
光通讯磊晶厂联亚光电2022年第2季营运回温,单季税后纯益新台币8,952.9 万元,季增354%、年减14.8%,第3季在国内电信需求持续增温以及消费性应用出货量产带动下,平均单月营收可维持与6月2.12亿元相当,以此估计,将季增6%左右。
值得注意的是,联亚投入消费电子应用产品打入美系大厂供应链,并应用至3种消费电子产品,将供应搭载于装置内的传感器(PD)、雷射二极管(LD)。据指出,前者用于接收使用者眼球移动信息,后者则是发射不可见雷射光至用户眼球,做为眼球追踪的信号收发应用,其中,消费性PD产品已在2022年首季进入量产,也是手机厂和雷射厂首度将磷化铟(InP)放到消费性应用。
虽然此一大客户将PD及LD应用至3种消费电子产品,联亚表示,消费性产品将有很大比例应用于9月发表的新款手机,至于真无线蓝牙手机(TWS)已进入量产,由于联亚作为供应链上游厂商,供货量产时间较早,目前已满足至第4季需求,故第4季营运变量将取决于新品受欢迎程度,依照客户是否追加订单而定。
联亚指出,供应给消费性客户的9月新款手机产品将以PD和LD各半,至于AR/VR头戴式装置也将搭载LD和PD,产品设计与手机规格相同,但先用于手机进行量产,未来AR/VR产品进度仍要看客户决定,未来将持续进行产品合作与设计,联亚曾预期2022年消费性电子产品可望贡献25~30%营收比重。
以2022年第2季产品比重而言,依应用面来看,电信(Telecom) 达35~40%、数据中心(Datacom)占15~20%、其他在消费及工业用比重约35~40%;若以产品别区分,10G LD占10%,与25G LD占 5%以下、矽光产品12~15%、EML 6~8%、PD/APD占比达30~35%。
为了因应消费性产品需求成长,联亚2022年上半新增3台MOCVD机台,并于下半年投产,预计2022年产能较2021年增加15~20%,而董事会也通过新增2台MOCVD机台,预计2023年可增加15%产能。
在5G基站部分,国内光通讯市场需求在3月后回升,第2季5G标案中25G比重也增加,从过去的25%提高到50%,目前观察第3季持续回升中。此外,国内客户第2季将25G产品做成100G和200G光收发模块,供应给国内地区大型网络客户。
矽光产品部分,国内规模最大的数据中心模块客户开始供货给美国最大社交平台,另一家美国ISP客户在近2年矽光出货呈现倍数成长,2022年也维持倍数成长幅度,目前已进行800G计划,预计2022年底小量生产,联亚表示,矽光新案量产从6月底~第3季陆续启动,预计年底前出货将持续增加。
联亚2022年第2季营收约6亿元,季增33.3%、年增11.2%,毛利率32.6%,季增7.5个百分点、年减11.3个百分点;营益率15.3%,季增12.9%、年减 11.2%,汇兑收益1,400万元,税后纯益8,952.9万元,季增达354%、年减14.8%。
毛利率主要与产品结构有关,过去PD产品比重约15~20%,第2季提升至30%比重,其产品毛利率本偏低,10G及25G在第2季比重虽然增加,但相较过去仍偏低,对毛利率带来影响,不过预计第3季10G/25G产品贡献比第2季提高,预计随着高毛利率产品及消费性比重增加,后续毛利率表现很有信心会持续改善。
联亚估计,光通讯市场需求将在第3季持续增加,而消费性传感器产品也会维持高档,预期第3季单月营收与6月相当,若下半年符合预期,2022全年表现可望优于2020年水准。
责任编辑:陈至娴
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