服务器供应链面临经济大环境不佳,客户拉货意愿薄弱,产业能见度偏低。英特尔(Intel)与超微(AMD)处理器新平台,被视为有机会掀起动能契机,然近期业界传出,超微新处理器Genoa的2 DIMMs Per Channel架构,DDR表现不如预期,需要更多时间解Bug,再度浇熄业界一丝希望。
超微近年趁英特尔处理器进程颠簸,积极抢攻市占率,从PC到服务器都势如破竹。根据Couterpoint统计,2022年数据中心处理器市场营收衰退4.4%,然超微年增高达62%,市占率也达到20%,反观英特尔在2022年营收年减16%。
超微于2022年底发表台积电代工的5纳米新服务器处理器平台Genoa,同时宣布有多家数据中心客户将采用,然近期传出,其表现不如原本预估的效能,据悉主要在2 DIMMs Per Channel(2DPC)架构的DDR表现欠佳,需要更多时间透过BIOS等方式解决。
对此服务器ODM厂指出,要采用2DPC或1 DIMMs Per Channel(1DPC)架构的DDR,需视客户当初主机板设计,每家厂商不同,即使超微的2DPC架构需要更多时间解Bug,仅会造成部分灾情,且仍然有解,不代表会有全面影响,顶多是让已经满是阴霾的服务器供应链,头上乌云更多几朵。
业者也指出,超微的新处理器平台有技术问题待解决,然从客户拉货状况,也看不出英特尔的新处理器平台Sapphire Rapids拉货力道受惠而转强。另一家服务器主机板厂指出,英特尔Sapphire Rapids的良率也不如预期。上述英特尔与超微的新一代服务器平台传闻,均未获英特尔与超微官方证实。
服务器供应链指出,相较于两大处理器厂有各自的技术或生产问题待解决,更让人关心的是经济大环境导致客户下单保守的状况,何时能够转变。目前欧美通膨仍然位于高点,央行是否会持续升息?经济是否下行?上述问题都远较处理器的技术问题,更让人忧虑。
服务器ODM从年初迄今,都在下修全年出货量,主因客户从2022年底至2023年初,变脸如同翻书,原本给的高出货预估量,全数下修,且迄今仍无拉货转强迹象,一般预估,第2季应该是全年营运谷底,下半年有机会转强,然强度多少,仍是未知数。
广达服务器营收过去每年都成长双位数,然2023年预估仅会成长个位数。神达指出,第1季是谷底,第2季有机会拉升,下半年能见度偏低,2023年将力保持平。英业达估,第2季服务器与第1季持平,第3季将较第2季成长,全年将小幅成长。纬颖未给2023年预估值,然表示客户与产业短期看法,都偏保守。
ODM指出,美系数据中心客户向来是台系服务器供应链的主要动能,然无奈在经济大环境不佳下,客户的客户们都在束紧腰带过冬,也让数据中心客户急踩煞车,在AI成为显学后,客户又将资源挪移去发展AI,造成资源排挤效应,即使AI服务器平均单价远较一般服务器高,仍难以弥补。如今服务器处理器新平台又传状况,只能说是屋漏偏逢连夜雨。
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