尽管NVIDIA Blackwell系列部分型号延期，但H100与H200的意外放量成为市场亮点。NVIDIA预计28日公布的业绩将超越预期，主要受H100等AI GPU热销推动。华硕、技嘉、华擎等二线服务器厂商因获得更多H100/H200供货，下半年业绩被看好。

华硕服务器业务提前达标五年增长五倍计划，AI服务器占比显著，预计下半年出货放量将带动全年业绩。技嘉上半年服务器营收超800亿元，全年预计达1500亿元，增长强劲。华擎则凭借NVIDIA AI GPU供货增加，年中起业绩逐季增长，全年获利有望大幅提升。

市场普遍预期，NVIDIA财报将展现强劲表现，同时二线服务器厂商受益于H100/H200放量，业绩亦将超预期。华硕、技嘉、华擎等厂商在AI服务器市场的布局与业绩增长，正逐步显现其市场竞争力与增长潜力。