NVIDIA黄仁勋 传本周密会台积电、板卡厂
来源:陈玉娟 发布时间:2022-10-26 分享至微信

黄仁勋近期曾公开表示,NVIDIA在2022年底前将协助合作伙伴去化库存。法新社


英特尔(Intel)、超微(AMD)与NVIDIA近期全面修正蓝图以挺过景气寒冬,美系3大厂CEO分别或即将来台与台积电及相关供应链研商调整生产计划。


据半导体业者表示,NVIDIACEO黄仁勋本周已在台湾,期间会与合作紧密的台湾供应链及大客户会面。据了解,黄仁勋此行希望客户与生产供应链能共体时艰以度难关。


NIVIDIA此次行程除将与台积电协商生产规划与后续3纳米计划外,另也与合计绘图卡平均年出货至少逾1,500万片的华硕、技嘉与微星等进行交流,听取近期RTX 30系列库存与RTX 40系列新品转换意见。


全球PC与数据中心平台龙头英特尔,由于PC需求大跌、数据中心成长动能低于预期及新平台推出时程持续延宕,导致市占率持续下滑,2022年第2季意外出现亏损,令市场大为吃惊。近日CEOPat Gelginer更向内部员工表示,将在11月1日揭露更多裁员细节,以解决高昂成本与利润低落问题。


据半导体业者表示,先前英特尔信心满满,宣布IDM 2.0大计重返代工战场,全面下单台积电7纳米以下制程,但市况剧变,英特尔不得不调整平台蓝图,3纳米委外计划至少延后1年,为此,先前传出Pat Gelsinger于8月底就要来台与台积电会面,但受到疫情影响被迫延后计划。


同样遭到需求崩跌的超微,第2季业绩飙上新高,8月时已不看好下半年PC需求表现,日前所揭露的2022年第3季初步财报,更粗估PC平台业务营收将年减40%,仅余10亿美元,总营收虽然年增29%达56亿美元,且扣除合并赛灵思(Xilinx)综效,已远低于先前预估的67亿美元,毛利率也将持续下滑至42%。


据半导体业者指出,超微7纳米以下全面拥抱台积电,先前芯片荒及看好未来各产品线成长动能,因此向台积电扩大下单要产能,但供需反转来得太快,也使得超微必须下修全年出货目标,不得不缩减或延后台积电7/5纳米制程订单。


为此,10月初苏姿丰亲自来台除与客户及重要供应链交流外,也与台积电会面商讨生产细节。


另一最受关注的就是NVIDIA,近日也来台与绘图卡业者、合作经销商等供应链会面,希望能合力解决眼前库存满仓与跌价危机,预计也将向供应链说明面临库存满手,但新品却仍逆风上阵的原因,以及近日突然更动新品上市计划,取消RTX 4080 12GB销售的考量。


先前黄仁勋已公开表示,NVIDIA在2022年底前将协助合作伙伴去化库存,并在价格上提供协助。NVIDIA已提列了13.2亿美元支出,用来处理库存去化与长期采购承诺等。


最受关注的是,黄仁勋也将拜访台积电总裁魏哲家,希望能调整5/4纳米及未来3纳米生产规划。


半导体业者表示,由于三星电子(Samsung Electronics) 8纳米制程表现不如预期,NVIDIA对其更为先进制程没有信心,因此早早就规划将新一代RTX 40系列转单台积电,而 AI GPU 芯片 A100 及 H100 也都是下单台积电,先前为挤进台积电 5纳米制程,捧着钜额预付款预订产能,但景气突然急冻与美国禁令冲击,NVIDIA 出货目标大减,不得不变更计划,来台与台积电共商解决之道,希望将损失降至最低。


事实上,受惠疫情与矿潮分别带动PC与绘图卡需求飙升,加上数据中心与车用业务保持增长,NVIDIA近年业绩逐季创高,截至2022年4月30日的2023会计年度第1季(1QFY23)财报更写下单季新高,近年黄仁勋也被认为是AI教父,NVIDIA为AI技术领头羊。


然出乎预期的是,终端需求崩跌来得又急又快,推升获利飙斗的矿潮消失,导致NVIDIA第2季(5~7月)业绩大跌,与供应链苦陷库存满手与价格崩盘的价量齐跌困境。


不仅如此,NVIDIA接着成为美国新一波锁中禁令下的祭品,与超微的顶级AI GPU产品禁止销往国内,接下来是禁令是否扩及车用AI芯片与通用服务器领域,已令NVIDIA坐立难安。


面对危机接连爆发,NVIDIA游戏GPU与AI GPU出货已难见成长,由于供应链多看淡2023年景气,NVIDIA如何突破三杀重围,将考验身经百战的黄仁勋能否再次带领NVIDIA度过难关。


对于黄仁勋来台,NVIDIA则表示,没有公开行程,只有内部会议及与合作伙伴会议。


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