深度调整之后，2021年涡旋压缩机市场终于迎来恢复性增长。受下游需求复苏及出口市场向好等因素刺激，在暖通空调行业整体强劲反弹的背景下，2021年空调涡旋压缩机市场呈现复苏态势。
据产业在线数据显示，2021年中国空调涡旋压缩机行业累计生产295.48万台，同比增长7.45%；销售295.23万台，同比增长7.32%；其中内销量为229.14万台，同比增长1.63%；出口66.09万台，同比增长33.21%。从季节特征来看，涡旋压缩机市场由于同期基数较低，上半年增长迅猛，下半年增速逐步趋缓。
2012-2021年空调涡旋压缩机规模走势（万台）
01内销结构性增长明显，出口增势强劲
2021年，涡旋压缩机国内销量规模企稳，产品结构进一步向大冷量倾斜。从下游应用市场来看，家用、商用空调市场均进入复苏期。2021年家用空调行业整体呈现个位数增长，其中内销市场属于存量市场博弈阶段，库存结构也在逐步调整；海外市场延续去年高增长状态，需求持续稳定。商用空调得益于新老基建发力、户式零售市场回暖以及精装修配套的普及效应，2021年整体呈现强势增长，全系列产品均表现良好。
细分冷量销售情况来看，2021年3-7HP涡旋压缩机在国内市场的销量再度出现较大幅度下滑，原因依旧是受到双转子机型替代影响。主流整机厂商在单元机中大批量使用双转子机型，使得涡旋压缩机产品在这一区域的市场份额继续萎缩，整体占比降至15.1%，国内销量同比再度出现了15.1%的下滑。
在7-15HP压缩机产品领域，主流的涡旋和转子压缩机企业都有产品销售，受到下游需求复苏刺激，2021年出现了19.1%的增长，其中，7-15HP涡旋压缩机增长11.8%，7-15HP转子压缩机增长37.6%。由于定频转子压缩机产品本身的局限性，目前转子在7HP以上主要为变频机型，主要应用在家用多联机产品上，少部分应用于商用多联机和部分水机，代表产品为8HP、10HP、12HP变频转子压缩机。涡旋压缩机目前在7-15HP这一冷量区间依旧占据主导，2021年占比为67.2%，代表产品为应用于商用多联机的10HP、12HP变频涡旋压缩机和应用于模块机的12HP定频涡旋压缩机。
15HP以上空调涡旋压缩机主要用于模块机、商用多联机以及屋顶机等产品，随着企业纷纷转向研发生产单模块更大冷量的产品，2021年该区间压缩机实现大幅增长，同比增幅高达51.0%。目前，15HP以上涡旋压缩机主流定频机型为25HP涡旋压缩机，主流变频机型为16HP、20HP变频涡旋压缩机。
2017-2021年空调涡旋压缩机内销细分冷量占比走势
从冷媒细分产品表现情况来看，R410A及其他冷媒涡旋压缩机比例再度攀升，目前占比已经超过70%。随着主流整机厂商全面切换新冷媒产品，R410A产品作为合适的过渡冷媒迅速受到市场青睐。
目前，R410A在国内已经全面应用在多联机产品中，在模块机产品的应用比例也已经占据绝对主导地位。与此同时，R410A、R32等冷媒的切换同样开始出现在涡旋压缩机用量占比较大的单元机产品上。
2017-2021年空调涡旋压缩机内销细分制冷剂占比走势
从定变频产品细分来看，2021年的市场表现不一，变频产品呈现较高速增长，整体占比提升；定速产品则是出现小幅下滑。
从应用角度看，定频方面，今年单元机用定频涡旋压缩机在转子产品的持续冲击下，再度出现了较大幅度下滑；模块机市场企稳回升较为明显，尽管受到25HP定频涡旋压缩机产品的大规模使用影响，2021年模块机用涡旋压缩机销量依旧呈现较快增长。
