最近半导体以及新能源、锂电等板块涨势汹涌，很多人私信问二哥半导体为啥上涨，还有哪些可以关注，今天二哥就说一下半导体这一轮上涨的逻辑。
一、7 月下旬面板价格保持平稳，板块估值仍处于低位。
根据市调机构 WitsView 统计的面板 7 月下旬报价，相比前期，65 寸均价 288 美金，相比上月同期提升 1 美金，周期上行+格局改善，面板龙头 2021 年利润弹性巨大，持续关注面板龙头 TCL 等投资机会。对于面板产业来说，面板后段模块生产状况、下游品牌与代工客户的料况与复工情况都需要密切追踪。
二哥认为，大尺寸 LCD 竞争格局加速重构，“双子星”格局继续巩固。大尺寸LCD的产能转到大陆以后，行业竞争格局发生了变化，形成了TCL和京东方领跑的双子星格局。
2、芯片持续紧缺，持续关注半导体三大主线。
从目前市场情况来看，芯片仍处于供不应求的状态，很多半导体厂商和下游需求方都在7月下旬表示未来芯片短缺还会持续很长时间。
从下游需求来看， IDM和代工、以及半导体材料板块 2021 年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。
持续建议关注半导体三条主线：
1）受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑
的功率半导体；
2）AIOT 的数据采集、数据传播、数据处理环节相关的半导体厂商，包括有产能保障的半导体 IC 设计细分龙头；
3）自有产能的 IDM 和代工厂和其上游材料和设备厂商。
从国产替代的空间来看，国内功率半导体的市占率还有较大的提升空间：而从国内厂商的增长潜力来看，目前国内厂商在 IGBT 和 MOSFET 领域的市占率还很低：
二哥认为，这一波功率半导体需求景气和价格整体上行趋势将维持较长的时间，短中期看好龙头华润微和斯达半岛，另外，模拟IC方面，未来十年迎来国产替代的黄金十年，关注思瑞普和圣邦股份。
其他关注：斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、京东方 A、TCL 科技。
3、另外，随着下半年苹果新款MINILED产品发布，其他大厂也都会跟上，我们仍持续看好MINILED板块的长期价值，重点是芯片、封装、设备。
芯片板块重点是三安光电，设备端重点是新益昌，封装端重点是瑞丰光电。
