台积电强劲需求预示下半年手机与AI商机旺盛，iPhone 16换机潮备受期待。NAND Flash供应商积极预备产能，尽管报价上涨，但iPhone 16未增单机存储容量，预计出货总量增长将推动NAND位元出货增长。

苹果考虑成本竞争力，对QLC NAND导入持谨慎态度，需NAND原厂持续优化速度及主控芯片设计。市场预计2025年下半年至2026年，QLC NAND放量将更明显。

为避免成本上升，iPhone 16采用前代成熟制程NAND，苹果严格控管成本。铠侠与SK海力士为主要供应商，采用混合供应模式。同时，2Tb QLC NAND的推出将助力AI大容量需求应用。

iPhone 16出货量预计约9000万至1亿部，供应链全力配合订单需求。新机将搭载AI功能及GPT-4o模型，为果迷带来换机动力。

尽管上半年手机市场库存充足，但单机容量增长推动嵌入式储存需求上升。NAND原厂涨价趋势下，中高端手机UFS合约价预计上涨，LPDDR5存储器也将有所上调。