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中国云计算完全国产化了吗？

来源:电子工程专辑发布时间:2022-04-26

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原标题：俄乌冲突之后，中国云计算如何国产自主化？（中国云计算市场深度分析）

这几年，阿里云、腾讯云、华为云、百度云等等云计算平台蓬勃发展，很多政府和企业的网站平台都构建在这些云上，我们微信上日常用的腾讯文档，以及很多企业的业务部署在百度云、华为云和他们的AI云上，似乎云计算已经成了我们大部分人日常的IT基础设施，那么，是不是我们的云计算已经完全国产化了呢？然而，本文根据权威咨询机构发布的数据，进行了分析，发现事实上却并不太理想。

2010年3月，中国·深圳，深圳市政府举办的2010年度IT领袖峰会上，

阿里巴巴马云坚持：“对云计算充满了信心……”，

而腾讯马化腾认为：“可能你过几百年、一千年后，到‘阿凡达’时代，那确实有可能。但现在还是过于早了”，

百度李彦宏则表示：“云计算概念是新瓶装旧酒，没有新东西”。

十年后，马化腾改变了对云计算业务的态度。“腾讯决心超越已经在云计算领域取得巨大领先地位的阿里巴巴。”一位腾讯高管这样说道:“这是我们公司的目标……马化腾明确表示，他愿意投入10年时间来实现这一目标。”

2022年，Gartner统计2021年全球云计算市场份额：

阿里云全球市场份额位居全球第三，亚太第一；

华为云全球市场份额位居全球第五，亚太第四；

腾讯云全球市场份额位居全球第六，亚太第五；

百度云没有进入前六。

一、“俄罗斯云”被全面制裁

2022年3月，俄乌冲突之后的短短几周之内，欧美对俄罗斯进行了史上最严厉的制裁，其中金融和科技领域是重灾区。特别是科技领域，俄罗斯几乎没有太多反制手段。同时，有报道称：“俄罗斯国内可用云存储仅够维持两个月”。

没错，俄罗斯国内可用的云数据存储仅够维持两个月！如果不进行历史数据的处理，到现在，其数据存储估计只够一个月左右了。

然而，鲜为人知更甚的是，基于服务器和存储硬件之上的云计算，无论是欧美的laaS基础云计算供应商微软、亚马逊、谷歌等，还是PaaS/SaaS云服务供应商美国Saleforces、Oracle等公司（含微软）及德国SAP等都全部撤出了俄罗斯，一起制裁俄罗斯和“俄罗斯云”。详见笔者Challey此前《俄罗斯欲投资超 3万亿卢布国产化芯片，为什么不与中国合作？》。

关于什么是laaS基础云计算，什么是PaaS/SaaS企业云服务？他们之间的关系、重要性以及有什么区别？请看下面的云计算分类简介。

二、云计算分类

云计算按照部署模式主要分为四种类型：私有云、公共云、混合云和多云。云计算的服务模式目前主要有三种：基础架构即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），这三种是目前主流的云计算服务模式。

laaS主要是面向大众的公共云，PaaS是由专业平台服务商运营的公共平台服务云，而SaaS则主要是面向政府和企业业务的软件和业务服务云。

三者关系如下：

其中，PaaS和SaaS是基于laaS之上，在欧美发达国家，SaaS市场大于laaS，在中国等国家，laaS市场大于PaaS和SaaS。

不管哪个市场更大，SaaS和PaaS由于关系着民生和企业业务，因此显得更关键，在某些方面更重要。

随着全球业务数十年的数字化进程，特别是最近十余年的发展，目前云计算已经被全球各国政府和企业所接受。

对于俄罗斯和中国等市场来说，国企和大中型民营企业由于业务复杂，大多依赖于成熟的PaaS和SaaS服务提供商；而大众消费者领域、小型和小微企业则主要依赖于laaS云计算提供商。

