兆易创新—初步打开国内存储芯片的蓝海
来源:百家号 发布时间:2020-11-04 分享至微信
提到芯片,不得不提存储芯片。截止目前,国内已先后实现了兆易创新NOR Flash(闪存)、长江存储NAND(硬盘)与合肥长鑫DRAM(内存)的伟大突破,为中国国产存储芯片添上了浓墨重彩的一笔!而在这之前,全球存储芯片市场几乎被三星、海力士、美光等巨头所垄断。


其中上市公司兆易创新最初起步于闪存芯片设计,主营业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品、传感器模块的研发、技术支持和销售。目前,公司已形成以NOR Flash为主,DRAM以及NAND Flash为辅的存储器全面布局,业绩稳健增长。



一、国产NOR Flash缺口仍然巨大

今年热销的苹果TWS耳机,其NOR Flash第一供应商就是兆易创新。由于下游需求复苏和客户备货增加的影响,目前公司NOR Flash需求旺盛,价格有企稳回升趋势。据日前全球市场研究调查机构TrendForce存储器储存研究的报告显示,NOR Flash市场供不应求局势加剧,以之前NOR Flash厂商的市占率来看,赛普拉斯市占率为25%,排名第一;旺宏市占率24%,排名第二;美光市占率18%,排名第三,其后才是华邦电与兆易创新。继全球两大NOR Flash供应商赛普拉斯半导体和美光退出NOR Flash的市场经营之后,市场逐渐出现供不应求的现象,与此同时,其余三家供应商开始抢攻市场,国产NOR Flash缺口仍然巨大。

兆易创新近日在电话会议中表示,公司NOR Flash三季度的价格比较稳定,需求非常旺盛,超过原来的预期。展望今年四季度,目前需求仍然非常旺盛,现在已经处于供不应求的状态,明年的景气度相对来讲还是比较乐观。


二、积极开展DRAM布局

兆易创新于 2020 年 4 月宣布,计划通过非公开发行新股筹集 43.2 亿元人民币,为进军 DRAM 存储市场提供资金。公司自研DRAM将于今年年底开始流片,2021年上半年交由长鑫存储大批量投产,直接采用17nm/19nm制程,制程较竞争对手显著领先,有望快速提升市场份额。兆易创新透露,公司自研的第一个产品会是DDR3, 4Gb,面向利基市场。

除了自己的 DRAM 计划,兆易创新还将投资长鑫存储。2017年10月,兆易创新宣布与合肥产投签署合作协议投资长鑫存储项目,预算为人民币180亿元,前者筹资20%。2019年4月,兆易创新再次公告,与合肥产投、长鑫集成签署《可转股债权投资协议》,以可转股债权方式对长鑫存储项目投资3亿元。业务方面,公司与合肥长鑫发挥优势互补,目前已基本建立代销DRAM的销售、运营体系,客户数量与业绩逐步增长。

合肥长鑫存储的第一家晶圆厂已经宣布了 19nm 技术的计划,总产能 12 万片 / 月,产能从两万片每月提升到三万片,推迟了一年多,于 2019 年底开始生产。长鑫存储计划在其 Fab 1 附近再增加两个晶圆厂。此外,长鑫存储也定下了下一步目标,预计在未来 2-3 年时间推进 LPDDR5 DRAM 产品开发,工艺升级到 17nm 以下。


三、受益国家集成电路产业政策扶持

8月4日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作八个方面政策措施。

在财税政策方面,政府鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。集成电路线宽小于65纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第10年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。


目前,公司55nm NOR Flash现在正在市场推广中,预计占比会逐季的上升,到今年四季度,预期能够达到两位数。明年产能会逐步切换,预期占比会逐季上升,将会受益国家免税政策。
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