芯片 or 性命？变异毒株已致马来西亚半导体厂3000员工牺牲20多名

8月17日，博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全朋友圈发文称，因为马来西亚疫情严重，某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡（Muar）工厂被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态，对中国的汽车行业带来巨大的影响。

随后，徐大全当天晚间向《第一财经》证实了上述消息，意法半导体（ST）中方高层人士也确认这是他们在马来西亚的芯片封装厂，但表示无法估计（影响），但对于细节表示不愿意接受采访。徐大全称，“Muar工厂3000多名员工因疫情牺牲20多名，上百人感染，面临生与死的考验。”

全面封锁，也没能阻止疫情爆发

据马来西亚当地媒体报道，该半导体厂感染状况疑与变异毒株（VOC）有关。第20名死者莫哈末艾菲（32岁）是丹绒亚葛斯工业区一家半导体电子厂技术人员，他是在7月14日确诊，经过一个月治疗，仍不敌病毒，昨晚9时30分宣告不治。据悉，其担任护士的妻子身怀六甲，也不幸感染。

不单是汽车行业，马来西亚还是全球半导体供应链中的封测生产重镇和被动元件生产国，在马来西亚设厂的被动组件公司包含了电阻厂商华新科、旺诠，电感、MLCC厂商村田，铝电厂商Nichicon、NipponChemicon，固态电容厂商松下（Panasonic）等。疫情发酵之下部分工厂“瘫痪”，车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到不同程度的冲击，加剧“缺芯”问题。

为控制新冠疫情，马来西亚于6月1日起实施的全面行动管制（MCO3.0），多数产业中仅有具备高产值优势的半导体产业不受限制。但根据央视新闻报道，之后马来西亚新冠肺炎患者数量仍不断增长，连续31天的单日新增患者超过了10000人，8月16日，其新增患者更是达到了1.97万人次确诊病例。

新冠疫情对当地半导体产业形成了很大的冲击，马来西亚原定于6月28日结束的“全面封锁”措施也再次延长。马来西亚半导体工业协会主席王寿苔表示：“一些工厂出现感染的情况，导致工厂被迫关闭。”

据报道，目前马来西亚政府要求工厂生产线只能维持10-20%的低度人力运作。业内人士表示，这等于只是维护产线不关机的状态，几乎不能生产。

其实，早在去年3月的疫情期间，马来西亚已经采取过一次“封国”措施，当时一度引发全球半导体缺货、涨价潮。

下游不堪缺芯之苦

受不了“缺芯”之苦的小鹏汽车董事长何小鹏，在网上发声诉苦，“抽芯断供供更苦，举杯销愁愁更愁。”小米创始人雷军则以一个“唉”字留言评论。

公开信息显示，马来西亚是全球封测重地，全球半导体第七大出口国，约有50家全球半导体巨头在马来西亚设立封测厂，包括AMD、恩智浦、日月光（ASE）、博通、美光、ST、英飞凌、英特尔和德州仪器等。

“因为现阶段缺芯缓解主要是依靠台积电、瑞萨、恩智浦等头部企业的产能分配调整来实现。然而，当前以马来西亚为代表的东南亚芯片封测国新冠疫情持续发酵，众多头部企业的封测及部分晶圆厂关停，产能持续受限，8英寸晶圆及车用芯片产能无法在短期扩大。而按照代工产线投资布产预测，下一阶段的8英寸晶圆产能释放将在2022年之后。”盖世汽车研究院分析师进一步解释道。

这意味着，未来一段时间缺芯仍将继续影响着汽车行业的正常运转，并持续到2022年。事实上，此前全球两大汽车芯片制造商英飞凌和恩智浦已纷纷坦言，要到明年年中芯片供需才会平衡。日前，为芯片厂商提供封测服务的日月光也认为，芯片短缺在2022年仍将持续，芯片供应紧张仍将是诸多行业将面临的挑战。