变频方面，商用多联机尽管自供体系比例增加，但整体市场向好，外供市场也出现了较大幅度的增长。此外，变频涡旋压缩机在模块水机、机房空调、商用热泵采暖等细分市场也在不断实现新的突破。
另外值得关注的是，国内空调涡旋压缩机产品原本以产地直销为主，但2021年受海外需求恢复及部分全球产能订单转移等因素刺激，出口量全年同比实现33.2%的增长，对应销量占比提升至22%左右。
出口地区方面，美国、法国、巴西、印度、日本、泰国是当年涡旋压缩机的主要出口国家，其中，美国、法国市场主要是得益于海外产能转移，对应出口实现增长；巴西、印度、泰国则是受到疫情持续冲击，对应出口出现部分下滑；其它主要出口地区如日本、西班牙、墨西哥等地区都呈现增长态势。
02多元因素影响，2022谨慎企稳前行
综合判断，产业在线认为2022年涡旋压缩机行业发展总体谨慎，有望企稳前行。国内市场，一方面是下游整机在经历了快速复苏之后，市场会逐步进入稳定增长阶段，加之涡旋压缩机大冷量切换加快，原有数量基数相应减少；另一方面，转子压缩机对涡旋压缩机的冲击接近尾声，涡旋压缩机小冷量市场下行空间有限，预计2022年涡旋压缩机内销市场或将保持平稳运行。出口方面随着海外需求持续释放，预计可以维持小幅增长，但依旧存在较大不确定性。
另外需要注意的是，2022年涡旋压缩机行业的竞争环境十分严峻。一方面，随着以英华特为代表的新兴外供品牌不断崛起，以及美的、格力等以自供体系为主的涡旋压缩机厂商不断上量并开始寻求加入外部供应，将进一步刺激涡旋市场的竞争；另一方面，随着涡旋厂商纷纷大力加码热泵、冷冻冷藏等非空调领域，新兴市场的竞争愈演愈烈。
此外，随着外部环境的动荡，全球通胀持续加剧，原材料成本不断上涨。面对市场和供应链的双重考验，涡旋压缩机企业之间的竞争也将进入白热化阶段。
据产业在线数据显示，2021年中国空调涡旋压缩机行业累计生产295.48万台，同比增长7.45%；销售295.23万台，同比增长7.32%；其中内销量为229.14万台，同比增长1.63%；出口66.09万台，同比增长33.21%。从季节特征来看，涡旋压缩机市场由于同期基数较低，上半年增长迅猛，下半年增速逐步趋缓。
2012-2021年空调涡旋压缩机规模走势（万台）
01内销结构性增长明显，出口增势强劲
2021年，涡旋压缩机国内销量规模企稳，产品结构进一步向大冷量倾斜。从下游应用市场来看，家用、商用空调市场均进入复苏期。2021年家用空调行业整体呈现个位数增长，其中内销市场属于存量市场博弈阶段，库存结构也在逐步调整；海外市场延续去年高增长状态，需求持续稳定。商用空调得益于新老基建发力、户式零售市场回暖以及精装修配套的普及效应，2021年整体呈现强势增长，全系列产品均表现良好。
细分冷量销售情况来看，2021年3-7HP涡旋压缩机在国内市场的销量再度出现较大幅度下滑，原因依旧是受到双转子机型替代影响。主流整机厂商在单元机中大批量使用双转子机型，使得涡旋压缩机产品在这一区域的市场份额继续萎缩，整体占比降至15.1%，国内销量同比再度出现了15.1%的下滑。
在7-15HP压缩机产品领域，主流的涡旋和转子压缩机企业都有产品销售，受到下游需求复苏刺激，2021年出现了19.1%的增长，其中，7-15HP涡旋压缩机增长11.8%，7-15HP转子压缩机增长37.6%。由于定频转子压缩机产品本身的局限性，目前转子在7HP以上主要为变频机型，主要应用在家用多联机产品上，少部分应用于商用多联机和部分水机，代表产品为8HP、10HP、12HP变频转子压缩机。涡旋压缩机目前在7-15HP这一冷量区间依旧占据主导，2021年占比为67.2%，代表产品为应用于商用多联机的10HP、12HP变频涡旋压缩机和应用于模块机的12HP定频涡旋压缩机。
