1.AI换机潮助力电信代理，5G渗透率与ARPU双提升
随着三星Galaxy Z Flip 6等折叠屏新机发布，下半年手机市场迎来旗舰机发布高潮。电信代理乐观预计，AI手机将成为换机潮的新引擎，进一步推动5G普及和高资费用户增长。年初，三星Galaxy S24以AI为卖点重返出货量榜首，预示着AI功能将成为手机竞争的新焦点。电信代理认为，下半年新机将围绕AI功能展开比拼，实用且亮眼的AI应用将直接影响销量。为应对AI手机趋势，台湾大哥大等电信代理提前布局，重组讲师团队，提升门店服务，确保用户能充分体验AI功能。预计下半年手机销售将实现量与质的双重增长，AI手机销售更有望实现超车。数据显示，今年第一季度台湾大手机销售年增长率达11%，远超市场平均水平。同时，5G用户和高资费用户也显著增长，表明智能手机换机潮对提升5G渗透率和ARPU具有积极作用。在经济通胀背景下，电信资费升级带来的购机补贴成为消费者换新机的重要动力。电信代理预计，下半年随着各大品牌旗舰新机集中发布，智能手机销量将持续增长。2.英特尔加大对台积电依赖，服务器CPU外包有望成新增长点
台积电预计18日法说会将主要聚焦第三季财测、资本支出及扩产计划等，市场普遍预期亮点有限。然而，台积电与英特尔的合作成为亮点之一，英特尔3纳米大单放量将成下半年营收增长关键。
据悉，英特尔为提升盈利与市占率，正考虑将更多服务器处理器订单交予台积电，预计从2025年底至2026年逐步增加。台积电总裁魏哲家强调其无竞争对手地位及价格优势，并透露了后续策略。
台积电凭借先进制程与封装技术领先，已吸引NVIDIA、联发科等大厂订单，并成功涨价。随着苹果、联发科、高通等客户旺季到来，以及NVIDIA AI GPU出货量扩大，台积电全年营收增幅有望逼近30%。
特别地，英特尔的3纳米CPU订单放量对台积电意义重大，未来数年将成为关键成长动能。英特尔内部设计代工拆分后，设计部门为提升效益，进一步释放服务器平台订单至台积电，这将显著提升台积电营收比重。
此外，台积电在先进封装技术上加速整合，FOPLP技术虽处发展初期，但未来潜力巨大。台积电凭借综合优势，有望在封装领域继续领先。
3.三星罢工阴霾笼罩，费城半导体指数逆势上扬
上周，全球芯片股市场呈现复杂态势，费城半导体指数逆势上涨2.10%，成为市场亮点。美股方面，三大股指均录得涨幅，其中道指和标普500表现尤为突出。然而，韩国科技巨头三星电子却因史上最大规模罢工行动而陷入困境，其HBM工厂生产面临挑战，或影响英伟达供应商资格争夺。与此同时，台积电则迎来利好，其3纳米制程技术需求旺盛，产能已排至2026年，苹果、高通等大厂纷纷预订。英特尔也传来好消息，将于今年10月中上旬推出新一代酷睿Ultra 200桌面处理器，市场期待值高。个股方面，欧美地区半导体股表现强势，多数公司股价上涨；而亚洲地区则涨跌互现，日韩股市中下跌公司数量多于上涨。值得注意的是，三星罢工事件持续发酵，投资者对该公司未来业绩表示担忧。此外，欧盟人工智能法案的最终文本已发布，将于8月1日生效，对全球AI开发者提出更高要求。该法案的分阶段实施计划将为AI应用的监管提供清晰的时间表，推动行业健康发展。总体来看，尽管面临诸多挑战，但全球芯片股市场仍展现出较强韧性，费城半导体指数的上涨更是为行业注入了信心。未来，随着技术进步和市场需求持续增长，芯片股市场有望迎来更多机遇。
4.英特尔瞄准AI市场，预期Gaudi 3助力登顶次席
英特尔技术长Greg Lavender展望乐观，预测Triton开源程序语言将重塑竞争格局，促进公平竞争。他透露，英特尔软件业务进展迅速，预计至2027年底，软件营收将突破10亿美元大关。尤为重要的是，英特尔对Gaudi 3 AI加速器的市场前景充满信心，认为其旺盛需求将助力公司跃居AI芯片设计业第二，仅次于NVIDIA。Lavender强调，英特尔正加大力度支持AI芯片软件与工具的开源项目，如Triton，旨在打破NVIDIA CUDA的垄断，为开发者提供更多选择。Triton由OpenAI发起，已获多家科技巨头支持，有望加速AI技术的普及与应用。自2021年加入英特尔以来，Lavender致力于推动软件战略，通过收购与内部投资，聚焦AI、效能与安全性三大领域，以全面服务客户。面对即将发布的Gaudi 3，英特尔展现出超越AMD（超微）的雄心，志在AI芯片市场占据更显赫位置。
