减产奏效 记忆体封测动能增
来源:中国IC交易网 发布时间:2023-08-22
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记忆体市况在国际大厂调控减产后,价格及需求酝酿回升,产业可望有优于上半年表现,记忆体封测厂包括力成及南茂春江水暖鸭先知,表示看好第三季记忆体封测回升力道,市场法人也认为,除了记忆体封测之外,包括中国台湾日月光投控、AI测试受惠的中国台湾京元电子8月及第三季营收可望同步维持回升趋势。
国际记忆体原厂拟扩大减产,不仅是韩系三星、SK海力士相继宣布,将进一步减产NAND Flash,美系美光也将跟进扩大减产幅度,期待更进一步减少市场供给量,进而推动报价出现回升。
先前台湾主要的记忆体封装厂力成及南茂就分别表示,看好下半年记忆体封测可望较上半年更明显回升,颇有春江水暖鸭先知的味道。
南茂就指出,受惠记忆体大厂产能降载效应,动态随机存取记忆体(DRAM)需求预估最快第三季中期浮现,加上NAND型快闪记忆体需求回升挹注,记忆体封测营收和稼动率开始回升。南茂也强调,尽管部分客户下半年持续去化库存,不过预期下半年记忆体封测营运回升动能,会比驱动晶片封测更为强劲,有利第三季营收表现。
力成则认为,在动态随机存取记忆体(DRAM)方面,资料中心等因企业樽节支出使得需求保守,不过AI伺服器需求优于其他应用。
力成表示,在NAND型快闪记忆体和固态硬碟(SSD),则是持续调整库存,但下半年有望优于上半年出货表现,整体下半年营运在逻辑产品及记忆体封测带动下,第三季营收可望出现季增,市场预期8月、9月营收维持正向。
除记忆体封测厂之外,外资法人也预期,日月光第三季有苹果拉货的新品效益,加上汽车、工控与运算等应用全面回升,法人圈预估,日月光整体第三季整体营收约可较第二季成长15%上下,8月营收也值得期待。
京元电第二季以来受惠AI测试需求大增带动,单月营收已连续3个月增长,7月营收更以28.55亿元写今年新高,市场法人看好,AI需求才刚放量,目前都尚在持续扩量阶段,有利京元电8月及第三季营收表现。
国际记忆体原厂拟扩大减产,不仅是韩系三星、SK海力士相继宣布,将进一步减产NAND Flash,美系美光也将跟进扩大减产幅度,期待更进一步减少市场供给量,进而推动报价出现回升。
先前台湾主要的记忆体封装厂力成及南茂就分别表示,看好下半年记忆体封测可望较上半年更明显回升,颇有春江水暖鸭先知的味道。
南茂就指出,受惠记忆体大厂产能降载效应,动态随机存取记忆体(DRAM)需求预估最快第三季中期浮现,加上NAND型快闪记忆体需求回升挹注,记忆体封测营收和稼动率开始回升。南茂也强调,尽管部分客户下半年持续去化库存,不过预期下半年记忆体封测营运回升动能,会比驱动晶片封测更为强劲,有利第三季营收表现。
力成则认为,在动态随机存取记忆体(DRAM)方面,资料中心等因企业樽节支出使得需求保守,不过AI伺服器需求优于其他应用。
力成表示,在NAND型快闪记忆体和固态硬碟(SSD),则是持续调整库存,但下半年有望优于上半年出货表现,整体下半年营运在逻辑产品及记忆体封测带动下,第三季营收可望出现季增,市场预期8月、9月营收维持正向。
除记忆体封测厂之外,外资法人也预期,日月光第三季有苹果拉货的新品效益,加上汽车、工控与运算等应用全面回升,法人圈预估,日月光整体第三季整体营收约可较第二季成长15%上下,8月营收也值得期待。
京元电第二季以来受惠AI测试需求大增带动,单月营收已连续3个月增长,7月营收更以28.55亿元写今年新高,市场法人看好,AI需求才刚放量,目前都尚在持续扩量阶段,有利京元电8月及第三季营收表现。
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