
近期消费电子产品受到通膨、零组件库存偏高等影响,终端销售力道持续传出减弱杂音,不过在商用B2B、工控、车用等领域,基础IC仍供不应求,不少国际IDM大厂的中高端微控制器(MCU)、类比芯片等平均交期仍普遍在30~52周。对於台系IC代理业者来说,掌握B2B芯片代理权的业者,第1季仍缴出亮眼业绩表现,与此同时,新台币汇率走贬,也有利於代理业者获利表现。
展望第2季,IC代理业者虽然认为PC/NB/手机等3C类别IC需求前景还得观察,不过,因国内的防疫清零、封城等政策,回过头来仍彰显近年以降电子业界「高库存策略」有其风险控管价值,而2022年估计仍将需要「动态管理」因应市场快速变化。
大联大投控受惠NB、PC、基站、网通暨周边设备、服务器及云端等硬件出货畅旺,2022年3月及第1季营收创单月及单季历史新高,3月营收首次突破新台币800亿元大关,年成长17.5%达新台币800.5亿元,第1季营收超越原财测1,800亿~1,900亿元区间高标,年成长18.5%,达2,098.7亿元。
握有大宗网通芯片、电源芯片、第三类半导体材料代理权的文晔,也掌握大宗苹果(Apple)芯片供应商代理线,第1季缴出超越财测高标业绩,3月自结合并营收约472亿元,月增约45%,年增约40%。第1季累计合并营收约1,279亿元,年增率约达31%,超越上次法说会中提出的1,150亿~1,210亿元预测高标。
代理三星电子(Samsung Electronics)存储器IC、显示驱动IC(DDI)的至上,目前已经是三星前五大客户,大宗切入国内Android阵营如vivo等供应体系,也代理联发科部分手机芯片。至上缴出3月营收195.22亿元业绩,月增35.7%,年减2.8%,第1季业绩约557亿元,年增10.6%。
市场预期,韩系原厂NAND Flash酝酿涨价,DRAM暂先持平,中长期来看,5G、服务器仍是存储器最首要的产业发展趋势。
以手机、通讯芯片为代理大宗的代理商益登科技,3月营收约106.74亿元,月成长45.45%,年成长21.97%。由季度来看,2022年第1季合并营收达290.62亿元,季减6.04%,年成长18.36%。
至於掌握工控、高端商用、HPC芯片的利基型代理业者,皆缴出不错的营运表现,如代理ADI、赛灵思(XilinX)等产品的代理商安驰,3月出货量几乎都月成长超过30%,应用面包括工业物联网(IIoT)、5G高端网通等领域。
疫情目前尚未看到尽头,智能工厂、线上经济等仍是众科技大厂明确发展方向,智能监控、多媒体视讯会议、影音、高速传输等相关利基型IC需求成长动能相对强劲,安驰3月业绩约5.71亿元,月增超过36%,年增约3.12%,第1季约15.05亿元,年减约2%。
责任编辑:朱原弘
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