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至上:存储器寒冬将逝 DRAM有望率先反弹
来源:DIGITIMES 发布时间:2023-06-12 分享至微信

国内封杀美光(Micron)事件持续延烧,至上表示,目前尚未接获原厂与公司讨论,是否要填补美光在国内的业务,但非美光体系的厂商可能从中受惠。针对存储器市况,至上认为,存储器寒冬很快就会过去。

在北京当局封杀美光之际,市场传出美国将要求韩国政府不能干预三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)等业者,将不填补国内需求的缺口。

至上作为台湾第三大IC代理商,主要代理产品线为三星的NAND Flash、DRAM、面板与面板零组件等。至上指出,存储器目前还是买方市场,不论是原厂或是代理商都在想办法消库存,美光事件在国内市场确实造成影响。

至上表示,从市场情况观察,美光虽被国内政府禁售,但其势必会在非国内市场销售产品,同时也会造成不少压力;至于国内市场,非美光体系的厂商可能从中受惠。

针对存储器价格,至上表示,从供需角度分析,市场普遍看法认为,DRAM会比NAND更快接近底部,NAND复苏脚步较慢。DRAM产品方面,高端产品有一些急单与缺货的状况。

NAND方面,由于目前供应链中游如代理商库存偏高,且终端需求不佳,特别是国内市场,NAND库存都很高,虽各大原厂都表示未来有可能涨价,但从需求面来看,也无法确定是否真的能如期所愿调涨价格。

自2022年第1季开始,存储器市况持续低迷,在存储器供应过剩背景下,三星、美光、SK海力士等存储器业者陆续减产。至上表示,原厂减产相对而言是正面消息,减产效应有望逐渐浮现,预计再过两至三个季度应可期待减产成效。

至于库存方面,至上指出,存储器供需失调将近一年多,整体供应链都在调整库存,库存调整正逐季回复,公司持续控管库存,逐步回到合理水位。

由于现今终端市场需求低迷,至上观察,客户端仍期待第2季持续跌价,下单也较为谨慎,不过手机品牌厂将在第3季陆续推出新机,客户将陆续感受到库存快接近底部,存储器最坏的状况快要过去,随着新产品推出可望带动新一波成长动能。

车用方面,至上表示,北美市场,有持续透过台湾的代工厂间接取得北美电动车客户的订单;国内市场则是透过像是模块厂,或是车用零组件业者,将车用电子零件销售给合作夥伴,藉由合作夥伴切入国内车厂。

针对国内市场的布局,至上指出,北京有许多与原厂直接合作的客户,且北京也有不少中小型企业,许多当地原厂都希望公司增加业务人数,公司会陆续扩建北京办公室规模,未来北京区域的业务将逐渐提升。

至上2023年第1季营收为新台币247.42亿元,毛利率为3.31%。展望后市毛利率走势,至上指出,市场价格跌幅正在收敛,公司毛利率第1季也较2022年第4季的2.89%,有小幅成长,待供需逐渐平衡,预期毛利率将逐季改善。

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