NVIDIA在GTC 2025上宣布推出搭载矽光子技术的网络交换器，进度超前业界预期，振奋了整个矽光子供应链。

除了NVIDIA的供应链伙伴，其他芯片设计业者也对这一发展持乐观态度，认为这将推动矽光子技术在云端AI市场的快速采用，博通、Marvell及联发科等有望受益。

尽管客户对矽光子技术的导入仍有疑虑，考虑成本及技术成熟度，但业界认为，美系大厂及联发科已能做出满足传输需求的产品。

然而，云端数据中心需综合考虑传输速度、算力、耗电量、发热、设计弹性及成本等因素。

客户目前面临成本问题，但芯片业者指出，矽光子技术能提升系统运算效率，只要提升幅度大于成本，即可控制成本和功耗，实现技术突破。

市场方面，博通和Marvell领先，但联发科追赶迅速，凭成本及功耗控制技术经验，未来有望占据市场一席之地。

NVIDIA率先推出矽光子交换器，为芯片业者与客户沟通增添底气。尽管需求放量时间仍有争议，但NVIDIA的市场表现值得追踪观察。