中国电信、中国移动、中国联通在政策环境和市场环境最为复杂的2014年或艰难转型、或奋力一搏、或稳扎稳打，各自在互联网化、4G发展和一体化运营方面取得了一定的成绩。2015年，在通信行业互联网化、运营商低速增长、网业分离加剧等行业新常态下，三大运营商又确定了相对差异化的发展路径，希望在应对同业竞争的基础上，抓住下一轮移动互联网产业发展的机遇，再获竞争优势。
2014年，三大运营商“两延续、一领先”
过去一年，在FDD商用牌照尚未正式发放的情况下，中国电信、中国联通分别延续和深化各自“一去两化新三者”和“移动宽带领先”的战略思路。而中国移动则将几乎全部重心工作放到了4G的建设和发展上，以期扭转3G时代落后的被动局面。2014年中国电信的互联网化战略成效初步显现，推出智能家庭入口型产品、互联网金融产品，构建互联网化客户服务和营销推广模式，并与互联网企业开展资本层面的创新合作。中国联通立足于将3G的宽带优势向4G延伸，打造3G/4G一体化网络空间的战略思路稳步推进，首先，加大3G/4G一体化精品网络建设，设计了3G/4G一体化的资费策略，2014年终端销售8000万部，并在201个城市开始部署TDD/FDD混合网络建设。而中国移动基于TD-LTE的先发优势，紧抓4G发展“窗口期”，其4G发展可以说是“一骑绝尘”，取得了令人瞩目的成绩。截至2014年年底，中国移动4G用户累计达9006万户，4G基站超过70万个，远超过其年初制定的发展7000万用户、50万个基站的目标，4G用户数占比超90%，与其说2014年是中国通信行业的4G元年，不如说是中国移动的4G元年。
2015年，运营商在新常态下探索差异化转型新路径
国家宏观经济环境呈现“新常态”的同时，通信行业在变革背景下也将呈现新的发展常态。工信部副部长尚冰出席了三家运营商的工作会，并对运营商提出加快改革创新、构建行业生态、提升服务水平和提高安全保障四项工作要求。根据三大运营商各自实际资源和发展战略的差异性，在向三家运营商传达上述四项工作要求时各有侧重。要求中国移动加快推动TD-LTE产业发展，中国联通运用法制化和制度化的手段防范和化解经营风险，中国电信加大对网络与信息安全产品的研发与推广力度。
宏观经济环境和产业环境呈现“新常态”，既催生信息消费新需求，也带来企业经营新挑战。宏观经济发展注重结构调整和产业升级，信息通信产业成为拉动经济增长的新动力和产业升级的关键抓手;互联网改变着用户消费习惯，极大地激发了用户数据流量业务的使用需求。在挑战方面，GDP增速进入换挡期;互联网倒逼运营商进行产品结构、发展模式、运营模式和商业模式等方面的转型创新，市场竞争也愈发激烈;虚拟运营商牌照发放、接入网民资引入、营改增、营销费用压降等政策相继出台，行业监管更加注重效益、公平、开放和安全，运营商经营必须更加注重成本效益。
在行业新常态下，运营商不能再守着传统业务和传统的经营模式，需要寻求转型突破。因此运营商必须决定“转什么”和“怎么转”，以免被新浪潮淘汰。通过对比分析发现，三家运营商2015年战略重心和转型路径方面存在较大差异性。中国电信继续坚持“一去两化新三者”的战略，强调“转机制”，对企业内部机制体制注入互联网基因，带动产品结构、发展模式、运营模式的互联网化，以实现企业规模和效益双提升。中国联通将深化“移动宽带领先与一体化创新”战略，强调“转模式”，通过构建集中化、一体化、精细化的经营模式，积极推进TDD/FDD混合租网，实现重点业务的快速发展和用户服务能力的提升。而中国移动则将继续围绕“三篇文章”，强调“转业务”和“优组织”，以加快4G发展为核心，以新型组织体系为动力，深化流量经营，拓展数字化服务市场，实现三条收入曲线的接力增长。
能否赶超国际运营商转型创新步伐?
我们将国际运营商普遍采用的战略比喻成一个人：第一，战略思路是人的脑袋，协调公司上下各个组织单元。传统业务注重营销模式和商业模式创新，实现账户融合价值提升;而新业务领域强调产品研发能力和开放合作，探索新价值;在支撑层面则注重提升网络能力、调整组织体系、创新机制体制。第二，网络业务和数字化业务就像人的左右手，靠这两只手人才有饭吃，其中网络业务包括语音业务、流量业务、全业务、集客通信业务，以及光纤、VoLTE等网络升级服务，数字化服务包括互联网业务、家庭智能化业务、集客信息化业务等。第三，资费、营销、服务等就像人的手指，建立与互联网相适应的资费、营销和服务模式，才能让手指灵活地动起来，整个公司的价值才能变现。第四，网络和终端就像是人的左右脚，网络是运营商实现其在整个产业链中价值的基础，终端是运营商价值传递给用户的工具，尤其是运营商推出融合通信、WiFiCalling等业务以对抗OTT，因为该类业务对终端的要求极高，定制终端的规模拓展就成为运营商抢夺互联网入口的关键。第五，内部运营管理就像是人的心脏，只有加快运营管理模式、组织管理体系、合作模式的改革创新，才能激活这颗心脏，不断注入与环境相适应的新鲜血液，整个人才能不断地获得新的动力。
在网路技术演进、市场开放竞争、用户消费行为等方面，我国通信行业在2014年已经基本追赶上了发达国家的发展步调，国内电信运营商在4G发展、互联网化探索方面甚至超过国际运营商。但由于在行业生态环境方面我国仍存在一定的特殊性，因此我国运营商在业务转型、营销创新、组织管理等方面远没有国际运营商那样激进，而是在公司利益、行业利益和社会利益之间作出了相对保守的战略选择。
2015年将是行业监管政策的消化年，也是4G进入快速轨道的关键年，运营商将同时面临流量经营深化、业务互联网化替代、内部经营管理模式再造等诸多挑战，未来1至3年“电信运营商”的价值有可能会被重新定义。三大运营商若想重构移动互联网时代的竞争优势，还有很长的路要走。
