苹果新机备货平稳,台系供应链动能持稳
来源:ictimes 发布时间:2024-08-02 分享至微信
随着苹果财报临近,iPhone 16系列备受瞩目,预计将搭载生成式AI技术。台系三五族供应链透露,苹果已启动备货,拉货进度符合预期,但量能保持稳定。iPhone 16或成苹果AI手机首秀,市场期待其表现。
台企稳懋作为苹果PA代工大厂,表示苹果库存稳定,拉货动能如常,预计二三季度达高峰。四季度销量将视新机市场表现而定,有望超越三季度高峰。苹果WWDC推出的Apple Intelligence有望提振iPhone 16订单,长期看利好需求。
尽管苹果新机或带来新动能,稳懋Android业务仍占主导。受国内手机市场影响,预计三季度产能利用率略降。磊芯片大厂全新光电受益于苹果供应链调整,高通获iPhone PA份额,全新磊晶占比随之提升。
苹果PA供应链调整中,Qorvo成新机最大供应商,Skyworks份额受高通影响微降,宏捷科作为Skyworks供应商或受波及,但因其苹果订单较少,整体影响不大,且非苹市场扩张稳定其运营。
此外,英国磊芯片大厂IQE旗下高平磊晶计划台上市,扩大GaN投资,彰显其在台策略调整。IQE与宏捷科合作深化,供应手机PA砷化镓晶圆,满足Android市场需求。
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