前途光明道路曲折，中国集成电路产业仍要论持久战

文 ｜ 编辑部

图︱ICCAD

2021年接近尾声，“十四五”开局之年，中国集成电路设计乃至中国集成电路产业都取得了非凡的进步。现阶段，集成电路产业已经成为国家实力竞争的战略制高点，发展集成电路产业是国家科技重大专项的重中之重。然而，全球集成电路产业正经历一场前所未有的变局，产业智能化持续拉动市场需求高位，从而带动集成电路上游产业不断转型升级。在中美贸易摩擦日益加剧，半导体产业芯片短缺问题愈演愈烈的形势下，自主研发俨然已经成为中国集成电路产业界的共识。在中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授看来，集成电路产业应以产品为核心，实现设计、制造联动。

12月22日，在中国集成电路设计业2021年会暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛（ICCAD 2021）上，魏少军教授发表题为《实干推动设计业不断进步》的演讲，详细论述了中国集成电路设计产业现状、机遇与挑战，并为产业未来发展提出了思考和建议。

产销上行规模扩大

集成电路设计业持续向好

据魏少军教授介绍，今年芯片设计企业数量达到了2810家，同比增长26．7％。2021年，预计2021年全行业销售额4586．9亿元，同比增长20．1％，相比上年23．8％略微下降。其中，长三角地区增速49％，京津环渤海地区增速达到了76．7％，珠三角地区首次出现负增长，同比降低36．9％。

2021年所有进入设计业增速前十的城市增长数据第一超过了60％。济南市以193．9％的增长成为设计业增速最高的城市，第二名天津也达到了120．0％。2021年预计有413家企业销售超过1亿元人民币，比2020年的289家增加124家，增长42．9％。这413家销售过亿元人民币的企业销售总和达到3288．3亿元，占全行业销售综合的71．7％，比去年的79．9％降低8．2个百分点。

设计业增速最高的十个城市

销售过亿元企业的增长情况

今年企业分布的销售额较2020年整体有提升，长三角地区继2020年仍承担今年的销售主力。其中，南京跃升为销售过亿元企业数量第一的城市，达到52家，深圳以50家的数目紧随其后。产品情况，多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等领域的业绩都在提升，而通信、智能卡和计算机（含人工智能）三大类的销售出现了较大幅度的衰退。模拟电路的销售增长了230．5％，达到541．4亿元，功率电路增长152．8％，达到291．5亿元。

截止本次会议开幕前，今年共有7家芯片设计企业在科创板上市，募资达到120．9亿元人民币。截止12月1日，这些企业的总市值达到2230．2亿元。到目前为止，在主板、中小企业板、创业板和科创板上市的设计企业共有42家，先后募资446．6亿元，2021年12月1日的总市值达到18317．6亿元。

前途光明道路曲折

中国集成电路产业仍要论持久战

从上述数据便可以看出，得益于需求飙升、经济上行以及多重利好政策的支撑，近年来，中国集成电路产业无论在芯片设计企业数量，还是在产业销售情况方面都有着大幅度提升。在魏少军看来，中国集成电路产品的发展已经走过了“从无到有”的阶段，正行进在“从有到好”和“从好到优”的大道上。

作为产业链最上游的关键环节，集成电路设计是最贴近市场需求的一环，需要综合考虑系统配置、电路形式、器件结构、工艺方案和设计规则，尽量缩减芯片面积、降低成本、缩短设计周期，以期集成电路的功能和性能符合最初预期。据魏少军介绍，经过二十余年努力攻坚，我国集成电路设计水平整体得到了巨大的提升。本土设计企业已经具备复杂模拟芯片设计能力，以及5nm等现金工艺节点数字集成电路芯片的设计能力。在中央处理器（CPU）和高性能图形处理器（GPU）等领域也取得了不错的成果。

在EDA工具方面，华大九天、芯华章、全芯智造、概伦电子、鸿芯微纳等多家国产企业已经逐渐打破技术壁垒，为芯片创新效率提速，让芯片设计更简单、更普惠。芯华章科技产品与业务规划总监杨晔曾表示，下一代集成电路设计EDA2．0将朝向开放化和标准化、自动化与智能化、平台化与服务化方向转变。芯耀辉科技有限公司联席CEO，IEEE Fellow余成斌则表示，应以EDA、IP和AI协同自动设计为核心，结合Chiplet、异构集成等先进封装技术，为芯片设计产业提供支撑点和驱动力。

另一方面，近年全球半导体市场跌宕起伏，供需严重失衡。这些看似不利因素却给中国半导体产业带来了别样的生机。在产、学、研、用多方共促下，国内集成电路产业生态不断改善，集成电路设计企业逐渐获得了与国内外整机和应用单位的合作良机。在核高基国家科技重大专项的支持下，我国集成电路产品体系不断丰富和完善，已经成为全球最为完整的芯片产品体系之一。

总体来看，中国集成电路产业前途光明，然而面对竞争激烈的国际市场，产业发展仍是道阻且跻。“要想让中国集成电路设计业具备国际竞争力，还必须直面一些深层次问题并解决一些深层次矛盾。”对此，魏少军指出了以下五点亟待解决的问题和矛盾。

集成电路设计整体产业规模小，尚不足1000亿美元。反观中国市场消费每年可达1500亿美元，集成电路设计产业仍然存有很大成长空间；

2021年全球产能紧张、集成电路频频涨价，一定程度上推进了设计产业的业绩增长。而一旦产能紧张情况环节，企业业绩就有可能回落；

人才短缺造成企业人力成本大幅上升，严重挤压产品毛利；

研发投入不足严重影响企业创新能力提升；

资本犹如脱缰野马，拉动芯片企业估值飙升，集成电路设计业泡沫持续胀大。

挑战依然严峻，中国集成电路产业仍需持久作战。现阶段，中国集成电路产业已经化被动为主动，不断调整定位，夯实技术实力，以持续创新引领技术进步，积极融入集成电路产业链和价值链。

回归产业本源

集成电路不是风口上的猪

“集成电路成不了风口上的猪，更要防止别人把你变成风口上的猪。”魏少军反复强调，中国集成电路要回归产业本源，更要回归技术驱动本源。他指出，技术驱动型产业应该以技术创新为突破。对于中国集成电路企业来讲，应以摩尔定律为基底，加大技术研发投入力度，大力培育技术人才，落实基础技术的应用落地。同时，尽快提升创新能力，抓住新架构、新材料、新工艺的发展机遇。

目前，中国集成电路产业已经在中低端芯片领域拥有较强竞争力，同时也摆脱了高端芯片依赖进口的窘迫局面。然而，从2020年科创板上市企业年报数据来看，国产企业平均毛利率仅有31．69％，美国平均毛利则达到62％。在2021年北京微电子国际研讨会上，魏少军表示，国内外毛利空间差距显著，对国产企业实则为一个警示。国产企业只有加大技术研发投入，才能让产业进入一个良性循环。在中国集成电路设计2020年会上，魏少军教授更是直言，中国芯片设计产业产需不平衡，仍需长期深耕，沉下心来再干十年。

此外，魏少军还表示，如选取年均复合增长率10％，2025年设计业收入规模则有望超过1000亿美元。这也意味着未来四年内，设计业年销售规模要在扩大2000亿元。基于此，本土企业应该给自己设定一个“十四五”发展目标，并始终践行，积极拓展市场空间，优化完善产业生态，不盲目乐观，更不能谨小慎微。