NVIDIA在2QFY25财报会议中重申，新一代GPU Blackwell将按计划于2024年第四季度量产，消除了市场对其生产延迟的担忧。这一消息让HBM主要供应商三星电子和SK海力士松了一口气，因为Blackwell的量产直接关系到HBM的供应和业绩。

NVIDIA CEO黄仁勋强调，Blackwell将如期上市，并已向客户发送样品，预计将为公司带来数十亿美元的营收。同时，现有主力产品Hopper GPU的需求依然强劲。

随着NVIDIA供应稳定的消息传出，存储器业界的HBM竞争将进一步加剧。为减少对NVIDIA的依赖，多家科技公司正积极研发自家AI加速器，推动HBM需求增长。SK海力士已率先实现HBM3大规模供应，而三星也计划年内通过HBM3E测试，并计划在2025年将HBM产能翻倍。

未来，SK海力士和三星的HBM供应能力将成为影响各自业绩的关键因素。业界普遍关注三星能否顺利跟进供应HBM3E，以维持其在HBM市场的竞争力。