详细的云计算分类请看《云计算的四种分类和未来第四种模式：服务到服务（S2S)》。

现在，我们回到云计算的市场分析。

三、全球与中国云计算市场分析

上面简要介绍了云计算的服务模式，目前主要分为：基础架构即服务云laaS，平台即服务云PaaS，软件即服务云SaaS。

经过十多年的研发与追赶，中国的阿里云、华为云、腾讯云等已经获得了较大的成功，那么，在国际市场上，他们表现又如何呢？在国内市场，他们有没有实现完全的国产自主化？

下面我们对全球与中国的云计算市场进行分析，看看中国云计算到底处于什么样的地位，还有哪些亟待发展的地方。

1、laaS vs PaaS vs SaaS市场结构

根据Gartne 2019年的数据，2019年全球云计算市场规模为1883亿美元，在这当中，IaaS市场规模为439亿美元，PaaS市场规模为349亿美元，SaaS市场规模为1095亿美元。在这当中，SaaS市场占比最大，为58.2%。

全球云计算市场规模▲

据Gartner在2019年的预测，未来几年，云计算市场将会继续以17.6%的CAGR增长，到2023年，市场规模将会超过3500亿。其中，SaaS市场规模将保持14.4%的复合增速，到2023年，市场规模将接近1900亿美元。

根据2022年4月Gartner发布的最新数据：全球2021年laaS市场营收达到908.94亿美金，与2019年Gartner预测的数据相符。

2019年全球云计算结构占比▲

在全球市场，特别是欧美发达国家，laaS已经透明化，基于laaS和PaaS之上的软件业务服务云计算SaaS成为主流。

2019年中国云计算结构占比▲

在中国市场，虽然经过了十多年的研发，但是目前还处在laaS占比2/3的初级阶段。PaaS占比很少，仅仅6%，SaaS成为一股中坚力量，占近三成的市场。

中国企业应用软件SaaS市场规模▲

2022年SaaS将快速增长，到2024年市场总规模将接近120亿美金。

由于未能获得最新数据，以上只是根据历史数据和预测进行简要分析，无法做到非常准确，但基本符合趋势。

下面我们对这三类云计算市场的情况分别进行整理分析。

2、laaS 市场分析

2022年4月，Gartner发布了2021年全球云计算IaaS市场数据：

数据显示，全球排名前六的中国企业有阿里云、华为云、腾讯云，市场总份额17%。

虽然市场份额远远不及国际巨头亚马逊和微软，但国内市场中阿里云排名第一，华为云、腾讯云排名第四、第五，三者加起来已经达到了45.15%，接近一半。

可以说，在基础云计算laaS领域，中国云计算已经基本实现了独立自主，不过，离大面积国产自主化（并不是必须达到100%，但至少达到70%及以上，特别是在主要领域）还是有一定差距，离国际化的差距还很大。

3、PaaS 市场分析

海比研究数据显示，2020年中国PaaS市场规模达到280.5亿元，预测2021年将达到413.1亿元（人民币）。

上面我们介绍过，PaaS指平台即服务，主要是提供平台型的云计算服务。我们在此主要简要分析有关中国自主化的政务云市场及其中的PaaS。

前瞻产业研究院的数据显示，2020年我国政务云市场规模达到653.6亿元，同比增长42.3%。其中，laaS市场规模为520.9亿元，占总体市场的79.7%，市场占比遥遥领先。

2019-2020年，IaaS市场占比在80%左右，但2020年PaaS和SaaS的市场占比相较2019年有所提升。国内省级、一二线城市政务云基础设施已基本完成建设，目前主要是进行PaaS和SaaS的建设。PaaS和SaaS的建设也正在加快。

政府云计算行业代表厂商：浪潮云、华为云、中国电信、腾讯云、阿里云、金山云、京东科技、曙光云、中国移动、新华三、深信服、中国联通、华云数据、UCloud等。

因此，中国的关键PaaS市场基本实现了国产自主化。

4、SaaS 市场分析

SaaS可分为通用型(业务垂直型)和行业垂直型两种服务类型。

由于暂时未获得最新的2021财年的SaaS市场数据，我们用《2021中国SaaS市场研究报告》中公布的数据进行分析。

1）2020年中国企业级SaaS市场规模为498.2亿元

根据海比研究院、中国软件网、中国软件行业协会联合发布的《2021中国SaaS市场研究报告》中公开的数据显示，2020年中国企业级SAAS市场规模为498.2亿元，同比增长37.6%。

