供需缓解国内厂商“厮杀”正酣OLED驱动芯片市场Q2或出现分歧

文｜Arden

图源｜网络

集微网消息 近年来，国内新型显示产业蓬勃发展，带动OLED驱动芯片等配套材料需求持续增长。但受晶圆产能短缺影响，OLED驱动芯片价格近两年处于持续上涨趋势，而面板厂商也增加了库存以应对“缺芯”的局面。

不过，随着终端市场需求持续下滑，OLED驱动芯片供需已有所缓解。厂商人士向笔者指出，今年整体市场需求是向上的，但目前由于需求下滑，部分芯片厂商甚至降低产品价格来抢占市场，不过这一情况将于Q2会出现分歧，预计Q3行业将会迎来好转。”

供需改善，厂商“厮杀”

近年来，随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展。除了智能手机外，平板电脑、可穿戴设备、电视等也在大量采用OLED屏幕，全球电子产品制造商对OLED屏幕的需求也明显增加，进而拉升了对OLED驱动芯片等相关零部件的需求。

据悉，OLED驱动芯片目前主要是采用40nm和28nm制程工艺，虽然已有多家芯片代工厂掌握了这两类工艺，但目前仍只有台积电、三星电子、联华电子、格罗方德和中芯国际，具备生产OLED驱动芯片的能力。

近两年，在全球晶圆代工厂产能供应偏紧的情况下，OLED驱动芯片也一直处于供应紧张的状态。不过，随着智能手机等终端市场需求持续低迷，供应紧张局面目前已得到有效缓解。

据集微网报道，由于此前智能手机等消费类电子终端供应链厂商疯狂备货，谨防今年再次出现去年严重缺芯的情况，导致目前库存压力很大，据市场预告，整个消费类电子市场对芯片的需求恐怕将同比下降30%左右。

业内人士对笔者表示，“之前OLED驱动芯片整体供应比较偏紧，但现在智能手机厂商下调需求量，特别是一些高端机，对OLED面板的需求量整体减少，那么OLED驱动芯片相对来说会缓解一点。”

“OLED驱动芯片供应不是很紧张，目前国内最大的OLED面板厂商是BOE，其OLED面板整体订单大概在60~70 Mil pcs左右，其中，苹果订单已经占20 Mil pcs，剩下40多Mil pcs订单包括中国台湾的联咏、瑞鼎等厂商瓜分，联咏供应较多一些，大约占了20 Mil pcs，其他厂商抢占剩下的20 Mil pcs，再加上集创北方、中颖电子、晟合微电、云英谷、昇显微等国内厂商的供应商、导致供应偏紧情况已有所缓解。”上述人士进一步表示。

而OLED驱动芯片厂商人士也对笔者表示，“由于疫情影响深圳及上海等地区，终端品牌消耗库存，可能会影响上半年OLED面板整体出货量，对公司原计划的出货产生不利影响，但是这是暂时的，不会影响我们整年向上的需求，整年度对于我们来讲还是积极向上的。”

对于目前晶圆代工厂持续涨价，且OLED面板价格略有下降，是否会影响驱动芯片价格时，上述厂商人士表示，“市场有竞争，供应链成本上升，这两个矛盾会比较纠结，我们努力说服终端客户接受，转嫁到市场终端。”

但其也指出，“做不通客户的思想工作，也免不了的有一通拼杀，现在OLED国内IC正处于低价抢占市场份额阶段，谁都不会手软，但我们公司暂时不会降价。”

市场Q2或出现分歧

尽管当前市场需求下滑，使OLED驱动芯片供应有所缓解，但随着OLED面板在各个领域渗透率的不断提升，对OLED驱动芯片的需求也不断增加。

敦泰电子董事长胡正大指出，“敦泰在触控IC、穿戴DDI，甚至是穿戴式IDC都有不错进展，目前已开发第二代穿戴OLED IDC，并进入小量产阶段，预期今年出货有机会达百万颗等级，甚至挑战千万颗水平。”

根据群智咨询数据显示，2021年全球OLED智能手机面板出货约6.4亿片，同比上升约31.1%，预计2022年同比增速下降到5.4%左右；同时2021年全球OLED TV面板出货数量达到760万片，同比增长约75.0%，预计2022年将超过1000万片；2021年全球OLED笔记本电脑面板出货量约525万片，同比增长约 464.4%，预计2022年也仍将维持近60%的同比增速。在智能汽车、智能穿戴等领域OLED显示面板技术也呈现快速渗透趋势。

目前，尽管外围环境相对动荡，终端需求持续低迷，但OLED显示技术在智能手机领域的渗透率持续攀升，从需求侧来看，OLED驱动芯片仍然呈现上升趋势。同时，从供给侧来看，全球半导体供应链仍然承受着“俄乌冲突“等不稳定的地缘政治影响，28/40nm的产能扩充节奏仍然有限。

根据群智咨询的供需模型测算，2021年全球OLED驱动芯片的供需比约为-9.0%，全年呈现供需紧张及缺货状态，预计2022年全球OLED驱动芯片的供需比来到-2.1%，供需比较2021年有大幅改善，尤其是进入2022年下半年随着消费电子需求旺季备货来临，OLED DDIC需求将大幅提升，全年总体呈现“先平后紧”态势。

OLED驱动芯片厂商人士表示，“下半年外围市场整体上还是比较有信心，国内疫情到6月份之后也应该有所改善，俄乌战争这个月应该就结束了，所以整体认为下半年会好起来。”

“二季度会有分歧，三季度四季度应该就会调整回来，因为能产出OLED的成熟产能也就那么多，不会有太大的供应。”上述人士进一步表示。

而另一位业内人士也表示，“目前面板厂商OLED驱动芯片的库存处于偏高状态，但经过3-4个月的消耗，库存将会达到平衡，预计Q3行业会有所好转。”

业内人士指出，尽管当前智能手机市场下滑，行业前景尚不明朗。但包括可穿戴设备、笔电、平板电脑等越来越多的消费产品，都在使用OLED面板，将会带动OLED驱动芯片的市场需求，预计今年整体出货量将会保持增长的态势。

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