5.微软Surface ARM NB挑战苹果MacBook Air，各有千秋
微软Surface ARM NB搭载高通Snapdragon X Elite芯片，在最新测试中综合效能超越苹果MacBook Air M3版，但不及MacBook Pro M3 Max。多家品牌搭载此高通芯片的产品均表现优异，对抗苹果M3 Air占据优势。然而，MacBook Pro以其强大的M3 Max处理器和40核心GPU，在效能上领先Surface ARM NB。尽管ARM架构在特定应用上需转译，微软Prism模拟器未能全面超越苹果Rosetta 2，尤其是在运行复杂软件时。在电池续航方面，Surface ARM NB虽承诺超越MacBook Air，但实际测试中却稍逊一筹，仅维持14-16小时，而MacBook Air可达18小时。高通芯片的崛起预示着英特尔与AMD将加速创新，但苹果M系列芯片的持续迭代仍保持行业领先地位。苹果用户可期待市场竞争推动技术创新，享受更优质的产品。
6.希荻微大手笔并购Zinitix，引领集成电路设计新纪元
在科技浪潮汹涌的今天，集成电路设计领域正经历着前所未有的变革，企业的战略眼光与资源整合能力成为决定胜负的关键。近日，科创板芯片设计巨头希荻微宣布了一项震撼业界的并购计划，其全资子公司HMI将斥资近1.09亿元人民币，强势收购韩国创业板明星企业Zinitix的30.91%股权，这一举措无疑为双方铺设了一条通往共赢的康庄大道。此次并购不仅是希荻微全球化战略的重要里程碑，更是对其实力与远见的高度认可。交易完成后，HMI将稳坐Zinitix第一大股东的宝座，并握有董事会的主导权，这标志着双方将在技术、市场与资源上实现深度融合，共同开启集成电路设计的新篇章。希荻微，作为国内模拟芯片领域的佼佼者，其成功秘诀在于对技术创新的不懈追求与对人才团队的精心打造。公司汇聚了近200名行业精英，其中不乏来自德州仪器、美信等全球顶尖企业的资深专家，他们为希荻微带来了国际化的视野与实战经验，铸就了公司在产品研发与市场拓展上的强大竞争力。而Zinitix，作为韩国创业板市场的璀璨明星，其在集成电路设计领域的深厚积淀与卓越表现同样令人瞩目。特别是在摄像头自动对焦芯片领域，Zinitix的技术优势与市场份额为业界所公认。此次并购，将使希荻微能够迅速吸纳Zinitix的专利技术、研发资源与客户网络，进一步巩固并扩大其在相关领域的领先地位。
7.澜起科技领跑！十家存储芯片上市公司上半年业绩预告亮眼近日，十家存储芯片上市公司——澜起科技、华天科技、雅克科技、兆易创新、德明利、万润科技、上海贝岭、佰维存储、大港股份、大为股份的上半年业绩预告出炉。其中，澜起科技以惊人的净利同比预增612.73%-661.59%领跑，展现了其强劲的增长势头。华天科技紧随其后，上半年净利同比预增202.17%-265.78%，同样实现了大幅增长。雅克科技和兆易创新也表现不俗，上半年净利同比均预增超过50%。此外，德明利、万润科技、上海贝岭和佰维存储均实现了从亏损到盈利的华丽转身，预计上半年净利同比扭亏为盈。在环比表现上，华天科技和上海贝岭更是亮眼，Q2净利环比预增分别高达133%-203%和125%-179%。万润科技也实现了Q2净利环比的稳健增长，预增6.52%-109.77%。这一系列数据表明，存储芯片行业正迎来强劲复苏，相关企业业绩普遍向好，市场前景广阔。
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