2021正式数据还未出，预测2021年中国企业级SaaS市场规模达到666亿元。

2）2020年公有云SaaS市场规模达280亿元

根据中国信通院发布的数据，2012年中国公有云SaaS市场规模仅有28.1亿元，至2019年中国公有云SaaS市场规模已达到194.8亿元，并且自2015年来中国公有云SAAS市场规模一直保持在30%以上的高增速。J.P.Morgan预计2020年中国公有云SAAS市场规模约为280亿元。

3）2020年中国SaaS市场厂商份额

A. 企业级SaaS

根据相关数据，2020年上半年企业级SaaS厂商市场份额如下：

2020年我国SaaS市场仍较为分散，头部企业是金蝶、用友以及美国厂商Salesforce。

B. CRM SaaS

2020年上半年中国CRM SaaS市场厂商市场份额如下：

Salesforece占据榜首，腾讯，Veeva System，六度人和以及金蝶位居其后。

C. 财务 SaaS市场

国内财务SaaS市场以中国传统ERP厂商为主，市场集中度也比较高。主要是老牌的金蝶和用友，他们市场份额旗鼓相当。均为24.2%。

D. HCM SaaS市场

HCM SaaS是人力资源管理云服务，目前不仅仅局限于招聘、测评模块，薪酬管理、绩效管理、核心人力等SaaS功能和市场越来越成熟。

在中国应用SaaS市场中，HCM是除CRM 市场以外第二大成熟市场。

尽管目前HCM市场不大，但是由于关系到核心人力资源的管理，企业对这方面往往非常重视。

HCM市场传统软件厂商呈现3层梯队，有实力雄厚的跨界厂商参与竞争。国际与中国市场的HCM SaaS格局如下：

国际市场，主要是SAP、Oracle和Workday位于第一梯队，市场份额也较大。

国内方面，主要是金蝶、用友以及浪潮，位于第二梯队，正逐渐进行国产自主化，并在全球实现国际化，与第一梯队竞争。

4）HCM SaaS国产自主化的重要性

为什么说HCM SaaS（人力资源管理）对大型企业（无论是国企还是民企）非常重要？

首先，核心人才的竞争已经成为了高科技企业的主要竞争高地之一。

2021年8月，中国台湾104人力银行发布2021年《半导体人才白皮书》，白皮书显示，中国台湾半导体产业遭遇到人才短缺危机。平均每月人才缺口达2.7万，相比2020年，增幅44.4%。由此曾有报道称“3000芯片专家流失，台湾半导体遭遇人才荒，台积电深受其害”；

今年（2022年）1月，曾有报道“美光解散上海DRAM设计团队，一起移民搬往海外”一事，虽然美光回应否认此意图，但其确实强调了保护知识产权，防止技术外流。而发生这类事情的主要途径就是人才流失。

华为也一样，被美国制裁芯片之后，曾传出海思在短时间内出现大量人才有出走倾向，幸亏华为立即表示即使亏损也要保住海思，才避免了人才的急剧流失。

尽管在laaS基础云计算方面，华为有自己的华为云，而且市场份额占比也比较大，无论是国际还是国内都进入了前五。但在SaaS方面，特别是HCM SaaS方面，华为原来采用的是国外厂商的HCM SaaS产品。

众所周知，华为对人才的重视和奖励在科技行业是首屈一指的。或许是遭遇了那次人才流失的危机，华为现在正考虑HCM SaaS的国产自主化。

为了更好地推进人力资源管理数字化，华为与金蝶携手，共同建设华为人力资源项目，目前一期已经上线，而5月7日金蝶云·苍穹峰会上，金蝶即将携手华为再次发布星瀚人力云新品。

