威刚:下半年DRAM和NAND 将继续上涨
来源:ictimes 发布时间:2024-05-23 分享至微信
随着全球存储器市场进入新的季节,威刚(Transcend)预计,DRAM和NAND Flash合约价格将继续上涨。根据威刚最新的市场分析,第二季度DRAM合约价格预计将季增约10~15%,NAND Flash合约价格将保持双位数百分比的增长,第四季度则可能收敛至高个位数到中个位数百分比。
模块厂商威刚的库存水平逐季提高,2023年已在存储器价格低点时精确建立库存,这一策略使得其2024年第一季的毛利率达到了26.43%,年增15个百分点,创下历史新高。预计第二季度,威刚将继续从低价库存中获益,预期单季毛利率将维持在高位水平。
威刚从2023年第二季度的库存水平约140亿元新台币开始上升,截至2024年第一季度进一步提高至197亿元新台币,其中DRAM占比约60%,NAND Flash占比约40%。
尽管整体需求尚未完全复苏,但预计DDR5和DDR4合约价格在下半年仍将继续上涨,NAND Flash也有望同步上涨。由于低成本库存的影响,威刚预计全年利润率将再次挑战新高。
对于供应链和市场走向,威刚表示乐观态度。虽然现货市场仍然保守,但预计第二至第四季度的合约价格将继续上涨。三大存储器原厂的产能投片以HBM为优先考虑,预计2024年供给仍将短缺,价格上涨趋势持续。
威刚表示,对于第三季度,将继续调整报价以反映成本增长,但将根据客户需求进行灵活调整。公司对第三季度市场抱持乐观看法,预计ODM、OEM和代理市场将全面增长。
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