15HP以上空调涡旋压缩机主要用于模块机、商用多联机以及屋顶机等产品，随着企业纷纷转向研发生产单模块更大冷量的产品，2021年该区间压缩机实现大幅增长，同比增幅高达51.0%。目前，15HP以上涡旋压缩机主流定频机型为25HP涡旋压缩机，主流变频机型为16HP、20HP变频涡旋压缩机。
2017-2021年空调涡旋压缩机内销细分冷量占比走势
从冷媒细分产品表现情况来看，R410A及其他冷媒涡旋压缩机比例再度攀升，目前占比已经超过70%。随着主流整机厂商全面切换新冷媒产品，R410A产品作为合适的过渡冷媒迅速受到市场青睐。
目前，R410A在国内已经全面应用在多联机产品中，在模块机产品的应用比例也已经占据绝对主导地位。与此同时，R410A、R32等冷媒的切换同样开始出现在涡旋压缩机用量占比较大的单元机产品上。
2017-2021年空调涡旋压缩机内销细分制冷剂占比走势
从定变频产品细分来看，2021年的市场表现不一，变频产品呈现较高速增长，整体占比提升；定速产品则是出现小幅下滑。
从应用角度看，定频方面，今年单元机用定频涡旋压缩机在转子产品的持续冲击下，再度出现了较大幅度下滑；模块机市场企稳回升较为明显，尽管受到25HP定频涡旋压缩机产品的大规模使用影响，2021年模块机用涡旋压缩机销量依旧呈现较快增长。
变频方面，商用多联机尽管自供体系比例增加，但整体市场向好，外供市场也出现了较大幅度的增长。此外，变频涡旋压缩机在模块水机、机房空调、商用热泵采暖等细分市场也在不断实现新的突破。
另外值得关注的是，国内空调涡旋压缩机产品原本以产地直销为主，但2021年受海外需求恢复及部分全球产能订单转移等因素刺激，出口量全年同比实现33.2%的增长，对应销量占比提升至22%左右。
出口地区方面，美国、法国、巴西、印度、日本、泰国是当年涡旋压缩机的主要出口国家，其中，美国、法国市场主要是得益于海外产能转移，对应出口实现增长；巴西、印度、泰国则是受到疫情持续冲击，对应出口出现部分下滑；其它主要出口地区如日本、西班牙、墨西哥等地区都呈现增长态势。
02多元因素影响，2022谨慎企稳前行
综合判断，产业在线认为2022年涡旋压缩机行业发展总体谨慎，有望企稳前行。国内市场，一方面是下游整机在经历了快速复苏之后，市场会逐步进入稳定增长阶段，加之涡旋压缩机大冷量切换加快，原有数量基数相应减少；另一方面，转子压缩机对涡旋压缩机的冲击接近尾声，涡旋压缩机小冷量市场下行空间有限，预计2022年涡旋压缩机内销市场或将保持平稳运行。出口方面随着海外需求持续释放，预计可以维持小幅增长，但依旧存在较大不确定性。
另外需要注意的是，2022年涡旋压缩机行业的竞争环境十分严峻。一方面，随着以英华特为代表的新兴外供品牌不断崛起，以及美的、格力等以自供体系为主的涡旋压缩机厂商不断上量并开始寻求加入外部供应，将进一步刺激涡旋市场的竞争；另一方面，随着涡旋厂商纷纷大力加码热泵、冷冻冷藏等非空调领域，新兴市场的竞争愈演愈烈。
此外，随着外部环境的动荡，全球通胀持续加剧，原材料成本不断上涨。面对市场和供应链的双重考验，涡旋压缩机企业之间的竞争也将进入白热化阶段。
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