供应链消息显示，继 OpenAI 和 Meta 之后，马斯克旗下的 xAI 在 2 月开始接收英伟达 B200 芯片，并大规模部署，将领先其他企业，率先使用 B200 训练大型语言模型（LLM）。

与此同时，微软近期减少外包算力，业界认为主要原因是与 OpenAI 关系疏远。这一变化将推动微软自研、自建业务发展，台积电会持续受益，ASIC（定制化芯片）厂商如创意等也将迎来更多委托设计需求。

英伟达 B200 芯片性能相比前代 H100 提升一倍。随着英伟达 B 系列加速用于 LLM 训练，市场预计最快 7 月就能见到基于 B200 及 H200 混合架构训练的 Grok 4 上线。而 OpenAI 和 Meta 进度稍慢，供应链透露其芯片上线时间在今年底，下一代 AI 模型最早明年中推出。

供应链称，马斯克大力发展 xAI，抢先拿到 Blackwell 芯片，目的是为旗下企业打造强大 “大脑”，以应对未来自动驾驶、机器人等领域庞大的运算需求。除了英伟达 B200 芯片，特斯拉自研的 Dojo2 芯片也有望在今年逐步扩大建设规模，用于 Grok 5 模型训练。

去年市场就有一些负面消息传出，比如微软砍单 GB200 等，近期微软更是减少外包算力。业内分析，这主要是因为微软与 OpenAI 合作不再紧密。此前微软依靠 OpenAI 的语言模型支持，并提供算力建设，如今 OpenAI 转向以软银为主要出资方的 Stargate（星际之门），微软不再是独家云端供应商。