第二，HCM市场越来越大，国产自主化越来越迫切。

据统计，未来国内HCM软件市场规模呈指数级增长，至2030年有望实现逾10倍增长，市场前景大好。

市场越大，核心人才资源管理的国产自主化越迫切。

5）中国SaaS市场小结

从上面的数据分析看出，中国企业在SaaS市场方面，市场份额最大的还是金蝶和用友，可能由于国内市场竞争过于激烈，目前还没有出现高市场份额的头部企业。

不过，在CRM SaaS市场，国外厂商Salesforce占有率达到9%，位居榜首。国内厂商还需赶超。

同时，在企业级SaaS、CRM SaaS、财务SaaS以及日益备受企业重视的HCM SaaS的所有SaaS市场排名中，只有金蝶一家全部进入了前五（CRM第五，其余均为第一）。

金蝶和用友都是从早期的财务及ERP转型而来，他们都具备了头部企业的特质。特别是金蝶，已经于2019年全面转向云端。几乎所有的产品都已经“云端化”。在国际化方面也有很深的基础。

四、云计算市场预测

Gartner的数据显示，2022年SaaS云计算将在公有云服务中处于领先地位，今年SaaS领域的最终用户支出可能将达到1766亿美元。

随着企业对SaaS采取不同的方法，例如“通过云市场，并继续将更大的单一应用程序分解为可组合的部分，以实现更高效的DevOps流程”，预计SaaS领域将会稳步增长。SaaS仍然是最大的公有云服务细分市场。

Gartner预测，今年IaaS的最终用户支出将增长约30.6%， PaaS将增长约26.1%，SaaS将增长约16.1%，DaaS（桌面即服务），增长率为26.6%。

在疫情依然比较严峻的今年，云计算市场依然维持着两位数的增长。

可见，云计算，特别是SaaS云计算在未来将会越来越普及。

在基础云计算laaS方面，我们已经基本实现了独立自主，国产化率达到了45%；

在平台即服务云计算PaaS方面，我们在政务方面应该实现了绝大部分的国产化；

在软件即服务云计算SaaS方面呢？似乎还不够。

五、中国SaaS市场的黑马

从上面的分析，我们看到，在云计算市场，最需要赶超、细分市场空间最大的是SaaS。

而中国SaaS市场中，我们发现，在企业级SaaS、CRM SaaS、财务SaaS以及日益备受企业重视的HCM SaaS的所有SaaS市场份额排名中，只有金蝶一家全部进入了前五（CRM第五，其余均为第一）。

我们来看看金蝶的情况，据其官网介绍，金蝶云荣获过国际大型咨询公司Gartner和IDC的多个奖项。包括：

1）唯一跻身Gartner 2020年应用平台软件前五的中国企业级SaaS厂商；

2）唯一入选Gartner云ERP全球市场指南（Market Guide）的中国企业级SaaS厂商；

3）唯一荣获IDC 2020年度SaaS客户满意度大奖的中国厂商，获ERP SaaS客户满意度排名第一；

4）唯一入选IDC 2021亚太区制造ERP SaaS竞争力象限的中国厂商，位居挑战者（Contenders）象限；

5）唯一连续4年获得IDC中国企业应用SaaS ERM市场占有率第一厂商；

6）唯一连续17年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一厂商。

在IDC2022年发布的《IDC中国EA SaaS 公有云服务市场跟踪报告（2021年上半年）》数据显示，金蝶在中国大、中、小型企业资源管理云服务市场排名第一，在金蝶在SaaS EA （企业级应用软件云服务）、SaaS ERM（企业资源管理云服务）、财务云市场占有率维持排名第一，并连续17年稳居中国成长型企业应用软件市场占有率第一。金蝶凭借技术领先全栈可控的大型企业管理云服务及平台、稳定成熟的中小企业管理云服务，斩获三料冠军。

金蝶推出了企业级PaaS云平台苍穹，包括区块链、开发、流程、数据服务云：