华为凛冬已至：未来是否会出现基站芯片荒？

在经历长期的美国制裁打压后,华为经营上的困难逐渐通过财报上的数字赤裸裸的展现出来。

从8月6日华为公布的2021年上半年财报来看,华为三大主战场的收入增长趋势已经难以为继。2021年上半年,华为实现销售收入3204亿元人民币,同比去年下降29%,要知道在已经很困难的去年,华为2020年上半年依然实现了同比增长13．1%的销售收入增速。

具体来看,华为运营商业务收入为1369亿元人民币,去年同期1596亿元人民币,同比下降14．2%;企业业务收入429亿元人民币,去年同期363亿元人民币,同比增长18．2%,是三大业务中表现最好的板块;最惨的是消费者业务,收入1357亿元人民币,去年同期2558亿元人民币,同比下降46．9%。

图片来源:通信产业报

先看运营商业务。

运营商业务曾经是华为的唯一主营业务,但随着华为手机、平板、笔记本等消费者业务崛起,运营商业务逐渐沦为华为三大板块中的陪衬。2020年华为财报显示,华为运营商业务收入仅占比三成,增速几乎为0,典型的既没有规模、又没有增速。

但2021年上半年,华为的运营商业务又站起来了。但是并不是因为运营商业务发展的好,而是消费者业务下滑太明显,导致运营商业务重新成为华为营收最高的板块。

不过,华为运营商业务存在极大隐忧:

一是目前收入过多依赖国内市场,海外市场几乎被“清洗”。除了美国、英国、法国、德国、日本等发达国家外,目前一众发展中国家也纷纷跟进将华为剔除5G网络建设,包含印度、巴西等人口大国。

华为运营商业务营收之所以未出现像消费者业务一样的“塌方”,主要还在于国内三大运营商的强力支持。

中国移动+广电以及中国联通+电信的5G网络三期建设集采,在华为报价并不低的情况下,都给了华为超过50%的份额,由于本次四家运营商累计投资580亿元左右,因此,华为在国内5G三期建设中一家就可以实现超过300亿的营收。

但要知道的是,目前国内5G建设速度几乎为全球最快之一,而一旦5G三期建设结束,国内5G大建设就要告一段落了,而与此同时,海外5G建设即将提速,华为运营商业务的增量从哪来?这就要画个问号了。

从数据来看,进入2021年后,华为确实已经在全球通信设备市场份额出现了显著的下滑趋势。

二是基站的芯片未来怎么造。截至目前,华为还未出现由于芯片断供导致的基站供货困难,这主要是由于断供前华为已经提前做好了储备,毕竟基站建设规模不会像手机销售量那么难以预测。

但由于目前美国方面已经明确拒绝华为任何5G相关技术的进口审批,因此,一旦现有芯片库存用光,未来是否也会出现基站芯片荒?

不过,乐观来看,基站芯片要求制程并没有手机那么高,或许这个问题可以靠国内产业链崛起来最终化解。

再来看企业业务。

虽然企业业务是三大板块中唯一正增长的,但一方面企业业务收入盘子太小,不能有效为华为创造大量现金流;另一方面企业业务同样需要芯片支撑,不管是服务器、云计算还是物联网,甚至目前已经有传言华为由于英特尔方面芯片供应受阻,要卖掉服务器业务。

因此,华为如果未来想做大企业业务,必然需要进行转型,向软件、服务方向转型,甚至要“不务正业”的向非纯ICT领域转型。

目前华为在智能电动车领域的激光雷达、车载操作系统,在新能源领域的光伏逆变器,在OLED屏幕领域的OLED驱动芯片等方面,都已经有了成熟的产品,有的甚至占据了一定市场份额,而以上这些市场的共同点都是国内产业链成熟,具备全球竞争力,不受断供影响。

未来,华为或许会更多向中国企业在全球具备绝对领导力的领域继续拓展业务,以自身ICT优势去改造行业,实现在不依靠国外企业下的自给自足。

最后说说最最最难的消费者业务。

2021年第二季度,根据权威调研机构IDC公布数据,全球智能手机市场前五已经没有华为的身影,小米超过苹果,跃居第二。

与此同时,在华为消费者业务曾经最强势的海外市场——欧洲智能手机市场,小米超过三星坐上销量冠军宝座,华为依然被挤进“others”。

一方面是国内同行小米、OPPO、VIVO们在华为的缺席下势如破竹,拿下一个个本属于华为的市场。

另一方面,是华为自己由于美国制裁影响,已经无法采购5G射频芯片,只能推出纯4G版的最新旗舰手机P50,且还要进口大量的高通芯片取代库存告急的麒麟芯片。

两相比较之下,华为的失落难以言喻,而华为消费者业务收入腰斩也算是预期之中。

未来华为的消费者业务何去何从?对于此,华为自己也没有太大底气。华为轮值董事长徐直军表示:尽管消费者业务因为受到外部影响收入下降,但我们有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。

这话里话外的意思就是,运营商业务和企业业务我们努努力还能保住,消费者业务真没辙了。

华为或许能做的只有等待。

要么就等断供问题缓解。美国当地时间8月5日,包括美国全国商会在内30多个来自零售商、芯片生产商、农场主和其他领域最有影响力的美国商业团体发声,警告继续保留对中国商品征收关税的行为,将会拖累美国经济。他们喊话拜登政府尽快重启对华贸易谈判并取消关税。

这算是一个好消息,毕竟无论是关税还是断供,都让美国科技企业受到了损失,要知道,华为在受断供前的2019年,是全球第三大芯片采购方,而供应方几乎都是美国企业。

要么就等国内产业链成熟。根据中芯国际2021年上半年财报,其第一代FinFET工艺14纳米制程芯片量产两年后,月产能已达1．5万片;14纳米/28纳米制程芯片营收占比大幅提升7．6个百分点至新高的14．5%。

而14、28nm,已经可以包含住大部分非高端智能手机在内的消费电子品的芯片要求了,甚至包括中低端的5G手机。因此,在华为受困的同时,国内芯片产业企业在成长,再等几年,或许华为可以依靠全华班在消费电子领域卷土重来。

2000年,在华为年销售额达220亿元,以29亿利润位居全国电子百强企业首位的时候,任正非大谈危机和失败,发布了著名的《华为的冬天》一文。

在文章开头,任正非直接了当的说到:公司所有员工是否考虑过,如果有一天,公司销售额下滑、利润下滑甚至会破产,我们怎么办?

而现如今,这一天真的来了。在发布2021上半年业绩同时,华为轮值董事长徐直军表示:“我们明确了公司未来五年的战略目标,即通过为客户及伙伴创造价值,活下来,有质量地活下来。

何谓有质量的活下来?我个人感觉,就是不但要继续保证企业正常经营,又能不卑躬屈膝,靠着技术创新摆脱断供影响,最后实现破茧化蝶。

希望有那么一天的到来吧。