
英业达两大业务抓对趋势,都将以倍数跳升。一为AI服务器,二为车载产品,新任董事长叶力诚指出,AI服务器出货比重2023年将倍增,而车载产品营收,门票都已到手,预计3年后相关营收将以5倍跳增。
AI服务器近来超夯,服务器供应链指出,2023年2月以前,服务器厂对AI仅为微温,然从2月以后,关注与需求火速拉升。叶力诚指出,2022年AI服务器出货量占比在整体出货量达5%,2023年可望达到10%。
英业达为全球数一数二的服务器主机板厂,市占率高达25%,等同每4片服务器主机板,就有1片出自于英业达之手,且除了北美四大云端数据中心客户外,中国大陆的云端数据中心也都是英业达客户,在中国台湾服务器ODM厂当中,布局最全面,也因此对AI动能感受最深。
有别于业界对AI服务器不同定义,英业达所谓的AI服务器是指采用4~8颗GPU的服务器,而现阶段由于NVIDIA的市占率最高,因此客户多数以NVIDIA的GPU为主,然包括超微(AMD)、英特尔(Intel)等不同处理器厂也都有AI服务器。
英业达企业电脑事业群总经理林书如指出,在2022年之前,AI服务器出货占比极小,在2023年2月以后才突然爆红,他笑说,「真的是爆红」,几乎每家客户都在询问,目前不论企业或国家,都将AI视为竞争力关键,这是军备战,未来几年会有很大的需求出现。
林书如指出,也因此英业达放胆在墨西哥与泰国设厂扩产,因为长期来说,需求的趋势持续往上,短期也许会因为GPU芯片短缺,云端客户受到预算排挤影响,然长期来说成长可期。
英业达总经理蔡枝安指出,目前看到市调机构预估,未来几年AI服务器需求将持续攀升,起码每年都会有2成起跳,对英业达来说,也预估2024年会有双位数的成长幅度,此为出货量,然营收由于AI服务器与现有服务器的平均单价都是倍数起跳,尚难预估。
因应客户需求以及地缘政治变化,英业达服务器生产地除了中国大陆、中国台湾与墨西哥外,也新增泰国,近期2周内已有数十人次前往泰国,显然要加快设厂脚步,林书如指出,相较于过去设厂调整产能需要数年,现在累积经验后,速度将会明显加快。
英业达13日举行股东会,会后新任董事长叶力诚、总经理蔡枝安与一级主管受访说明后续营运方向与展望。除了AI服务器为英业达随着客户积极着墨的领域,车载业务也是发展重要方向。
叶力诚指出,目前英业达的厂区都已经取得生产相关认证,如同门票到手,都已经开始生产,随着客户下单逐步放大,营收也会成长,2023年车用电子营收不会太高,预估将近新台币20亿元,目标2026年要成长5倍,达到百亿元营收。
除了新业务跳增,英业达既有业务也将力抗整体消费市场逆风。英业达个人电脑事业群总经理张辉指出,PC在2023年的营运将是稳中求胜,走过上半年低迷,下半年肯定会好,因为经济复苏已开始有动静,而且2023年受惠于客户电竞产品,直接往上冲,将明显优于市场平均。
至于另一与消费市场相关的智能手持装置,英华达总经理何代水指出,在越南河内厂与马来西亚滨城厂双双就位后,新单与新客户都会导入,除了既有的数码影音、穿戴装置、5G及智能终端产品外,近期将新增游戏周边装置,过去上下半年营收是45:55,2023年有机会达到35:65。
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