随着NVIDIA的H系列芯片供货舒缓，加之新一代Blackwell芯片接棒，以及AMD的AI芯片和ASIC服务器市场升温，AI服务器已成为台厂新的增长动能。NVIDIA创始人黄仁勋形容客户需求“疯狂”，预示着台厂第四季度的业绩可期。
过去，消费电子尤其是苹果产品曾是台厂的主要收入来源，但如今AI服务器已取而代之，成为台厂运营的主要驱动力。ODM业者如广达、纬创、英业达等的9月营收均实现同比增长，其中AI服务器出货量的增长是主要推动因素。
广达9月营收创佳绩，AI服务器成为其成长的主要动力，笔记本电脑营收已降至三成左右。纬创则预计，第四季度AI服务器出货将较第三季度实现双位数增长。而英业达的第三季度营收也创下历史新高，AI服务器业务表现强劲。
服务器供应链方面，受H系列芯片供货舒缓的带动，相关公司业绩开始启动。同时，服务器厂更期待Blackwell芯片的出货，因为其单价较高，对营收的贡献效应更大。AMD的AI芯片及数据中心客户自研的ASIC芯片也推动了AI服务器市场的繁荣。
此外，承接AI网络加速卡的网通厂也感受到了AI的动能。智邦9月营收首度突破百亿元大关，主要得益于AI加速卡出货动能的强劲。