英飞凌在马来西亚就有3座工厂，今年6月马来西亚政府在全国范围内实施“全面行动管制令”，英飞凌在当地的工厂也被迫暂时关闭。虽然目前这些工厂已经恢复运营，据悉仍将使得英飞凌面临高达数千万欧元的损失。

在8月初英飞凌发出预警，受到马来西亚疫情影响，本季车用芯片、工业电力控制芯片产量仍维持在上季水平。英飞凌CEO莱因哈德·普洛斯表示：“在供应吃紧的情况下，任何类似马来西亚这样因疫情而追加的限制只会更加打击生产。我们正尽全力提升整体价值链。”

7月30日，意法半导体总裁兼首席执行官Jean-MarcChery在2021第二季度财报会上表示，新冠肺炎疫情仍然是世界面临的挑战。在第二季度，在新变种病毒的传播下，该公司位于印度和马来西亚的工厂运营收到影响，并采取暂时关闭位于马来西亚的封装厂。

意法半导体CFOLorenzoGrandi表示，马来西亚工厂停工将对第三季度收入造成影响，“工厂关闭肯定会对我们为客户提供服务的能力产生影响。”他表示，这也将拉高产品价格。

马来西亚在封测和被动元器件的江湖地位

除了上述国际厂商以外，马来西亚本土的封测厂还包括Inari、Unisem（2018年已被华天科技收购）等。另外，中国台湾地区的被动元件厂商华新科、旺诠、奇力新、广宇，在马来西亚也均设有工厂。

相比其他东南亚国家，马来西亚在半导体领域一枝独秀。东南亚在全球半导体的封装测试市场的占有率为27%，而马来西亚就占据了近13%的市场份额，2019年马来西亚总计出口了3727亿令吉（折合约5695亿元人民币）的电子产品及相关零部件，也在该国当年的外贸出口中占据近38%的份额，贡献了该国国内生产总值（GDP）的6.8%，并在2020年雇佣了575000名员工。

根据UnitedNations的数据显示，自2002年以来，马来西亚的集成电路出口份额一直是处于全球前列的位置，2018年马来西亚的集成电路出口份额已超过了日本，与美国旗鼓相当。

另外，在马来西亚建厂的旺诠估月产能达到150-170亿颗电阻，华新科旗下的釜屋电机月产能也有150-160亿颗电阻，光这2家台厂在马来西亚的电阻产能就占到了全球7.5%。

根据TrendForce研究显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。

从产能来看，包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体（Crystal）日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，在当地的生产和货运排程皆持续受阻。尽管太阳诱电于马来西亚的厂房已于6月14日复工，并依当地政府规定调配60%的出勤人力，使其产能稼动率逐渐恢复至80%，然受到七月延长管制影响，整体产能应无法再往上突破。

在马来西亚封城管制持续延长的压力下，其他在日本设厂的芯片厂商如村田、京瓷与韩厂三星或将因此成为受惠者。从各类终端应用来看，由于第三季苹果将推出新品所致，故iPhone与MacbookPro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。

Trendforce表示，目前六月起各供应商的中、低端MLCC库存已回升至60天的安全水位，然日厂的高端MLCC库存仍低于30天。在马来西亚封城管制持续延长的压力下，其他在日本设厂的业者如村田制所、京瓷与韩厂三星将因此成为此波转单效应中的受惠者。

马来西亚总理穆希丁未说明自6月28日起的“全面封锁”措施将延长至何时，但据新华社17日消息，马来西亚总理穆希丁16日表示，他已经向最高元首阿卜杜拉递交辞呈，辞去总理职务。

穆希丁2020年3月出任马来西亚总理，接替此前突然辞职的马哈蒂尔。但今年以来，马来西亚疫情日趋严重，导致许多民众对穆希丁政府不满，他不得不选择在执政17个月后辞职，成为马来西亚历史上在任时间最短的总理。